Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Забытые задачи и дубли — настоящая головная боль для менеджеров!
Часто случается, что они упускают важные действия, такие как запланированные звонки или встречи, или же создают лишние записи, не помня, была ли задача ранее.
Это приводит к дополнительным часам на проверку и удаление дублей, а также создает беспорядок в CRM и затягивает сроки сделок.
Особенно критично это становится в процессах, где каждая задача на каждом этапе воронки важна (например, в рекрутинге, подборе персонала или продажах услуг).
Откройте для себя, как автоматизация может решить эту проблему, на примере кадрового агентства!
1. Проблема: отсутствие задач или дублирование в сделках
Пример из практики одного из наших заказчиков
Наш заказчик занимается подбором персонала для автосервисов и использует amoCRM для управления сделками.
Для этой задачи в системе выделено отдельное направление: "Подбор персонала в автосервисы".
Стадии воронки:
- Недозвон
- Перезвонить
- Думает
- Приглашен на собеседование (Встреча назначена)
- Телефон получен
- Анкета заполнена
На каждом из этапов менеджеру необходимо поставить задачу:
- «Перезвонить соискателю»
- «Пригласить на собеседование»
- «Обработать анкету» и так далее.
Какая проблема возникает?
Менеджеры часто забывают ставить задачи на ключевых стадиях или, наоборот, создают их повторно, не помня, что этап уже был завершен.
Это приводит к ошибкам, задержкам в процессе и беспорядку в системе amoCRM.
В итоге сделки «зависают», а процесс подбора затягивается, что приводит к снижению эффективности.
Что происходит без автоматизации?
- 30–40% задач забывают поставить → сделка остается "зависшей".
- 20–30% задач дублируются → в карточке создается хаос, менеджеры тратят лишнее время на разбор.
Результат: Подбор затягивается на недели, и конверсия из анкеты в трудоустройство падает.
Запрос заказчика
Заказчик запросил решение, которое поможет автоматически отслеживать сделки, у которых на ключевых стадиях нет активных задач, и помечать их как «Без задач».
Это позволяет менеджерам сразу видеть проблему и избегать дублирования.
Решение: Для автоматизации этой задачи мы настроили интеграцию с amoCRM на платформе Пинкит, используя готовое решение.
Вы можете протестировать его по ссылке: https://lk.pinkit.io/cases.
2. Как работает решение: пошаговое объяснение
Интеграция работает автоматически, проверяя ключевые стадии воронки каждые 10 минут. Вот как это происходит:
2.1. Выбор стадий воронки. Интеграция фокусируется на сделках, находящихся на следующих стадиях: Недозвон → Перезвонить → Думает → Встреча назначена.
2.2. Проверка на активные задачи. На каждом из этих этапов система проверяет, есть ли в сделке активные незавершенные задачи.
2.3. Если задач нет. Если в сделке не поставлена задача, то интеграция автоматически ставит флаг «Нет задач» в пользовательское поле сделки.
Это позволяет менеджерам быстро увидеть, где возникла проблема, и отреагировать на нее.
2.4. Если задача появляется. Как только менеджер создает или завершает задачу для сделки, флаг автоматически снимается.
Это гарантирует, что процесс будет оставаться актуальным, и задачи не будут дублироваться.
Результат:
Автоматический контроль: Теперь менеджеры не нужно вручную проверять каждую сделку на наличие задач. Все это делает система.
Отсутствие дублей: Исключение ситуации, когда задачи повторяются из-за забытых этапов.
Прозрачность: В списке сделок или в отчетах всегда видно, где возникла проблема — например, если этап был не обработан.
3. Что дает автоматизация: цифры и сравнение
Наглядное сравнение ручного и автоматического проставления чек-бокса в сделках по нескольким параметрам:
По опыту заказчика цикл закрытия сделки сократился на ~24%.
4. Как внедрить шаблон за 15–30 минут?
Шаг 1: Скачайте готовый шаблон интеграции
Перейдите по ссылке и скачайте готовый шаблон, который легко интегрируется с вашим amoCRM.
Шаг 2: Подключите amoCRM
Следуйте инструкции, чтобы подключить ваш аккаунт amoCRM к Пинкит. Инструкция подробная и простая, чтобы не терять время на сложные настройки.
Шаг 3: Донастройте интеграцию (обязательно)
Теперь нужно настроить несколько важных параметров:
- Укажите ID нужной воронки: выберите воронку, для которой будет работать интеграция.
- Выберите стадии для контроля (ID статусов): выберите те стадии воронки, на которых необходимо отслеживать задачи.
- Укажите ID пользовательского поля «Нет задач» (тип — флаг / да-нет): это поле будет отслеживать, есть ли задачи на ключевых стадиях.
Где найти ID?
ID полей и статусов можно легко найти в URL при редактировании соответствующих элементов в amoCRM.
5. Альтернативы и расширение
Хотите больше, чем просто флаг? Например, автоматически ставить задачу, если ее нет на стадии?
Без проблем! Это легко настраивается через платформу Пинкит — никаких сложных шагов, просто настройте нужные параметры.
Нужен контроль по другим воронкам?
Будь то продажи, техподдержка или маркетинг — вы можете адаптировать шаблон под любые воронки. Просто меняйте стадии в настройках, и интеграция будет работать точно так же.
Интеграция с Google Sheets, Telegram-уведомлениями или календарем.
И это без кода! Платформа Пинкит позволяет связать amoCRM с более чем 100 сервисами, и все это настроится за считанные минуты.
Больше 500 готовых шаблонов интеграций.
Просматривайте доступные решения без регистрации: https://lk.pinkit.io/cases.
6. Часто задаваемые вопросы
Как автоматически ставить задачи в amoCRM по стадиям воронки?
Используйте готовый шаблон интеграции для amoCRM на платформе Пинкит.
Каждые 10 минут система проверяет наличие активных задач на ключевых стадиях.
Если задачи нет, то ставится флаг «Нет задач» или автоматически создается задача для ответственного.
Что делать, если менеджеры забывают задачи в amoCRM?
Автоматизируйте процесс с помощью флага/чекбокса «Нет задач» на важных стадиях (например, Недозвон, Перезвонить и т.д.).
Это позволит менеджерам сразу видеть проблему в списке сделок, чтобы не пропустить этап и избежать дублей.
Как найти ID стадий и полей в amoCRM для интеграции?
Откройте нужный статус или поле в настройках amoCRM и посмотрите URL в браузере. ID будет в конце: например, ?status_id=123456 или ?field_id=987654.
Также можно использовать API-запрос или обратиться к интегратору за помощью.
Можно ли автоматически создавать задачу, а не просто ставить флаг?
Да, это настраивается в Пинкит без кода! Например, вы можете задать условие: «если сделка на стадии X и нет задач → создать задачу с текстом Y для ответственного Z».
Сколько времени экономит такая автоматизация задач в amoCRM?
По отзывам наших заказчиков, автоматизация позволяет сэкономить от 15 до 120 минут в день на одного сотрудника (до 40 часов в месяц).
Также цикл сделки сокращается на 20–35% благодаря устранению «зависаний» и дублирования задач.
Работает ли шаблон Пинкит только для рекрутинга?
Нет, шаблон универсальный. Просто меняйте ID воронки и стадии в настройках, и он будет идеально подходить для продаж, техподдержки, маркетинга и любых других процессов, где необходимы обязательные задачи по этапам.
Бесплатно ли настраивать интеграцию Пинкит?
Да, в личном кабинете Пинкит вы можете бесплатно настроить интеграцию и протестировать ее в течение 7 дней на тарифе Демо (полный функционал и 2,000 API-вызовов на все интеграции).
Если этого мало, можно перейти на Пробный тариф за 10,000 ₽ в год (10,000 API-вызовов).
Кроме того, мы бесплатно настроим пилотную интеграцию и вернем деньги, если решение не оправдает ваших ожиданий!
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp, расскажите о вашем бизнес-сценарии, и наши инженеры помогут настроить интеграцию без ручного труда и разработки.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.
Подберите свой шаблон интеграции без регистрации здесь.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит
