Mожет ли Битрикс24 быть альтернативой Медицинской Информационной Системе?

Предложенное нами решение для заказчика включает в себя настройку Битрикс24 под функционал записи на прием и ведение клиентской базы.

Плюсом идет автоматическая выгрузка отчетности в таблицы Google с помощью Пинкит.

Важно отметить, что клиника заказчика оказывает дорогие премиум-услуги и пациенты не записываются на прием самостоятельно. За каждым пациентом закрепляется персональный менеджер, сопровождающий его во время всего процесса лечения.

Учитывая важность клиентского сервиса, автоматизация напрашивается сама собой.

Например, программы лояльности с регулярным информированием пациентов об акциях, новых услугах и других новостях клиники.

При этом нужно принимать во внимание личные особенности каждого пациента, чтобы они продолжали лечиться в клинике и приобретали допуслуги.

Итак, у нас есть база пациентов и информация для анализа, рассказываем как автоматизировать отчетность в таком случае.

2. Выгружаем данные из сделок Битрикс24 в аналитику Google Sheets плюс дашборды

Процесс учета в клинике организован так: по каждому пациенту, записавшемуся на прием, создается контакт в Битрикс24. В карточке контакта ведется информация о пациенте, а данные о его приемах фиксируется в таймлайне контакта. Каждая запись — это сделка, в которой содержатся данные о времени, дате и сумме услуги, а также об лечащем враче.

Администрации клиники нужно отслеживать регулярность предоставления услуг, а также определить, к каким врачам возвращаются клиенты, а к каким нет (конверсия записей).

Кроме того, заказчика заботит эффективность менеджеров, сопровождающих пациентов, их способностью превратить потенциальных клиентов в реальные приемы (ведь пациент, записавшийся, но не явившийся, остается лишь лидом, а не реальным контактом).

Прием пациента врачом отображается в виде события в календаре, к которому привязывается соответствующая сделка.

Если хотите почитать об аналитике продаж из Битрикс24, то ознакомьтесь с нашей подборкой.

Настройка интеграции:

Первый шаг - В личном кабинете Пинкит выбираем источником Битрикс24, и в зависимости от того, какая сущность нам нужна, выгружаем сделки или события в календаре. Далее, подключаем доступ и переходим к следующему шагу:

Второй шаг "Инструменты" - если потребуется, дополнительно настраиваем API-запросы.

Третий шаг - выбираем выгрузку в Google Sheets. Тут на каждое событие либо сделку создаем новую строку и указываем таблицу и лист:

Четвертый шаг - сопоставляем поля сущности Битрикс24 и ячейки таблицы в зависимости от того, какие агрегированные данные нужны - сумма сделки, привязанный специалист, контакт, продолжительность события или другое.

На этом настройка завершена, ставим галочку “выгрузки за все время” и запускаем интеграцию.

Визуализация отчетов

После того как данные выгружены в таблицы, их можно анализировать с помощью дашбордов. Можно визуализировать практически любые данные в виде интерактивных графиков и диаграмм.

Дашборды помогут оценить эффективность сотрудников, отследить сделки, их количество по стадиям, сумме, ответственным и другим показателям.

Использование дашбордов упростит понимание динамики больших объемов данных.

Например, можно их представить на общих совещаниях с выводом на мобильные устройства.

Важно понимать, что с развитием компании будет меняться и аналитика: вы будете лучше понимать, по каким показателям нужно углубиться. С открытием новых направлений и расширении сети филиалов вам понадобятся более подробные отчеты, поэтому большинство наших заказчиков обращаются за новыми отчетами постоянно. Если у вас есть аналогичная потребность и вы хотите протестировать, как работает интеграция Пинкит, то переходите к настройке в личном кабинете.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит