Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки уведомлений клиентам о новой сделке с помощью разных шаблонов UniSender

Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки уведомлений клиентам о новой сделке с помощью разных шаблонов UniSender

В компании имеется несколько направлений сделок. Под каждое направление сделки заготовлен свой шаблон в UniSender для рассылки уведомлений клиенту по электронной почте. Нужно, чтобы при наступлении стадии сделки «Новая» автоматически запускался процесс отправки письма, соответствующего направлению сделки.

Данный бизнес-процесс автоматически отправит уведомление клиенту через интеграцию UniSender и Битрикс24, как только сделка перейдет в стадию «Новая». При этом для подготовки писем используются профессионально оформленные шаблоны. После отправки рассылки вам будет доступна полная статистика, в т.ч. для оценки ее эффективности. Это позволит «держать руку на пульсе» компании, так как вы будете в реальном режиме времени видеть происходящие изменения с каждой конкретной Сделкой.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

После того, как настроены стадии сделки и сам бизнес-процесс, можно проверить его в работе.

Создаем новую сделку. Заполняем необходимые поля и сохраняем. Созданная сделка имеет стадию «Новая».

Далее запускается автоматический бизнес-процесс рассылки. На вкладке бизнес-процесса запускается маршрутизация, где видны этапы прохождения бизнес-процесса.

В журнале можем увидеть текущее состояние процесса.

В Ленте CRM видим уведомления об изменениях статуса отправки письма. Рассылка из Битрикс24 по шаблонам UniSender состоялась.

Завершающей стадией в отправке автоматической рассылки будет статус «Отправлено и проанализировано», после чего вам станет доступна в Живой ленте статистика вашей рассылки, а именно:

• прочтения,


• переходы (конкретные ссылки, по которым клиент перешел из данной рассылки, так же видно, что он отписался от рассылки),


• посещенные ссылки.

Данная статистика, согласно техническим возможностям UniSender, появляется в Битрикс24 течение 50-71 часа с момента отправки рассылки. Это связано с анализом данных по проведенной рассылке.

Если клиент отписался от рассылки, то в Живой ленте так же появляется информация о данном событии:

В Личном кабинете UniSender мы увидим полную статистику по данной рассылке.

Схематично бизнес-процесс на сущности «Сделка» CRM с отправкой клиенту уведомления о стадии сделки  выглядит так: