Применение Битрикс24 в управлении отношениями с поставщиками

Если вам интересна интеграция с МойСклад, вам поможет Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Система Битрикс24 является признанным флагманом рынка систем CRM — управления отношениями с клиентами. Благодаря внедренной CRM-системе компании научились тщательно обрабатывать информацию о поступающих рыночных возможностях в форме лидов, повышать вероятность заключаемых сделок, мониторя их совокупность в воронке и проводя их скоринг, видеть всю историю коммуникаций с клиентом в его карточке с тем, чтобы искать возможности повторных продаж, работать с возражениями, оценивать эффективность рекламы и т.д.

Между тем, наряду с клиентами современная компания должна уметь выстраивать отношения со своей базой поставщиков. Техники Управления отношениями с поставщиками (Supplier Relationship Management) уже давно занимают почетное место в арсенале методов управления современного менеджера.

Под SRM понимается стратегический сорсинг, снабжение и аналитика для поддержки всесторонних решений по закупкам с позиций выбора поставщика.

1. Сорсинг — определяет цикл в снабженческой деятельности, касающийся выбора источника закупок – идентификация, оценивание и установление договорных отношений с оптимальной группой поставщиков. Стратегический сорсинг оптимизирует ваши закупочные возможности с целью уменьшения затрат и сроков доставки товаров и услуг. Соглашения в рамках стратегического сорсинга определяют экспертные области для помощи потребителям в выработке успешной, долговременной стратегии снабжения и построения надежных взаимоотношений с поставщиками с применением стандартных условий ИНКОТЕРМС.


2. Управление закупками — второй шаг в цикле снабжения. Решения в этой области должны устранять узкие места, нерациональные потери денежных средств и времени в типовой процедуре закупок. Управление закупками должно обеспечивать эффективную связь поставщика и потребителя, мощную онлайновую поддержку рабочих процессов в закупках и устранять неконтрактные закупки для лучшего контроля расходов во всем цикле снабжения. В конечном итоге правильно выстроенное снабжение должно повышать отдачу на вложенные в него инвестиции.


3. Аналитика и бизнес-интеллект составляющие третью часть SRM, в составе общей информационной поддержки управления цепями поставок, должны давать менеджерам по закупкам и финансовым аналитикам компании четкую картину всех показателей (KPI), связанных со снабженческой деятельностью и эффективностью работы поставщиков.

Как создать функционал управления отношениями с поставщиками в Битрикс24?

Как таковой выделенный модуль SRM отсутствует в поставке Битрикс24. Рассмотрим, каким образом можно самостоятельно сконструировать требуемый для управления отношениями с поставщиками функционал.

1. Реализация функций сорсинга в Битрикс24

В справочнике «Компаний» Битрикс24 можно вести базу поставщиков фирмы в составе всех контрагентов, выделяя их через поле «Тип компании», тем самым пользоваться всем многообразием коммуникативных функций системы в отношении поставщиков: совершать и принимать звонки, назначать встречи, писать письма и SMS контактным лицам компаний.

Соответственно, в общем списке компаний можно отфильтровать компании по типам и сформировать реестр поставщиков организации.

Для реестра поставщиков можно включить контроль дубликатов, импортировать в него данные, как и экспортировать его.

Бизнес-процесс в Битрикс24 утверждения поставщика

При этом, в рамках концепции сорсинга в компании можно настроить Бизнес-процесс утверждения поставщика.

Ответственному пользователю приходит задание — выполнить утверждение.

При утверждении компании присваивается статус утвержденного поставщика.

При не утверждении компания удаляется.

Общий вид бизнес-процесса представлен ниже:

К сущности поставщика можно привязать и ряд других бизнес-процессов. Например, процесс по согласованию договоров, заключаемых с данным поставщиком.

В коробочной версии системы можно привязать к сущности Поставщик закладку Товары, чтобы утверждать список товарных позиций, которые могут закупаться у данного поставщика.

2. Реализация управления закупками в Битрикс24

Конечно, система не располагает встроенной закупочной площадкой, через которую можно было бы, скажем, проводить электронные аукционы с поставщиками. Некоторые из форм закупок легко вписываются в стандартный CRM-функционал Битрикс24. К ним относятся запросы предложений, под которые можно настроить отдельную воронку (направление сделок) в системе. Передвигая сделки по этой воронке, можно контролировать этапы запроса предложений.

Чтобы отделять одни закупки (запросы предложений) от других в системе через пользователя, обладающего административными правами, в каждую закупку можно добавить поле с кодом запроса предложений.

К каждой сделке можно прикреплять файл со сделанным предложением. Из карточки сделки, как обычно, можно назначать встречи с поставщиками, совершать звонки, писать письма и SMS, ставить задачи (дела), оставлять комментарии.

На финальной стадии сделки предложения, которые не удовлетворили компанию, отклоняются. Победившие закупки переносятся в другую стадию.

Непосредственно из выигравшей сделки далее можно запускать бизнес-процессы, например, по согласованию счетов на оплату в отношении данного поставщика.

3. Аналитика и бизнес-интеллект в отношении управления отношениями с поставщиками

Сведения из воронки сделок с поставщиками можно всячески анализировать.

Стандартный отчет «Воронка продаж» будет показывать конверсию закупок.

Можно кастомизировать типовые отчеты, чтобы анализировать закупки как через диаграммы, так и через классическое табличное представление.

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит

С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs