Экспорт контактов в Unisender из смарт-процесса Битрикс24 + выгрузка реакций по рассылке в CRM

1. Пример заказчика: проблема и решение

К нам обратился заказчик, владеющий заводом по производству автомобилей.

Основные бизнес-процессы в компании ведутся в Битрикс24, где на каждый изготовленный автомобиль создаются смарт-процесс и контакт.

По мере продвижения работ по готовности авто, менеджер двигает по стадиям соответствующий элемент смарт-процесса.

При каждой смене стадии смарт-процесса должно отправляться письмо с уведомлением о стадии готовности авто контакту, привязанному к данному процессу.

Для отправки писем компания использует сервис Unisender.

Обратно в смарт-процесс должна приходить реакция на данную рассылку для понимания, прочитал ли адресат письмо, отписался или совершил другое действие.

Решить проблему поможет настройка двух интеграций на платформе Пинкит.

Первая будет отправлять контакты из Битрикс24 в Unisender, а вторая — передавать реакции на рассылку в обратную сторону.

2. Интеграции Пинкит по обмену контактами и реакциями между Юнисендер и Битрикс24

2.1. Интеграция для выгрузки контактов из смарт-процесса Битрикс24 в сегментированные списки Unisender

На первом шаге настройки интеграции ставим источником данных Битрикс24, выбираем триггером Смарт-процесс - обновление и предоставляем доступы к порталу:

На втором шаге нужно провести сегментацию контактов посредством API-запроса.

Это нужно, чтобы контакт из определенного типа смарт-процесса попадал в соответствующий список контактов в Юнисендер.

Предположим, нам требуется отобрать клиентов, у которых смарт-процесс находится на определенной стадии, а основные пользовательские поля этого смарт-процесса имеют заданные значения.

Если эти условия совпадут, то привязанные к смарт-процессу контакты передаются в Unisender, откуда будет произведена рассылка по этим контактам.

На третьем шаге ставим Unisender в качестве приемника данных и запускаем интеграцию.

2.2. Интеграция для выгрузки реакций на рассылку из Юнисендер в Битрикс24

На первом шаге все настраивается аналогично предыдущей интеграции, только источником данных ставим Unisender, а в поле Когда выбираем Изменен статус отправленного e-mail.

Предоставляем необходимые доступы и выбираем нужную реакцию.

На втором шаге можем настроить генерацию лида на каждое прочтение для дальнейшей работы по контакту, либо обновление смарт-процесса.

Также есть возможность создания сделок по разным направлениям.

Например, специальный инструмент проверяет наличие счетов у клиента, и если они есть, то создается сделка в определённом направлении.

Если же есть неоплаченные счета, сделка создается по другому направлению и так далее.

Можно получить полный список прочтений и отсортировать клиентов по разным сделкам: холодным, теплым и горячим.

Это поможет в будущем менеджерам прорабатывать сделки по приоритетам.

Так мы сопоставляем интересы клиента и выстраиваем механику анализа лида для определения: готов ли он купить продукт или просто собирает информацию.

Далее можно запустить отдельные рассылки по каждому из направлений, чтобы проверить результаты аналитики сегментации клиентской базы.

Протестируйте Пинкит и настройте свой сценарий автоматизации и интеграции между нужными вам веб-сервисами.

Для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит