Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Нередко к нам за настройкой автоматизации обращаются компании, занимающиеся созданием видеокурсов или проведением онлайн-мероприятий. Особенно среди них много быстрорастущих фирм, которым по мере увеличения заказов требуется либо увеличивать штат сотрудников, либо автоматизировать бизнес-процессы.
Сегодня предлагаем разобрать, как автоматизировать продажи с помощью интеграции сервисов TimePad, GetCourse и DashaMail с Битрикс24.
Данный кейс заинтересует владельцев онлайн-школ или методических центров, работающих онлайн и продающих свои вебинары и видеокурсы.
1. Пример заказчика: автоматизация обработки лидов
Возьмем в пример нашего заказчика, который для размещения видеоконтента и публикации событий пользуется GetCourse и TimePad, а ведет клиентскую базу и обрабатывает сделки в Битрикс24.
Бизнес-сценарий в компании следующий: все заявки поступают в TimePad и GetCourse.
Эти лиды необходимо переносить в сделки Битрикс24 при оформлении и покупке курсов.
А как только пройдет оплата нужно перевести сделку в статус “Успешно”.
Заказчик проводит мероприятия минимум три-четыре раза в неделю и после получает внушительный объем заявок, которые разобрать вручную крайне трудоёмко.
Но главная проблема тут в том, что база клиентов расположена сразу на трех платформах.
Заявки никак не синхронизированы, из-за чего сотрудники компании заказчика могут пропустить лид.
Также отсутствует единая система ведения платежей по сделкам, что ведет к нестыковкам в финансовом отчете.
По итогу страдает качество клиентского менеджмента.
Для приведения всех процессов к "общему знаменателю" и автоматизации обработки лидов, воспользуемся платформой Пинкит.
Интеграции позволят автоматически выгружать все новые заявки из GetCourse и TimePad в Битрикс24.
Это существенно облегчит работу менеджеров в CRM, а руководитель получит адекватную аналитику, к примеру, с выгрузкой данных из Битрикс24 в Google Sheets.
Далее разберем настройку интеграций.
2. Выгрузка заявок из GetCourse и TimePad в лиды Битрикс24
Для максимального сокращения ручного труда потребуется настроить на платформе Пинкит несколько интеграций:
- Выгрузка регистраций из GetCourse в лиды Битрикс24 для их прозвона менеджером.
- Выгрузка оформленных курсов в сделки Битрикс24.
- Обмен статусами прохождений курсов в GetCourse и статусами сделок Битрикс24.
- Выгрузка оплат из GetCourse в счета Битрикс24 и перевод сделки в статус "Успешно" при получении оплаты.
- Выгрузка регистраций из TimePad в лиды Битрикс24.
- Выгрузка платежей из TimePad в счета Битрикс24 и перевод сделки в статус "Успешно" при получении оплаты.
Разберем, как настроить интеграцию для выгрузки заявок из GetCourse в лиды Битрикс24.
2.1. Добавляем доступы к GetCourse
Для начала в личном кабинете Пинкит в разделе "Доступы" добавляем доступ к своему сервису.
Следом нужно заполнить поля: "Логин" и "API ключ", который генерируем по ссылке:
https://ВАШ_ЛОГИН.getcourse.ru/saas/account/api.
Нажимаем "Сгенерировать секретный ключ", копируем его и вставляем в поле "API ключ" в Пинкит.
2.2. Добавляем интеграцию
Заходим в раздел "Интеграции" и нажимаем "Добавить". Далее переходим к настройке интеграции.
Шаг первый: Откуда
В поле Откуда отправляем данные выбираем GetCourse (Экспорт), триггером ставим - сработал Callback, добавляем доступы к GetCourse.
Шаг второй: Инструменты
Настраиваем фильтрацию заявок, например, если в сервисе TimePad есть возможность модерации, то выбираем только одобренные менеджером заявки:
Шаг третий: Куда
Приемником данных ставим Битрикс24, добавляем доступы к порталу и выбираем действие "Создать лид".
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Настраиваем сопоставление полей в заявке GetCourse и лиде Битрикс24. Можно выгрузить ФИО, телефон, почту и другие данные.
Шаг пятый: Запуск
В зависимости от ваших потребностей указываем время первого запроса либо выбираем выгрузку за все время.
Запускаем интеграцию. Теперь, когда в GetCourse будет создана новая заявка, мы получим лид в Битрикс24 с передачей всех необходимых данных.
3. Выгрузка информации о новых заявках в чат Телеграм
Еще одну интеграцию мы настроили по запросу заказчика.
При поступлении лида она передает его в Битрикс24, а также отправляет уведомление об этом в мессенджер.
Интеграция отправляет уведомления из GetCourse и TimePad в чат или личку заказчика о вновь созданных заявках:
Это полезный инструмент для тех, кому удобно работать в Телеграм и оперативно реагировать на входящие заявки.
Протестируйте ваши интеграции в Пинкит. Для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |