ИИ-приложения для Битрикс24: как за неделю навести порядок в KPI по лидам и просроченных счетах

Было: маркетолог каждое утро проверял лиды по одной карточке

Стало: план и факт по лидам на одном экране

Стало у РОПа: проблемные счета и сделки видны сразу

Что это даёт бизнесу:

• Маркетингу: честный KPI по лидам за день, неделю и месяц без ручных подсчётов, спам-заявки видны сразу.
• РОПу: просроченные счета и зависшие сделки на одном экране, пока клиента ещё можно вернуть.
• Собственнику: реальная картина каждый день, а не в конце месяца. Процессы при этом ломать не пришлось: приложения подстроились под работу отделов.

1. Почему ручной контроль лидов и счетов обходится дорого

У маркетинга и продаж разные вопросы к одним и тем же данным CRM. Маркетингу важно, выполняется ли план лидогенерации и какие источники работают. РОПу и собственнику — где застряли деньги. Когда ответы собираются вручную, их получают редко и с опозданием.

1.1. Практический пример

У заказчика большой портал Битрикс24. Лиды приходят из CRM-форм на сайте и лендингах, мессенджеров, звонков, регистраций в сервисе и email-рассылок. Отдел контроля качества квалифицирует лиды и передаёт сконвертированные в отдел продаж. Маркетинг отвечает за дневной, недельный и месячный план по сконвертированным лидам с контактными данными.

Каждое утро маркетолог:

1. Фильтровал лиды за прошлый день по статусу и источнику.
2. Открывал карточки по одной, чтобы посмотреть форму, текст обращения, UTM-метки и контакты.
3. Решал, считать ли лид в KPI: нет ли дубля, есть ли контакты, похоже ли на живого человека.
4. Считал итог и сравнивал с планом, а для сравнения с прошлым месяцем или годом собирал отдельную выборку.
5. Писал отчёт в задачу руководителю.

На это уходило от 15 до 30 минут в день. Исключить лишний лид из отчёта можно было только через CRM, например дисквалифицировав его, но статус лида принадлежит отделу продаж.

РОП тем временем выборочно перебирал сделки и счета по менеджерам: фильтровал просроченные счета, сверял сроки оплаты, искал сделки без движения и сделки, по которым счёт так и не выставлен. Проблемная сделка часто всплывала, когда клиент уже остыл.

1.2. Главные проблемы ручного подхода

Время. Ежедневная сверка KPI и списков просрочки — рутина, которую нельзя пропустить.

Нет динамики. Сравнение с прошлым месяцем или годом — отдельная работа, поэтому её делают редко.

Мусор в KPI. Дубли и заявки от ботов попадают в отчёт как настоящие лиды.

Конфликт отделов. Поправить отчёт маркетинга можно только изменив лид, с которым работают продажи.

Деньги вне поля зрения. Просроченные счета и зависшие сделки всплывают, когда просрочка измеряется уже месяцами.

2. Решение: два ИИ-приложения внутри Битрикс24

Оба приложения открываются прямо из Битрикс24, читают данные CRM и показывают их в нужном разрезе. Лиды, сделки и счета остаются нетронутыми, а права доступа сохраняются: менеджер видит свои сделки и счета, РОП — картину по всему отделу.

Битрикс24 (лиды, сделки, счета) → ИИ-приложение (фильтры, план, правила KPI) → один экран со ссылками обратно в CRM

2.1. «KPI · Сконвертированные лиды»: лидогенерация под микроскопом

План и факт за любой период. Вкладки «За день», «За неделю», «За месяц» и «Период» показывают факт, план и процент выполнения, сравнение со вчерашним днём или прошлым месяцем, динамику по дням и неделям.

Источники и формы. Видно, сколько лидов дала каждая CRM-форма, мессенджер, телефония или рассылка и какая форма на каком лендинге сработала.

Год к году. Вкладка «По месяцам» строит график текущего года рядом с прошлым и линией плана. Клик по столбцу открывает подробности месяца.

Каждый лид — без перехода в CRM. В таблице детализации видны дата, источник, форма и текст обращения, UTM-метки, страница входа, контакты и отметка «В KPI: да/нет». Если нужно уточнить детали, лид открывается в Битрикс24 по ссылке.

Включить или исключить лид из KPI. Маркетолог переключает отметку прямо в приложении. Сам лид в CRM не меняется, отдел продаж работает с ним как обычно.

Фильтр «Похоже на робота». Приложение подсвечивает подозрительные заявки: несколько лидов с одинаковыми контактами, отправленные с интервалом в пару секунд. Так заказчик быстро выявил спам-лиды и исключил их из KPI.

KPI по правилам компании. В настройках задаются источники, которые считаются в KPI, и план на день, неделю и месяц. Если планы изменятся, маркетолог поменяет их сам.

2.2. «Анализ счетов и сделок»: где застряли деньги

На главном экране — четыре сигнала:

• Просроченные счета — количество и сумма.
• Зависшие сделки — без движения больше 30 дней.
• Сделки без счёта — деньги, которые ещё не запросили у клиента.
• Крупнейшие сделки — какая доля суммы в работе приходится на 10 крупнейших.

Фильтры по периоду, менеджеру, направлению и стадии, поиск по названию сделки и номеру счёта, выгрузка списка в CSV. Менеджер сам контролирует свои просроченные счета, РОП видит весь отдел.

Хотите увидеть такие приложения на ваших данных?

Если ваш бизнес в Москве, продакт-менеджер Алексей Окара может провести живую презентацию в вашем офисе:

• покажем оба приложения в работе;
• разберём ваши процессы в Битрикс24 и найдём «тонкие места»;
• подскажем, какую рутину можно снять приложением или интеграцией через Пинкит.

Подробности по ссылке.

3. Экономический эффект: сколько стоит ручной контроль

Только у маркетолога ручная проверка KPI занимала 15–30 минут в день. На 21 рабочий день это 5–10,5 часа в месяц, которые уходили на фильтры и подсчёты, а не на работу с источниками лидов.

Оценить экономию для своей компании можно по формуле: Экономия = часовая ставка сотрудника × время, которое он тратил на ручные отчёты. Посчитайте отдельно маркетолога, РОПа и менеджеров, которые сверяют счета вручную.

Но главный эффект не в часах. Просроченный счёт, замеченный на второй день, а не через три месяца, и зависшая сделка, которую вернули в работу, окупают приложение быстрее любой экономии на зарплате.

4. Как получить такое приложение для своей компании

Попросить ИИ написать код сегодня может любой. Сложнее понять, какой код нужен: где в процессах теряются деньги, что подкрутить и что быстрее всего даст рост продаж. Пинол автоматизирует бизнес клиентов с 2011 года, и эти 15 лет опыта — наше главное преимущество.

Наши инструменты:

• Пинкит — когда нужно связать сервисы и наладить автоматический обмен данными по API без кода.
• Вайбкод-разработка — когда готового решения нет и нужно своё приложение под ваш процесс: панель контроля для руководителя, отчёт, проверка данных, калькулятор, виджет в карточке сделки или ИИ-анализ переписок.

Как мы работаем:

1. Аудит портала. Смотрим воронки, источники лидов, счета и отчёты, которые сотрудники собирают вручную.
2. Находим «тонкие места». Где теряются заявки, где зависают сделки и счета, какая рутина повторяется каждый день.
3. Подбираем инструмент. Пинкит, вайбкод-приложение или оба вместе.
4. Разрабатываем и запускаем на ваших данных. Код пишет ИИ по постановке специалиста Пинол, специалист проверяет логику и данные на реальном портале.
5. Дорабатываем и сопровождаем. Новые фильтры, вкладки и отчёты добавляются за дни, без переделки всего решения.

Как подключить

Вайбкод-разработка входит в сопровождение Битрикс24. Её можно взять почасово под конкретную задачу («Сопровождение (почасовка)») или в пакете на 20, 40 или 60 часов — чем больше пакет, тем ниже ставка за час.

Условия и стоимость пакетов — на странице сопровождения Битрикс24.

5. Часто задаваемые вопросы

Что такое вайбкод-разработка?

Разработка, в которой код пишет ИИ по постановке специалиста, а специалист отвечает за логику, проверку и результат.

Чем это лучше обычной заказной разработки?

Скоростью и ценой: первая рабочая версия появляется за неделю, а не за месяцы. Логику, данные и права доступа проверяет специалист Пинол, поэтому скорость не идёт в ущерб надёжности.

Чем вайбкод отличается от Пинкит?

Пинкит связывает сервисы и передаёт данные по готовым шаблонам без кода. Вайбкод нужен, когда требуется своё приложение с интерфейсом и логикой под ваш процесс. Часто лучший результат дают оба инструмента вместе.

Приложение что-то меняет в CRM?

Нет. Приложения из этого кейса только читают данные Битрикс24. Отметка «В KPI» не меняет статус лида.

Кто увидит суммы счетов и сделок?

Только то, что сотрудник и так видит в CRM: приложение делает запросы с его правами доступа.

Подойдёт ли это для большого портала?

Да. Приложения работают на портале с десятками тысяч лидов и сделок.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России