Автоматическое уведомление сотрудника и клиента о предстоящей записи на прием в Битрикс24 – для образовательного учреждения AcademConsult

Приложение «Запись на прием на платформе Пинкит» — это универсальное приложение, которое может быть кастомизировано под любой бизнес, где требуется предварительная запись / бронирование ресурсов.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Если Вам нужна доработка приложения «Запись на прием» с Битрикс24 отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Алексей Окара, учредитель Пинол

 

Задача 

1. Требовалось настроить приложение «Запись на прием на платформе Пинкит».

2. Настроить бизнес-процесс, при помощи которого будут уведомляться специалисты и клиенты о предстоящей записи.

Решение 

Для решения задачи, нашей компанией, предварительно была настроена интеграция с приложением «Запись на прием на платформе Пинкит».

После выполненных работ по интеграции приложения с Битрикс24.

Был разработан бизнес-процесс, при помощи которого уведомляются как специалисты, так и клиенты о предстоящей записи.

По условию бизнес-процесса, после того, как клиент записывается на прием, Лид попадает в статус Не обработан. 

На этом статусе, путем сопоставления полей проверяется к какому специалисту был записан клиент.

На этом шаге, происходит смена ответственного за Лид.

После того, как смена ответственного произошла, специалисту направляется почтовое письмо, в рамках которого требуется связаться с клиентом, и подтвердить предварительную запись. Кроме этого, в рамках телефонного разговора специалисту необходимо проверить корректно ли клиент заполните следующие данные:

• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• Дата и время;
• Направление;
• Мобильный телефон;
• Электронная почта.

В случае если какие-то данные были заполнены не корректно, в телефонном режиме специалист может поправить их в карте CRM.

После общения с клиентом и внесение всех данных, Лид переходит на стадию Принято в работу консультантом. На этой стадии проверяется, указан ли в карте Лида email адрес. 

Если email адрес указан, клиенту будет направлено письмо, в котором содержится информация:

• Дата и время записи
• Направление;
• Консультант.

По итогу оправки, бизнес-процесс завершается.

Если email адрес указан, бизнес-процесс просто завершает свою работу. 

Итог 

Как видно, разработанный бизнес-процесс, помогает специалисту видеть новую заявку и не пропустить ее. А настроенное уведомление для клиентов информирует его о предстоящей записи. 

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!