Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров

Бизнес-процесс для распределения входящих заявок между исполнителями

Рассмотрим работу данного шаблона на примере.

Задача для автоматизации

Компания занимается производством сложного промышленного оборудования. Оно настолько сложное, что ни один менеджер физически не может обладать достойной компетенцией во всех областях производимого оборудования. Поэтому отдел продаж разделен по компетенциям на 3 подразделения:

1. продажа оборудования,


2. продажа гарантийного сервиса оборудования,


3. продажа обслуживания оборудования.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

После внедрения данного шаблона бизнес-процесса входящая заявка, попадая в Битрикс24 (новый лид) будет генерировать ответственному менеджеру задание идентифицировать направление данной заявки.

Далее, в зависимости от направления заявки, будет выполнена проверка — соответствует ли компетенция ответственного менеджера данной заявке. Если подразделение, в котором он работает, совпадает с направлением лида, то он и остается ответственным за лид. Иначе, ответственный за лид автоматически меняется на менеджера из другого подразделения, который соответствует данному направлению.