Бизнес-процесс постановки задачи на обработку лида в Битрикс24

Для того, чтобы при поступлении лида в обработку ответственному за него автоматически ставилась задача, нужно c помощью конструктора бизнес-процессов создать соответствующий бизнес-процесс со статусами.

1. В первую очередь необходимо создать пользовательское поле для лида, например, «Предыдущий статус».

2. Далее необходимо создать бизнес-процесс (при выборе шаблона указывается «Бизнес-процесс со статусами»), добавить первый статус («Маршрутизация»). В этом статусе указываются необходимые логические условия, т.о. создается шаблон, который будут срабатывать при изменении статуса лида.

3. Далее создается второй статус («Назначен ответственный»), внутри которого в бизнес-процесс включается задача («Обработать лид»).

4. После настройки параметров задачи необходимо связать оба созданных статуса, для этого в статусе «Маршрутизация» добавляем логическое условие «Установить статус» («Назначен ответственный»). После этого при выборе статуса лида «Назначен ответственный» на указанное в настройках ответственное лицо будет автоматически ставиться задача.

5. Для получения уведомлений о поставленной задаче в Живой ленте необходимо в статусе «Добавлен ответственный» дополнительно включить в схему бизнес-процесса «Уведомление пользователя».

Более наглядно пример создания подобного бизнес-процесса в Битрикс24 представлен в фрагменте нашего вебинара:

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений: