Конструктор документов в CRM-системе Битрикс24

Конструктор документов является одним из важных компонентов CRM-системы Битрикс24. С его помощью можно создавать шаблоны документов (служебные записки, договоры и др.), чтобы в последующем не тратить время на их составление, а просто-напросто заполнить необходимые поля и сгенерировать готовый файл.

Пользователь Битрикс24 может создать свой шаблон документа, загрузив его в систему в форматах .PDF и .docx, а также отредактировать любой из уже существующих шаблонов. Для редактирования шаблонов рекомендуем воспользоваться облачным сервисом OnlyOffice, который позволяет наиболее корректно вводить переменные, в первую очередь, при работе с файлами с расширением .docx.

Для того чтобы сгенерировать готовый документ из шаблона с автоматической подстановкой переменных, можно запустить соответствующий бизнес-процесс в Битрикс24. После этого сгенерированный документ появится на диске в выбранной Вами папке.

Для более подробного знакомства с конструктором документов в Битрикс24 смотрите фрагмент обучающего вебинара:

Если вы хотите составить отчёт в Битрикс24, вам поможет наша платформа Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит