В сфере реализации товаров (будь-то перепродажа или свое производство), нужно держать под четким контролем остатки на складах. Рассмотрим экономичный вариант: Google Sheets и CRM-система Битрикс24. Для связи двух сервисов будем использовать Пинкит.
Читайте в нашей статье, как автоматизировать создание приходного документа в Битрикс24 при поступлении товаров от поставщиков из Excel-файла в таблицы Google.
Если вам нужна интеграция сервисов Google Sheets, Звонок и Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
1. Товарный учет в Битрикс24 и неудобства в процессе
К нам обратилась торговая компания, которая использует модуль "Складской учет" в Битрикс24 для контроля товарных остатков, а данные по приходам ведет в Google Sheets.
При поступлении товаров на склад, менеджер создает в Битрикс24 документ прихода в разделе "Складской учет".
Так отслеживается количество, виды товаров, их стоимость и данные о том, кто принял товар на склад.
В приходном документе указываются основные данные: наименование товара, его цена, закупочная стоимость (если товар перепродается) и количество поступившего на склад товара.
Для удобства можно также добавить штрихкод:
Каждый из товаров построчно добавляется в приход. В каждом приходном документе отображается общее количество, сумма товаров на складе и количество доступных остатков.
Однако, у нашего заказчика возникла проблема: как мы писали выше, данные о приходах товаров ведутся в табличке Google. Сотрудникам приходится вручную переносить данные из таблицы в CRM Битрикс24.
2. Автоматизация создания приходного документа в Битрикс24 при поступлении товаров из таблицы Google
Это все можно автоматизировать и настроить фоновую выгрузку данных без потери качества и больших трат времени. Рассмотрим, как это делает Пинкит.
Выгрузка данных из Google Sheets в документы прихода складского учета Битрикс24.
Для выполнения указанных действий, необходимо сделать следующее в личном кабинете Пинкит (требуется регистрация):
1. В разделе "Интеграции" нажмите кнопку "Добавить интеграцию" для добавления доступов к Битрикс24 и таблице, в которой ведется учет товаров.
2. Переходим к настройке интеграции, состоящей из 5 шагов.
Шаг 1. Заполните поля следующим образом:
- Откуда: Google Sheets;
- Когда: Обновлена строка;
- Подключение к приложению: выберите нужную таблицу.
Шаг 2. Настраиваем необходимый инструментарий, например, используя API-запросы, указываем склад для определенных товаров, на которые они должны поступить в документе прихода:
Шаг 3. Заполните поля следующим образом:
- Куда отправляем данные: Битрикс24;
- Какое действие совершаем: создать документ;
- Подключение к приложению: укажите доступ к порталу Битрикс24.
Шаг 4. Сопоставьте столбцы таблицы и поля документа прихода. Важно настроить соответствие для товаров, их количества и суммы, чтобы избежать ошибок при приходе. Также можно добавить дополнительные запросы, если в приходе отсутствуют нужные поля.
Шаг 5. Настройте время первого запроса или укажите, что данные выгружаются за весь период. Затем запустите интеграцию. Готово!
Если вам нужна интеграция сервисов Google Sheets, Звонок и Битрикс24, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Павел Филатов
|
|
– это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |
|
Павел Филатов
|
|
, где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
Елена Хажина
|
|
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке:
|