Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Компания CooperVision – это одна из крупнейших мировых компаний по производству контактных линз.
Компания знает, что к каждому человеку необходим индивидуальный подход. И убеждены, что производят лучшие в мире контактные линзы как серийно выпускаемые, так и для специализированного рынка.
Продукция компании продается более чем в 100 странах по всему миру. В Китае, Европе, Африке и Америке помогая людям решить проблемы со зрением.
Компания обратилась в Пинол, за разработкой бизнес процесса, с помощью которого будет происходить согласование договоров и счетов.
Как проходили работы по проекту, читайте далее.
Если вам нужна интеграция для двустороннего обмена данными между платформой Мой Склад и таблицами Гугл, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Задача
Требовалось разработать бизнес-процесс, с помощью которого будет происходить согласование договоров и счетов по отделам в зависимости от суммы договора.
Решение
Предварительно, на начальном этапе процесса, заполняются следующие данные:
- Выбор контрагента;
- Тип документа;
- Заполняется поле файл (вносится договор) который нужно согласовать.
Далее проверяется Проверенный или не проверенный контрагент.
Если контрагент не проверен, процесс перейдет на ветку согласования по контрагенту.
В случае если контрагент проверен, выбирается сумма договора:
- Менее 100 тыс.;
- От 100 до 800 тыс.;
- Более 800 тыс.
Согласование контрагента через ИНН компании. Ответственному будет направлено уведомление, которое содержит ИНН и название компании.
Результатом проверки будут:
- Согласование;
- Запрос дополнительной информации;
- Отклонить согласование.
Далее процесс переходит на согласование с юристом.
Если договор до 100 тысяч уточняется, нужен ли двусторонний договор (уточняется только на этом этапе).
На каждом этапе не зависимо от суммы договора, юристу ставится задание бизнес-процесса «Необходимо согласовать договор»:
- Компания;
- ИНН;
- Тип документа;
- Сумма;
- Файлы;
- Двухсторонний договор.
Если для согласования договора юристу будет не хватать каких-то деталей, процесс переходит на запрос дополнительной информации к инициатору.
Если юрист согласовывает договор, то устанавливается статус «Согласовано» и процесс переходит на согласование к бухгалтеру.
Этап согласование с бухгалтером.
На данном этапе, если договор до 100 тысяч уточняется, нужен ли двусторонний договор (уточняется только на этом этапе).
После этого по всем суммам договора согласование происходит идентично.
На каждом этапе не зависимо от суммы договора, бухгалтеру ставится задание бизнес-процесса «Необходимо согласовать договор»:
- Компания;
- ИНН;
- Тип документа;
- Сумма;
- Файлы;
- Двухсторонний договор;
- Информация от бухгалтера.
После ознакомления с договором бухгалтер выбирает:
Согласовано и процесс переходит на следующий этап;
Запрос информации у инициатора – процесс переходит к инициатору, который должен предоставить данные которых не хватает;
Запрос информации у Юриста – процесс переходит к юристу, который должен предоставить данные которых не хватает;
Согласование договора отклонено – с указанием причины.
После согласования с бухгалтером процесс переходит на этап «Подготовка документов».
На этом этапе, процесс переходит обратно к инициатору. Где автоматически ставиться задача, в рамках которой необходимо подписать договор у финансового контролера.
Также проверяется, внесены ли данные о контрагенте в 1С.
Если данные не внесены, ставиться задача с соответствующим заданием, Необходимо добавить контрагента в 1С. После внесения данных, процесс проверяет данные и записывает их в сущность CRM.
Если данные внесены, процесс проверяет данные и записывает их в сущность CRM.
После отработки процесс завершается.
Итог
Таким образом, реализованный процесс помогает в согласовании договора по контрагенту по этапам между разными специалистами. Учтены все нюансы в работе по согласованию договора. Система автоматически напоминает сотрудникам, что необходимо обратить внимание и согласовать договор.
Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работе на портале Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия.
Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!
Если вам нужна интеграция для двустороннего обмена данными между платформой Мой Склад и таблицами Гугл, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Юлия Кузнецова
|
|
У нас акция в рамках которой у Вас есть возможность получить бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM ""!
|
|
Юлия Кузнецова
|
|
, где мы разбираем сценарии работы с CRM Битрикс24.
|
|
Юлия Кузнецова
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими . В данном разделе находиться много обучающего материала для работы с CRM.
|
Алёна Степанова
|
|
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!
Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже |
Елена Хажина
|
|
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке:
|