Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок

Бизнес-процесс для автоматизации обработки входящих заявок

Из-за человеческого фактора отдел продаж сталкивается с тем, что входящие заявки иногда теряются или «забываются» менеджерами. Нужно автоматизировать процесс обработки заявок, чтобы руководитель отдела продаж видел, сколько времени от момента поступления заявка находится без обработки и сколько раз Лид не был взят в работу.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

Когда в Битрикс24 будет создан новый Лид (поступит заявка от потенциального клиента), то сработает первый бизнес процесс. Он отправит всем менеджерам отдела продаж сообщение «Возьмите в работу лид по процессу (ссылка на процесс)»:

Если есть свободный менеджер, то он нажимает на кнопку «Взял», чтобы принять заявку в работу.

Если ни один менеджер не берет новую заявку более 5 минут, то отправляется уведомление руководителю. В заданиях бизнес-процессов будет указано, сколько раз заявку не взяли в работу.

Процесс остановится только тогда, когда заявка будет принята в работу.

Будет создано задание по обработке Лида с вариантами на выбор:

1. Конвертировать лид в:
   ➖ Сделка-Контакт-Компания
   ➖ Сделка-Компания
   ➖ Контакт-Компания
   ➖ Компания


2. Забраковать лид по следующим причинам:
   ➖ Некачественный лид
   ➖ Архив
   ➖ СПАМ/Реклама
   ➖ Партнёрство

Если менеджер по какой-то причине (к примеру, просто отвлекся на телефонный звонок) не взял в работу заявку, то бизнес-процесс отправит ему сообщение в Битрикс24 «Вы не указали, что делать с лидом (название Лида). Перейдите к бизнес-процессу (ссылка)». Сообщения будут приходить до тех пор, пока Лид не будет обработан.

В зависимости от выбора менеджера, бизнес-процесс сконвертирует Лид в соответствующую сущность (будет создана новая Сделка, Контакт, Компания) или Лид будет забракован. Какой бы вариант не выбрал менеджер, будет создано сообщение руководителю о том, что создана новая сущность или, что Лид забракован (с указанием причины).

Теперь, когда новая заявка (Лид) обработан, работа второго бизнес-процесса завершается.