Настройка Воронки продаж в CRM-системе Битрикс24

А если вы используете Microsoft Dynamics CRM и хотите настроить обмен лидами и сделками между данным сервисом и Битрикс24, вам подойдёт наша платформа Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Воронка продаж является одним из ключевых элементов в CRM-системе Битрикс24. Основу воронки продаж составляют сделки, которые разделены на стадии (например, от создания до проведения оплаты). С помощью меню настроек можно изменить названия существующих стадий сделки, добавить новые и, при желании, выделить определенные стадии цветом.

Битрикс24 – продукт для одного направления бизнеса, но если организация ведет бизнес по нескольким направлениям, то в этом случае можно:
а) использовать в названии стадий сделок цифровые индексы (для каждого направления);
б) открыть несколько «облаков» и вести в каждом отдельную Воронку продаж;
в) перейти на редакцию «Битрикс24-Холдинг» (необходима кастомизация CRM).

Для того чтобы делегировать права по настройке Воронки продаж сотруднику, нужно дать ему права администратора. Необходимо выбрать сотрудника из списка, перейти в редактирование профиля сотрудника и поставить галочку напротив поля «Разрешить пользователю администрировать портал».

Для более наглядного знакомства с тем как осуществляется настройка Воронки продаж смотрите фрагмент видео с вебинара: