Автоматизация рабочего процесса в Битрикс24 - кейс компании "Главзакупки"

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании - от простых до сложных . Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол , в рамках использования сервиса «Пинкит» , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке! 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача №1

Все больше в коммуникациях с клиентами компании используют мессенджеры. У заказчика появилась идея сделать автосообщение в WhatsApp, если человек недоступен, занят или не отвечает на звонок. В сообщении указывается кто звонил, по какому поводу, и просьба указать время, в которое удобно связаться. 

Решение

Наши специалисты разработали бизнес-процесс, который срабатывает после завершения звонка.

На первом этапе получаем список дел, нас интересуют только исходящие звонки. Для этого используется приложение на платформе Пинкит "Поиск дел".

Далее выбираем из списка последний из интересующих нас звонков, получаем по нему статус и длительность разговора. В этом задействовано приложение на платформе Пинкит "Получение данных о звонке".

На следующем шаге получаем дату и время завершения звонка, статус звонка, продолжительность звонка в секундах с помощью приложения на платформе Пинкит "Получение данных из любой сущности по ID".

Результат работы этого активити – контакт, которому был совершён звонок.

Если сотрудник дозвонился и разговор длился больше пяти секунд, сообщения не отправляются. При всех других исходах звонка клиент получает сообщение в WhatsApp, о том, что до него не могут дозвониться.

Задача №2

В Сделке в поле "Клиент" указываются все контакты, относящиеся к ней (зачастую их бывает несколько). Необходимо сделать так, чтобы в договор выгружались данные всех контактов (из карточки каждого клиента), а именно: ФИО, адрес прописки, e-mail (их бывает несколько), телефон (их тоже бывает несколько).

Решение

Штатными инструментами Битрикс24 реализовать такой сценарий нельзя: при подстановке в шаблон договора поля «Контакт», который привязан к сделке, вставляется только первый контакт из списка. Задача усложняется тем, что данные, которые должны быть указаны напротив Контакта также могут иметь множественное значение.

Разработанный для решения задачи бизнес-процесс выбирает все контакты, привязанные к сделке. Затем последовательно собирает телефоны и e-mail, внося их в технические поля. В решении задачи использовалось приложение на платформе Пинкит "Получение данных из любой сущности по ID".

Полученные значения множественных полей «Телефон» и «E-mail» вносятся в договор. В результате получаем список контактов, напротив которых верно указаны все необходимые данные.

Задача №3

После отправки письма клиенту с вложенным договором, отправителю автоматически ставится задача на проверку дошло письмо до адресата или нет. По факту отправки письма с доступами, автоматически закрывается задача «Отправить доступы» и, в зависимости от способа оплаты, сделка переносится на нужную стадию.

Решение

Бизнес-процесс в этом случае отслеживает отправку писем. После того как письмо отправлено срабатывает приложение на платформе Пинкит "Поиск дел".

В этот раз мы ищем исходящие письма, привязанные к данной сделке. Получив список нужных дел, находим последнее отправленное письмо. С помощью приложения на платформе Пинкит "Получение данных из любой сущности по ID" получаем тему отправленного письма и автора. Если темой является отправка договора автору, ему ставится задача «Проверить доставлено письмо или нет».

Если темой письма является «Отправка доступов», закрываем задачу, связанную с доступами, и переносим сделку на нужную стадию.

Все выше перечисленные бизнес-процессы запускает приложение на платформе Пинкит "Запуск бизнес-процесса по Делу".

Итог

С помощью приложения на платформе Пинкит "Запуск бизнес-процесса по Делу", мы автоматизировали те задачи, которые должны выполняться по наступлению определенных событий. Раньше отслежиивать эти события должны были сотрудники компании, теперь это делается автоматически. Автоматизированные бизнес-процессы не позволят сотруднику забыть ответить клиенту или нарушить регламент. Все действия четко структурированы и легко контролируемы.

Приложение на платформе Пинкит "Получение данных из любой сущности по ID" позволило получать всю необходимую информацию из дел для автоматизации следующего шага. Теперь все данные из контактов автоматически корректного заполненяются в договоре. Такая автоматизация не только экономит время сотрудника, но и ускоряет процесс взаиможействия с заказчиком.

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!