Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки письма заказчику по истечении заданного срока после закрытия сделки в случае совпадения параметра в пользовательском поле

Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки письма заказчику по истечении заданного срока после закрытия сделки в случае совпадения параметра в пользовательском поле

Сделка была завершена успешно (наименование стадий сделки и их порядок кастомизируется в системе). Необходимо, чтобы по истечении 50 дней и в случае, если пользовательское поле "Индекс" содержит значение "0,3", автоматически отправлялось письмо клиенту через сервис рассылок UniSender по заранее подготовленному шаблону.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

1. Создаем новую сделку. Если поля "Индекс" нет в форме сделки (в первый раз надо настроить), то добавляем его, как показано ниже, из списка:

2. Устанавливаем значение индекса "0,3":

3. Переводим сделку в стадию "Сделка завершена":

4. Далее запускается автоматический бизнес-процесс рассылки из робота (без вашего участия). На вкладке бизнес-процесса запускается маршрутизация, где видны этапы прохождения бизнес-процесса.

5. В Ленте CRM Битрикс24 вы видите уведомления об изменениях статуса отправки письма. Рассылка по шаблонам состоялась.

5. Завершающей стадией в отправке автоматической рассылки будет статус "Отправлено и проанализировано", после чего вам станет доступна в живой ленте статистика вашей рассылки: посещенные ссылки, прочтения, переходы (конкретные ссылки, по которым клиент перешел по данной рассылке, так же видно, что он отписался от рассылки).

Данная статистика, согласно техническим возможностям UniSender, появляется в течении 50-71 часа с момента отправления рассылки и связана с анализом данных по проведенной рассылке.

6. Если клиент отписался от рассылки, то в живой ленте так же появляется информация о данном событии:

7. В ЛК UniSender Вы увидите полную статистику по данной рассылке.