Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров

Бизнес-процесс для автоматизации принятия сотрудника на работу

В компаниях, где ведется учет рабочего времени, боль менеджеров, часто работающих вне офиса, заключается, кроме прочего, в необходимости ручной фиксации каждого выезда рабочем календаре Битрикс24.

Необходимо автоматизировать рутинную работу по учету выездов сотрудников, чтобы бизнес-процесс автоматически делал запись в календарь с указанием даты и цели отъезда. Также необходимо, чтобы в календаре фиксировались данные клиента, к которому необходимо сделать выезд.

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности интеграции с различными веб-сервисами, попробуйте сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Алгоритм работы бизнес-процесса

После внедрения данного бизнес-процесса, каждый менеджер перед выездом запускает его из живой ленты Битрикс24:

Бизнес-процесс создает задание указать дату и цель выезда. Менеджер заполняет необходимые поля:

Для проверки работы бизнес-процесса, переходим в календарь Битрикс24. Открываем событие, которое создалось автоматически на указанную нами дату:

Как видим, в календаре сотрудника создалась запись об отсутствии на указанную дату, а также в описании события указана цель выезда, и данные клиента, с которым назначена встреча.