OTEXE — ведущая международная платформа в мире по обучению стоматологов, позволяющая получить дополнительный опыт, полезные навыки - повысить уровень квалификации и увеличить доход.
Компании было необходимо автоматизировать выгрузку данных по Сделкам Битрикс24 в Google Таблицы, чтобы формировать сложные аналитические отчёты на основании полученных данных из Битрикс24.
С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).
Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании – от простых до сложных.
Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно!
– 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании – от простых до сложных. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений , в рамках использования , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.
Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Алексей Окара,
учредитель Пинол
Задача
У компании была потребность в выгрузке данных по Сделкам Битрикс24 в Google Sheets, чтобы формировать сложные аналитические отчёты на основании полученных данных из Битрикс24. Основная сложность задачи заключалась:
- Необходимо выгрузить не только новые сделки, но и все уже существующие, а это около 100 000 сделок.
- Нужно не только выгрузить все сделки, но и в дальнейшем обновлять по ним всю информацию, если она изменилась в Битрикс24.
- Выгрузить данные по 50 пользовательским полям, причем большинство из этих полей — списочные поля и все значения необходимо сопоставить т.к. Битрикс24 отдаёт только ID.
Решение
Наши аналитики провели несколько онлайн-встреч с представителями компании ОТЕКС МЕДИА и, обсудив все боли клиента, предложили следующее решение.
- Необходимо составить таблицу, где будут прописаны все поля, которые должны участвовать в выгрузке из Битрикс24 в таблицы Google.
- В рамках платформы Пинкит в личном кабинете клиента мы настроим нужную интеграцию для передачи данных из Битрикс24 в Google Sheets.
Клиентом были добавлены доступы Пинкит к нужным сервисам. Далее мы настроили две необходимые интеграции для выгрузки данных из Битрикс24 в Google Sheets через платформу Пинкит:
Первая интеграция отвечает за добавление сделок в Google Sheets:
Вторая интеграция отвечает за обновление сделок в Google Sheets:
Все наши интеграции настраиваются в несколько этапов и в данной интеграции отлично отработали:
Инструменты. Чтобы получить некоторые данные нужно было не просто выгрузить/загрузить, а еще дополнительно обработать получаемые данные т.е. произвести сопоставление, обратиться через API-запрос к Битрикс24 и получить, например, ФИО ответственного пользователя:
Сопоставление данных. На данном шаге было сопоставлено большое количество полей с нужным столбцом в Google Sheets:
С помощью Журнала мы отслеживали все запросы и ошибки, которые возникали при работе интеграции:
С помощью раздела Сопоставление сущностей, можно отследить в какой строке находится сделка с нужным ID:
Итог
С помощью нашей платформы Пинкит мы помогли клиенту с его сложной задачей по выгрузке больших объемов данных. Теперь в Google Sheets на основании полученных данных можно настроить сложные аналитические отчёты.
Получите бесплатную презентацию по данному кейсу для Вашей компании: https://pinkit.io/
Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!
