Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для создания задач в зависимости от стадии сделки

Бизнес-процесс для создания задач в зависимости от стадии сделки

В компании используются несколько стадий сделок. Нужно автоматизировать бизнес-процесс так, чтобы при смене стадий сделки автоматически формировались задачи ответственным, а именно:

• стадия сделки "Предложение клиенту" - ставится задача ответственному за сделку: "Подготовить коммерческое предложение клиенту";


• стадия "Счет" - задача ответственному за сделку: "Подготовить счет клиенту";


• стадия "Заказать акт у бухгалтерии" - задача бухгалтеру: "Подготовить отгрузочные документы";


• стадия "Снимаем сканы" - задача ответственному за сделку: "Получить у клиента скан-копии документов об оплате".

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

В результате внедрения данного бизнес-процесса, при смене стадий сделки в вашем Битрикс24 будут автоматически создаваться такие задачи:

✔ задача ответственному за сделку: "Подготовить коммерческое предложение клиенту" (при переводе сделки на стадию "Предложение клиенту");

✔ задача ответственному за сделку: "Подготовить счет клиенту" (стадия "Счет");

✔ задача бухгалтеру: "Подготовить отгрузочные документы" (стадия "Заказать акт у бухгалтерии");

✔ задача ответственному за сделку: "Снять снять сканы с клиента" (стадия "Снимаем сканы").

Задачи, которые создаются будут иметь следующие параметры:

• название задачи будет содержать название сделки (мы в Пинол даем название сделки в соответствии с названием компании) плюс: "_подготовить счет клиенту", "_подготовить коммерческое предложение клиенту" и т.д.;


• в описание задачи будет добавлено: "Подготовить счет для контрагента {номер контрагента} для сделки {номер и название сделки}" и т.д.;


• в блоке элементы CRM будет добавлена привязка к соответствующей сделке;


• крайний срок - тут будет установлен час от момента постановки задачи.

Пример задачи, автоматически созданной бизнес-процессом при переводе сделки в стадию "Счет":