Интеграция Битрикс24 с сервисом Пинкит - для центра в сфере инженерно-технического проектирования и судебных взысканий ИнвестЭкспертСтрой

Сервис «Пинкит» - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). 

Большинство  пользователей компании Пинол работают с платформой PINKIT совершенно БЕСПЛАТНО.

Узнать подробности и начать бесплатно пользоваться опциями данного сервиса очень легко.

Отправьте нам на почту order@pinall.ru запрос на бесплатное использование сервиса Пинкит. Мы свяжемся с Вами и проведем онлайн-встречу на которой расскажем, как наша платформа поможет Вам увеличить продажи и уменьшить потерю в обработках клиентов.  

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара, учредитель Пинол

Интеграция Запись на прием и Битрикс24

Предварительно была настроена интеграция CRM Битрикс24 с приложением «Запись на прием»:

• Настроены справочники приложения;
• Услуги;
• Специалисты;
• Расписание специалистов. 

Основное преимущество приложений для предварительной записи/бронирования от Пинол в том, что это — не просто веб-форма, с помощью которой пользователь отправляет свои контактные данные. Это — интерактивная CRM-форма, которая покажет клиенту список специалистов, ведущих прием в вашей компании нужного профиля, к которым можно записаться в желаемый день и время. Клиент сам выбирает специалиста и время приема, указывает, как бы он хотел получить подтверждение и напоминание о приеме (СМС, телефонный звонок, электронная почта).

Если Вам понравилось приложение и хотите получить другие наши приложения на платформе «Пинкит». Отправляйте Вашу заявку на Бесплатный аудит прямо сейчас. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Алексей Окара, учредитель Пинол

Разработка бизнес-процессов 

1. Контроль крайней даты закрытия сделки;

2. Уведомление юристу, о том, что требуется его консультация в Сделке.

Как работают бизнес-процессы?

Бизнес-процесс на контроль крайней даты закрытия сделки.

По условию бизнес-процесса, проверяется заполнено ли поле с датой?

Если поле заполнено, стоит второе условие, о запуске бизнес-процесса контроля.

Если бизнес-процесс контроля не был запущен, выбирается первый руководитель компании, который контролирует работы по сделкам.

Далее, бизнес-процесс входит в цикл, на котором происходит контроль смены стадии сделки.

Если сделка сменила стадию на закрывающие документы, то бизнес-процесс прерывается.

Если сделка стадию не меняла, руководителю, приходит уведомление в персональный чат при помощи нашего активити «Отправка уведомлений в персональный чат». 

В уведомлении прописаны данные что:

• Ссылка на сделку;
• Количество дней до крайнего срока;
• Крайнее дата и время сдачи проекта.

После уведомления, ставится пауза в выполнении. 

Пример! Для получения кликабельной ссылки, в активити «Отправка уведомлений в персональный чат» нужно прописать следующее: 
[url=https://адрес вашего портала bitrix24.ru/crm/lead/details/{=Document:ID}/]{=Document:TITLE}[/url]

Если по истечению дедлайна, сделка не сменила статус, руководителю приходит повторное уведомление в персональный чат, с информацией:

• Ссылка на сделку;
• Подошел крайний срок;
• Крайнее дата и время сдачи проекта.

И ставится промежуточная пауза.

После паузы, бизнес-процесс входит в другой цикл, на котором проверяется, закрыта ли сделка как успешная.

Если сделка закрыта как успешная, бизнес-процесс прекращает свою работу.

Если сделка не закрыта, руководителю приходит уведомление:

• Ссылка на сделку;
• Сколько дней прошло после дедлайна;
• Крайнее дата и время сдачи проекта.

После этого, ставиться пауза в 1 день, для выяснения обстоятельств по сделке. Если в течение одного дня сделка не сменит статус, бизнес-процесс будет крутиться до тех пор, пока сделка не закроется как успешная.  

Бизнес-процесс на уведомление юристу

По условию бизнес-процесса, проверяется, нужна ли консультация юриста по сделке.

Если в сделке указано, что нужна консультация юриста, приходит системное уведомление, для юриста, с указанием ссылки на сделку, к которой требуется подключиться. 

Если в сделке не указано, что нужна консультация юриста, в отчет бизнес-процесса записывается информация, что консультация не нужна. 

Итог: 

Благодаря интеграции «Запись на прием» и Битрикс24, данные клиента попадают сразу в CRM, что в свою очередь помогает менеджерам в обработке заявок. 

С одной стороны — клиенту удобно записаться на консультацию прямо с сайта компании.

Данные клиента сохраняются в базе, где доступна вся история заказов.

Настроенный с бизнес-процесс при помощи «База бизнес-процессов Пинол» помогает контролировать срок проведенных работ по проекту. 

А бизнес-процесс на уведомление юристу, помогает понимать, где нужна его консультация. 

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!