Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки писем в зависимости от смены статуса контакта

Бизнес-процесс для автоматической отправки писем в зависимости от смены статуса клиента

В компании работает следующая бизнес-модель. В базу контактов заносятся потенциальные клиенты, каждому из которых присваивается один из 17 возможных статусов.

В зависимости от того, какой статус присвоен клиенту, должно автоматически отправляться коммерческое предложение, которое соответствует данному статусу. Причем должно быть отправлено 2 коммерческих предложения с интервалом 23 и 120 часов после выставления статуса.

Важно учесть, что если был выставлен статус №1, а далее он изменился на какой-либо другой статус, а потом вновь поменялся на статус №1, то не нужно делать повторную отправку коммерческого предложения.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

Чтобы автоматизировать процесс отправки различных коммерческих предложений в зависимости от статуса клиента вам понадобится:

1. Битрикс24 — тарифный план, в котором включены бизнес-процессы (коробочный вариант или облачный тариф «Команда» или «Компания»).
2. Включенная опция автоматических рассылок писем через бизнес-процессы интеграции UniSender с Битрикс24 от Пинол.
3. Шаблоны 2-х бизнес-процессов.

После автоматизации данного процесса, вашим клиентам будут автоматически отправляться шаблонные письма. Для этого достаточно установить соответствующий статус клиенту и выставить значение «Не отправлено».

Спустя 23 часа будет отправлено первое письмо, а спустя 120 часов — второе. После отправки установленных сообщений (разных вариантов коммерческого предложения), бизнес-процесс присвоит статусу клиента значение «КП отправлено» и завершит работу.