basket
Личный кабинет
  • ЛК Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Реквизиты
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис внедрения Пинкит
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Кейсы
  • Обучение
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Лицензия на Пинкит (тариф Энтерпрайз) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции img Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup PRO img WhatsApp Business Api img Wazzup Max img Wazzup Start img Wazzup Inbox
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Пинкит
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Лицензия на Пинкит (тариф Энтерпрайз)
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Онлайн-консультация по работе с Пинкит img Техническая поддержка Битрикс24 img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Техническая поддержка amoCRM img Разработка технического задания img Онлайн-консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн-вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Пользователь» img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Продавец» img Онлайн-консультация Битрикс24 пакет «Руководитель» img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала" img Вебинар Мясорубка CRM
  • Кейсы
  • Обучение
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяО компанииКейсыКейсыБизнес-процесс на контроль внесения информации в карточку контакта Битрикс24 - кейс Литовской финансово-экономической компании Macte Invest

Бизнес-процесс на контроль внесения информации в карточку контакта Битрикс24 - кейс Литовской финансово-экономической компании Macte Invest

  • Кейсы
  • Компетенции
  • Новости
  • Сертификаты
  • Реквизиты
  • Вакансии

Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.

16.09.2020

Компания Macte Invest FMAB — на литовском рынке с 1994 года. Многолетний опыт компании в сфере финансовых услуг является незаменимым помощником для предпринимателей и частных лиц в формировании решений поставленных задач. Компания  работает со всеми финансовыми и экономическими системами и формирует стратегические подходы для внедрения в инвестиционную сферу.

Компания обратилась в Пинол, за разработкой бизнес-процесса, который поможет контролировать изменение полей в карточке контакта. Кроме бизнес-процесса требовалось настроить интеграцию коробочного Битрикс24 с приложением «База бизнес-процессов Пинол».

Как был реализован проект, читайте далее.

Алексей Окара

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Задавайте интересующие вопросы на нашем Форуме или присылайте запрос на разработку индивидуальных бизнес-процессов на почту Пинол: order@pinall.ru 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:


Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача 


Компания, для работы с клиентами использует сущность Контакт.

В карточках Контакта есть обязательные поля, которые можно менять только через согласование с вышестоящим руководством. Требовалось, разработать бизнес-процесс для контроля изменений в карточке Контакта. 

Решение 


В бизнес-процессе учувствуют:

  • Руководители – согласовывают изменения в карточке Контакта. В некоторых случаях, вносят изменения в Контакт самостоятельно;
  • Рядовые сотрудники – вносят изменения в карточку Контакта и ждут согласования от руководителей.

Рассмотрим, как это работает на бизнес-процессе.

По условию бизнес-процесса проверяется, кем были внесены изменения. 


Блок схема бизнес-процесса на согласование изменений в карточке Контакта

Блок схема бизнес-процесса на согласование изменений в карточке Контакта

Блок схема бизнес-процесса на согласование изменений в карточке Контакта

Если изменения вносили руководители, бизнес-процесс на согласование запускаться не будет. И изменения будут внесены, автоматически.

Если изменения вносили рядовые сотрудники, то запускается процесс на согласование с руководителями.

Руководителю, при изменении одного или нескольких полей, с помощью нашего активити  «Отправка уведомлений в персональный чат», будет направлена ссылка на бизнес-процесс, где нужно согласовать или отклонить запрос на согласование.

Уведомление руководителя в персональный чат, об изменении полей

Если запрос будет отклонен, руководитель в комментарии, должен указать причину не согласования.

Если запрос будет согласован, то бизнес-процесс перейдет, на этап изменения.

Блок схема бизнес-процесса на изменение полей

Блок схема бизнес-процесса на изменение полей

Блок схема бизнес-процесса на изменение полей

На этапе изменения, сотруднику будет направлено системное уведомление, о том, что внесенные изменения приняты руководителем.

Далее, данные, которые были приняты к изменению, меняют свое первоначальное значение, на значение, которые были указаны сотрудником.

В карте Контакта, сохраняется информация:

  • Кто вносил изменения;
  • Какие изменения были внесены;
  • Кто согласовывал изменения.

После этого, бизнес-процесс завершается. 

Итог: 


Разработанный бизнес-процесс помогает контролировать внесенную информацию менеджерами. Руководители могут отслеживать, какую информацию вносят менеджеры, согласовывает ее или же отклонять. Все внесенные изменения сохраняются в истории карточки Контакта.  

Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работа на портала Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия. 



Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!



Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Кузнецова 16.09.2020 19:07:38
У нас акция в рамках которой у Вас есть возможность получить бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM  "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24"!
0
Юлия Кузнецова 16.09.2020 19:09:58
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы разбираем сценарии работы с CRM Битрикс24.

Вот пример нескольких из них:




0
Юлия Кузнецова 16.09.2020 19:15:50
Рекомендуем ознакомиться с нашими разделом обучения. В данном разделе находиться много обучающего материала для работы с CRM.
0
Алёна Степанова 19.02.2021 17:18:17
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!
  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2025
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой