Автоматизирование сбора данных для отчетов в Битрикс24 для маркетинговой компании

Если вам нужно создание чистой статистики на вашем дашборде Yandex DataLens, если пользователи предпочитают удалять сущности в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Проблемы

• отсутствие автоматизации,
• ручной сбор данных по воронкам,
• ошибки, временные затраты,
• отсутствие должного контроля.

Задача

• настроить бизнес-процессы для записи необходимых параметров в Лиды и Сделки, 
• создать отчеты по конкретным показателям, 
• обеспечить требуемую фильтрацию в рамках отчета Битрикс24.

Решение

Наши аналитики провели несколько онлайн встреч с представителями компании е.Ком, вникли в "боль" клиента и предложили реализацию отчетов при помощи штатных средств Битрикс24:

• Сделки, 
• Лиды, 
• Бизнес-процессы, 
• Пользовательские поля.

Пример бизнес процесса сбора данных для отчета на разных этапах воронки. Мы видим, как происходит сбор данных о факте прохождения Лидом заданного этапа. Также определяется временя прохождения для дальнейшего  вычисления среднего цикла обработки.

Так выглядит часть бизнес-процесса для вычисления времени обработки лида для дальнейшего выведения среднего показателя по менеджерам.

После отправки лида в работу и прохождения им целевых стадий, данные фиксируются в лиде для последующего выведения в отчете и фильтрации. После  сбора данных получаем такой отчет.

Данные можно посмотреть, как по всем сотрудникам, так и по каждому менеджеру в отдельности. Для этого настроены фильтры. Отчет по одной из воронок сделок выглядит так: дополнительно ко времени обработки выведен средний чек и общая сумма по сделкам. Все отображается в отчете.

Этот бизнес процесс позволяет в реальном времени рассчитывать и отображать, сколько времени (в днях) сделка находится в работе.

Таким образом, появляется возможность в реальном времени отслеживать обработку сделки и фиксировать нарушение регламентных сроков в специальном отчете. В отчете присутствует возможность отфильтровать сделки по времени обработки, доступна сортировка по времени, стадиям сделки  и ответственным.

Итог

Такая автоматизация сводит к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором и не требует временных затрат менеджеров и руководителей на сбор данных по воронкам лидов и сделок. Сотрудники работают как обычно, все вычисления и поля заполняются  автоматически. Не требуется сводить информацию вручную. Такого отчета по воронке достаточно для принятия различных управленческих решений: есть возможность контролировать время обработки каждого лида и сделки, вводить дополнительную мотивацию или подключать руководителя, чтобы помочь менеджеру выиграть сделку.

Результат

• сократить ручной труд,
• убрать ошибки,
• получать полную статистику в Битрикс24,
• автоматически передавать информацию на соответствующие стадии,
• оперативно контролировать и корректировать работу менеджеров.

Компания отмечает, что такая автоматизация сократила потерю новых клиентов и привела к увеличению прибыли.

Если вам нужна помощь в настройке создании эффективных решений по автоматизации бизнес процессов, отправьте нам заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время и предложит оптимальное решение.

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!

Если вам нужно создание чистой статистики на вашем дашборде Yandex DataLens, если пользователи предпочитают удалять сущности в Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит