Автоматическое изменение данных Контакта в Битрикс24 для массовых рассылок на списках UniSender- кейс компании АксЭл

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Бизнес-процессы помогают лучше обслуживать клиентов и сводят к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором. 

Мы с 2011 года занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Задавайте интересующие вопросы на нашем Форуме или присылайте запрос на разработку индивидуальных бизнес-процессов на почту Пинол: order@pinall.ru 

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача

Требовалось разработать бизнес-процесс, который записывает поля в Контактах на основании Компании, для осуществления рассылок на списках, выгруженных из Битрикс24 на сторону UniSender.

Решение

При помощи данного бизнес-процесса, происходят изменения данных в карточке Контакта, на основании внесенных данных, в карточку Компании.

Процесс работает со следующими параметрами:

• Канал сбыта;
• Сфера деятельности;
• Вид клиента;
• Регион;
• Город;
• Страна;
• Условия сотрудничества;
• День рождение компании партнера.

Следующие процессы запускаются на сущности Контакты.

Настроено два процесса.

Процесс первый – работает в одно действие.

Все данные полученные с предыдущего бизнес-процесса сохраняются в отчет бизнес-процесса.

Далее, все полученные данные из Компании добавляются в Контакт. В виде новых дополнительных полей. 

Второй процесс – работает в одно действие.

Данный бизнес-процесс будет срабатывать в тех случаях, когда Контакт клиента создается из Контакта и привязывается к Компании из Контакта.

В этом случае запуститься основной бизнес-процесс для Компании, который мы описали вначале.

После отработки всех бизнес-процессов, можно приступать к формированию списка, в нужной фильтрации для массовой рассылки с помощью интеграции UniSender и Битрикс24 на платформе Пинкит. (О том как происходит выгрузка контактов в список UniSender описано тут).

Итог

Таким образом, выполненные работы по проекту, позволяют автоматически изменять данные на сущности Контакт на основании внесенных данных в сущность Компания для осуществления массовых рассылок на списках UniSender и Битрикс24 на платформе Пинкит.

Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работе на портале Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия. 

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!