| ||
|
12 500 руб. /шт
| ||
| ||
| ||
Воспользуйтесь готовым бизнес-процессом для Битрикс24, который контролирует полноту заполнения данных при создании Лида в CRM Битрикс24. Бизнес-процесс отследит, какие из обязательных полей менеджер не заполнил и автоматически создаст задачи по уточнению этих данных и внесению их в карточку Лида. Доверьте рутинный контроль бизнес-процессу и сделайте вашу клиентскую базу более качественной! Менеджеры по продажам не всегда заполняют все поля в CRM, но теперь у них не будет возможности некачественно заполнить карточку лида. Используйте наш бизнес-процесс для Битрикс24, чтобы свести к минимуму человеческий фактор, который ухудшает работу с клиентом. В цену входит не просто типовой шаблон, но и полная адаптация его к вашим условиям! Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/ |
- Описание
- Отзывы о товаре
- Задать вопрос
- Лидеры продаж
- С этим товаром покупают
-
Бизнес-процесс для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида
В компании есть перечень данных потенциального клиента, которые должны быть обязательно заполнены при создании нового Лида в CRM (телефон, почта, имя, отчество, фамилия, адрес). Но на момент создания Лида менеджер не всегда имеет все эти данные. Тогда он заполняет только те поля, которые у него есть.
Чтобы в дальнейшем менеджер не забыл уточнить необходимые данные и внести их в карточку Лида, нужен бизнес-процесс в Битрикс24, который будет контролировать полноту внесения данных при создании Лида. Бизнес-процесс должен автоматически создавать соответствующие задания менеджеру для уточнения и добавления недостающих данных в карточку Лида.
После того, как все обязательные данные заполнены, менеджер должен указать: Лид является физическим или юридическим лицом. Далее, в зависимости от выбора автоматически должны быть созданы сущности в CRM Битрикс24 (на основании данных карточки Лида):
- для физического лица - Контакт и Сделка;
- для юридического - Контакт, Компания и Сделка.
Если вы хотите навести порядок в CRM Битрикс24, вам поможет наша платформа Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Алгоритм работы бизнес-процесса
После того, как вы проимортируете (или создадите) на вашем портале данный бизнес-процесс, автоматически после создания новой карточки Лида в Битрикс24 будет запускаться контроль заполнения обязательных полей:
- телефон,
- почта,
- имя,
- отчество,
- фамилия,
- адрес.
Например, при создании нового Лида был введен только номер телефона потенциального заказчика. В таком случае бизнес-процесс проверит полноту заполнения карточки и поставит задачу менеджеру, ответственному за Лид, чтобы он дополнил информацию:
Когда все обязательные поля будут заполнены, бизнес-процесс перейдет к следующему блоку: необходимо указать к какой категории относится клиент. Менеджеру ставится новая задача, где он должен выбрать данные из списка (физическое или юридическое лицо):
Если потенциальный клиент является юридическим лицом, то на основании карточки Лида будут созданы Контакт и Сделка. Если клиент - физическое лицо, то - Контакт, Компания и Сделка.
Таким образом, бизнес-процесс полностью решает кейс, когда нужен контроль полноты заполнения обязательных данных при создании нового Лида в Битрикс24. При этом, что важно, обязательные поля сразу при создании карточки Лида могут оставаться незаполненными, так как у менеджера не всегда сразу есть все необходимые данные. С помощью автоматически создаваемых задач по заполнению пустых полей в карточке Лида, ваша клиентская база станет более качественной.
Если вам необходимо корректно привязывать лиды к нужным сотрудникам и правильно преобразовывать их в сделки, вам поможет наша платформа Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Тип Бизнес-процесс на лиде - для физического лица - Контакт и Сделка;
- Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина. Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
- С этим товаром покупают
- Лидеры продаж
-
-
-
-
-
-
3 500 руб. -
от 3 500 руб.
-
-
-
-
-
-
-
3 500 руб.
-
от 3 500 руб.
-
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. Пинкит-сервис обмена данными: Протестировать интеграции: |
|
Подписывайтесь на наш , где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы.
Получите бесплатный аудит работы Вашей компании в Битрикс24 в рамках . На индивидуальной часовой онлайн-встрече Вы расскажите нам о болях Вашего бизнеса, а мы просто и понятно расскажем, как настроить Битрикс24 под конкретные задачи в вашей компании и поможем сформировать навыки эффективной работы с системой у Ваших сотрудников. |
У нас вы можете купить и продлить лицензию на CRM и CMS-системы, приобрести готовые шаблоны бизнес-процессов. Поможем внедрить и настроить CRM (Битрикс24, amoCRM), настроить интеграции между CRM и веб-сервисами по API с помощью Пинкит.
Пинкит — это платформа для обмена данными между CRM (Битрикс24, amoCRM) и различными внешними веб-сервисами, у которых есть открытый API.