basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн-консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн-вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Пользователь» img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Продавец» img Онлайн-консультация Битрикс24 пакет «Руководитель» img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяО компанииКейсыАвтоматизация процесса оформления командировок в Битрикс24 для компании специализирующейся на деревообрабатывающих станках

Автоматизация процесса оформления командировок в Битрикс24 для компании специализирующейся на деревообрабатывающих станках

  • Кейсы
  • Компетенции
  • Новости
  • Сертификаты
  • Реквизиты
  • Вакансии

29.06.2020

Altendorf Competence Centre – официальный представитель компании Altendorf в России. Ежедневно специалисты компании  консультируют, подбирают комплектации, осуществляют продажи станков и запчастей, оказывают услуги по наладке и сервису оборудования.

Компания обратилась в Пинол за разработкой бизнес-процесса, основная задача - которого командировка техника в город заказчика, для ремонта станка.

Как проходила работа по проекту, читайте в статье.

Алексей Окара

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Если Вашей компании необходима разработка индивидуальных бизнес-процессов, присылайте ваш запрос на почту Пинол: order@pinall.ru. Или приходите на бесплатный аудит работы действующего портала. Мы просто и понятно расскажем, как настроить Битрикс24 под конкретные задачи в вашей компании.

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача


Основная задача бизнес-процесса - это движение сделки по воронке продаж, и организация командировки техника в город заказчика, для ремонта станка. 

Процесс запускается при поступлении заявки (звонок или письмо) на ремонт станка или сервисного обслуживания, менеджер должен собирать все необходимые данные по клиенту, а именно:

  • Фамилия;
  • Имя;
  • Компания;
  • Контактный телефон;
  • E-mail.

Блок схема бизнес-процесса на обработку новой заявки

Блок схема бизнес-процесса на обработку новой заявки

И данные по станку:

  • Модель;
  • Серийный номер;
  • Год выпуска. 

Блок схема бизнес-процесса на собр данных по станку

Блок схема бизнес-процесса на собр данных по станку

По условию бизнес-процесса, проверяется заполненность обязательных полей.

Если поля все заполнены – сделка автоматически переходит на следующую стадию;

Если какие-то поля не заполнены – ответственному менеджеру автоматически ставится задача с привязкой к сделке. В описание к задаче попадают все незаполненные поля. После того, как поля заполняются, сделка меняет этапа.

Следующий шаг бизнес-процесса - Выяснение сути проблемы. Менеджер, должен выяснить какой вид работ потребуется и какие дополнительные работы могут понадобиться. Коммуникация с клиентом может быть по телефону или по электронной почте. Кроме этого, заявка может поступить от менеджера по продажам (при продаже нового станка).

На этом шаге есть два развития событий: 

Если это Техническое обслуживание, Плановое ТО или Ремонт – сделка автоматически меняет стадию на «Уточнение по запчастям»;

Если продажа нового станка – сделка меняет стадию на «Уточнение адреса доставки».

На стадии Уточнение по запчастям - для ответственного автоматически ставится задача на уточнение. Менеджер отмечает в сделке нужные запчасти, либо указывает, что запчасти не нужны. После заполнения, сделка переходит в другую стадию Выбор техника.

Менеджер определяет техника по свободным датам в календаре. По условию бизнес-процесса проверяется, заполнено ли поле «Техник»:

Если поле заполнено – автоматическая смена стадии;

Если нет – автоматически ставиться задача на заполнение. После заполнения – сделка меняет стадию.

Далее, сделка переходит в подготовительный этап к командировке. 

Блок схема бизнес-процесса согласование оплаты гостиницы

На стадии Гостиница есть несколько сценариев развития событий.

Менеджер должен решить вопрос с гостиницей. Если она нужна, то кто будет бронировать? Компания или сам Клиент? 

Если Компания - ставится задача на формирование дополнительного счета по гостинице. Ставится задача Технику на получение средств в бухгалтерии.  

Если Клиент - ставится задача на проверку заполненности полей «Адрес гостиницы» и «Дата заезда». Если они заполнены - смена стадии.

Следующая стадия Транспорт.

На данном этапе происходит выбор транспорта до города заказчика. Предусмотрено три варианта:  

1. Ж/Д; 

2. Авиа; 

3. Авто.

Блок схема бизнес-процесса согласование оплаты транспорта

Если Ж/Д или Авиа – на ответственного менеджера ставится задача на поиск подходящих билетов на обозначенную дату. Если билетов нет, то выбирается другая дата и изменяется в календаре техника, также в счет нужно добавить компенсацию за билеты.

Далее, необходимо выяснить, кто будет покупать билеты. Клиент сам может приобрести билет и выслать ссылку на электронную версию. Но, если билет покупает клиент, купить его он должен на соответствующих условиях. Эти условия предварительно направляются клиенту письмом на e-mail вместе с паспортными данными техника.

Если на Авто – выясняется километраж от места убытия в место прибытия, ставится задача на компенсацию за проезд.

Выяснение оплаты билетов. 

Если билет будет оплачивать Клиент - по условиям бизнес-процесса, Клиенту выставляется счет на оплату. И ставится пауза в 1 день. Если по какой-то причине оплаты (или билета) нет в течении одного дня, то менеджеру ставится задача в рамках которой нужно произвести контрольный звонок и выяснить причину. 

По итогу менеджер должен отменить или продолжить сделку с изменениями.

Блок схема бизнес-процесса Выяснение оплаты билетов

Далее, перед отъездом техника, после того как все данные получены, формируется письмо в двух экземплярах. Один для техника, второй для клиента. 

Блок схема бизнес-процесса Подготовка письма техника к клиенту

Блок схема бизнес-процесса Подготовка письма техника к клиенту

По условию бизнес-процесса проверяются выставленные и оплаченных счетов по сделке.

Если счета не оплачены - автоматически ставится задача менеджеру на уточнение оплаты.

Если счета оплатили  - отправляется шаблонное письма от лица менеджера на основании полей сделки клиенту и технику. После этого сделка меняет стадию на Подготовка к отъезду. 

На стадии Подготовка к отъезду, по условию бизнес-процесса необходимо подготовить бухгалтерские документы, командировочные деньги и запчасти (если требуются) и передать технику.  После того, как он завершается, автоматическая смена стадии В работе у техника. 

Блок схема бизнес-процесса Подготовка к отъезду

Блок схема бизнес-процесса Подготовка к отъезду

На стадии В работе у техника. По приезду к клиенту техник оценивает потребность дополнительных деталей, это все обсуждается с клиентом.

Блок схема бизнес-процесса В работе у техника

Блок схема бизнес-процесса В работе у техника

Блок схема бизнес-процесса В работе у техника

Если детали нужны - техник с помощью чата в сделке сообщает, что требуется дополнительный счет с указанными позициями. Менеджер выставляет счет.

Если запчасти не требуются - ничего не происходит.

Далее, после завершения работ, техник должен составить акт о проведенных работах и закрепить его в карточке станка.

Блок схема бизнес-процесса Отчет техника

Блок схема бизнес-процесса Отчет техника

Блок схема бизнес-процесса Отчет техника

По условию бизнес-процесса, формируется задача для техника - формирование и прикрепление акта.  Документ автоматически сохранятся в сделке.

После создания документа, сделка уходит на следующую стадию Контроль менеджера.

Блок схема бизнес-процесса Контроль менеджера

На стадии Контроль менеджера, формируется задача на менеджера на проверку сделки. Запуск бизнес-процесса на проверку оплачены ли счета с помощью активити. Если есть незакрытые счета, сделка не закроется.

Если все счета отплачены – сделка закрывается.

Если есть не оплачены счета – менеджер связывается с техником для выяснения ситуации. 

Итог:

Настроенный бизнес-процесс помогает в движении сделки по воронке из стадии в стадию, а также помогает автоматизировать процесс направления техника в командировку, которая будет верно организована на всех этапах. Процесс предполагает последовательное и параллельное решение этой задач. 


Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.



Добавить новый комментарий
0
Юлия Кузнецова 30.06.2020 20:08:27
У нас акция в рамках которой у Вас есть возможность получить бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM  "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24"!
0
Юлия Кузнецова 30.06.2020 20:11:24
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.

Вот пример нескольких из них:




0
Юлия Кузнецова 30.06.2020 20:14:09
Рекомендуем ознакомиться с нашими разделом обучения. В данном разделе находиться много обучающего материала для работы с CRM.
0
Алёна Степанова 19.02.2021 17:40:30
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!
  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой