Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки

Бизнес-процесс по согласованию договора с клиентом из сделки

Имеется компания, которой приходится часто и много согласовывать договора с клиентами. Необходимо автоматизировать этот процесс в Битрикс24, чтобы согласование договора можно было запустить непосредственно из сущности «Сделка» в CRM.

Особенностью данного процесса является поддержка итераций согласования договора — процесс должен входить в финальную стадию тогда, когда компания и клиент придут к устраивающей всех версии договора.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

Весь бизнес-процесс состоит из 3-х стадий:

1. стартовой (первая часть блок-схемы),


2. основной (вторая часть блок-схемы),


3. завершающей (третья часть блок-схемы).

1 стартовая часть

На стартовой стадии работы бизнес-процесса выполняется:

1. поиск руководителя ответственного за сделку сотрудника, из которой вызывается бизнес-процесс,


2. руководитель выдает согласие на заключение договора из сделки (если согласие не получено, то бизнес-процесс завершается),


3. юрист осуществляет проверку компании,


4. руководитель одобряет контрагента (при не одобрении бизнес-процесс завершается),


5. создается новая папка на диске, в которую загружается исходный вариант договора с клиентом. Ссылка на папку диска прописывается в карточке сделки.

2 основная часть

На основной стадии бизнес-процесса выполняется:

1. проверка наличия замечаний у клиента,


2. проверка наличия замечаний у юриста компании. Если замечания есть, то в папку диска выкладывается версия с замечаниями.

Процесс продолжается до тех пор, пока ни у клиента, ни у юриста не останется замечаний. При этом, если версия договора с комментариями юриста не получила замечаний у клиента, то к юристу она больше не возвращается.

3 завершающая часть

На завершающей стадии работы бизнес-процесса руководитель фиксирует, что он подписал договор и договор отдается на исполнение ответственному за сделку, которому приходит соответствующее уведомление.