Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяО компанииКейсыАвтоматическое согласование договора с контрагентом в Битрикс24 – кейс производителя контактных линз CooperVision

Автоматическое согласование договора с контрагентом в Битрикс24 – кейс производителя контактных линз CooperVision

  • Кейсы
  • Компетенции
  • Новости
  • Сертификаты
  • Реквизиты
  • Вакансии

15.01.2021

Компания CooperVision – это одна из крупнейших мировых компаний по производству контактных линз.

Компания знает, что к каждому человеку необходим индивидуальный подход. И убеждены, что производят лучшие в мире контактные линзы как серийно выпускаемые, так и для специализированного рынка.

Продукция компании продается более чем в 100 странах по всему миру. В Китае, Европе, Африке и Америке помогая людям решить проблемы со зрением.

Компания обратилась в Пинол, за разработкой бизнес процесса, с помощью которого будет происходить согласование договоров и счетов.

Как проходили работы по проекту, читайте далее.

Алексей Окара

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Бизнес-процессы помогают лучше обслуживать клиентов и сводят к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором. 

Мы с 2011 года занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Задавайте интересующие вопросы на нашем Форуме или присылайте запрос на разработку индивидуальных бизнес-процессов на почту Пинол: order@pinall.ru 

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача


Требовалось разработать бизнес-процесс, с помощью которого будет происходить согласование договоров и счетов по отделам в зависимости от суммы договора. 

Решение


Предварительно, на начальном этапе процесса, заполняются следующие данные:

  • Выбор контрагента;
  • Тип документа;
  • Заполняется поле файл (вносится договор) который нужно согласовать.

Проверка контрагента

Проверка контрагента

Далее проверяется Проверенный или не проверенный контрагент.

Если контрагент не проверен, процесс перейдет на ветку согласования по контрагенту.

В случае если контрагент проверен, выбирается сумма договора:

  • Менее 100 тыс.;
  • От 100 до 800 тыс.;
  • Более 800 тыс.

Согласование контрагента через ИНН компании. Ответственному будет направлено уведомление, которое содержит ИНН и название компании.

Согласование контрагента

Согласование контрагента

Результатом проверки будут:

  • Согласование;
  • Запрос дополнительной информации;
  • Отклонить согласование.

Далее процесс переходит на согласование с юристом.

Согласование с юристом

Согласование с юристом

Если договор до 100 тысяч уточняется, нужен ли двусторонний договор (уточняется только на этом этапе).

На каждом этапе не зависимо от суммы договора, юристу ставится задание бизнес-процесса «Необходимо согласовать договор»:

  • Компания;
  • ИНН;
  • Тип документа;
  • Сумма;
  • Файлы;
  • Двухсторонний договор.

Если для согласования договора юристу будет не хватать каких-то деталей, процесс переходит на запрос дополнительной информации к инициатору.

Если юрист согласовывает договор, то устанавливается статус «Согласовано» и процесс переходит на согласование к бухгалтеру.

Этап согласование с бухгалтером.

Согласование с бухгалтером

На данном этапе, если договор до 100 тысяч уточняется, нужен ли двусторонний договор (уточняется только на этом этапе).

После этого по всем суммам договора согласование происходит идентично.

На каждом этапе не зависимо от суммы договора, бухгалтеру ставится задание бизнес-процесса «Необходимо согласовать договор»:

  • Компания;
  • ИНН;
  • Тип документа;
  • Сумма;
  • Файлы;
  • Двухсторонний договор;
  • Информация от бухгалтера.

После ознакомления с договором бухгалтер выбирает:

Согласовано и процесс переходит на следующий этап;

Запрос информации у инициатора – процесс переходит к инициатору, который должен предоставить данные которых не хватает; 

Запрос информации у Юриста – процесс переходит к юристу, который должен предоставить данные которых не хватает; 

Согласование договора отклонено – с указанием причины.  

После согласования с бухгалтером процесс переходит на этап «Подготовка документов».

Подготовка документов

Подготовка документов
На этом этапе, процесс переходит обратно к инициатору. Где автоматически ставиться задача, в рамках которой необходимо подписать договор у финансового контролера.

Также проверяется, внесены ли данные о контрагенте в 1С.

Если данные не внесены, ставиться задача с соответствующим заданием, Необходимо добавить контрагента в 1С. После внесения данных, процесс проверяет данные и записывает их в сущность CRM.

Если данные внесены, процесс проверяет данные и записывает их в сущность CRM.

После отработки процесс завершается. 

Итог


Таким образом, реализованный процесс помогает в согласовании договора по контрагенту по этапам между разными специалистами. Учтены все нюансы в работе по согласованию договора. Система автоматически  напоминает сотрудникам, что необходимо обратить внимание и согласовать договор.

Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работе на портале Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия. 


Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.



Добавить новый комментарий
0
Юлия Кузнецова 15.01.2021 19:29:07
У нас акция в рамках которой у Вас есть возможность получить бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM  "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24"!
0
Юлия Кузнецова 15.01.2021 19:29:19
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы разбираем сценарии работы с CRM Битрикс24.
0
Юлия Кузнецова 15.01.2021 19:29:31
Рекомендуем ознакомиться с нашими разделом обучения. В данном разделе находиться много обучающего материала для работы с CRM.
0
Алёна Степанова 19.02.2021 12:59:39
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!
  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой