Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания img Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев) amoCRM: тарифный план «Базовый» + час консультации в подарок Лицензия на «1С-Битрикс24» Проект+ (2018 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Базовый» Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Стандартный» Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Профессиональный» Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Энтерпрайз» 250 Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Энтерпрайз» 500 Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Энтерпрайз» 1 000 Лицензия на «1С-Битрикс24» Задачи+ (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания х2 (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания х3 (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Энтерпрайз Лицензия на «1С-Битрикс24» Команда (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» CRM Продление «1С-Битрикс24» Корпоративный портал Дополнительные пользователи для «1С-Битрикс24» Энтерпрайз «1С-Битрикс24» Корпоративный портал Лицензия «1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM» Лицензия на «1С-Битрикс24» CRM+ (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Старт+ (2020 архивный) Мегаплан: тариф "Совместная работа" Мегаплан: тариф "Совместная работа +" Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи" Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи +" Мегаплан: тариф "Совместная работа" (коробочная версия) Мегаплан: тариф "Совместная работа +" (коробочная версия) Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи" (коробочная версия) Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи +" (коробочная версия) amoCRM: тарифный план «Расширенный» amoCRM: тарифный план «Профессиональный» amoCRM: тарифный план «Базовый» amoCRM: пакет Микро-Бизнес amoCRM: пакет Старт-ап Bpm’online sales: пакет Team Bpm’online sales: пакет Commerce Bpm’online sales: пакет Enterprise Bpm’online studio Bpm’online bank lending Bpm’online bank lending on-site Bpm’online bank sales Bpm’online bank sales on-site Bpm’online bank customer journey Bpm’online bank customer journey on-site Bpm’online sales: пакет Еnterprise on-site Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Профессиональный» Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Стандартный» Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Базовый» Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Энтерпрайз» 250 Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Энтерпрайз» 500 Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Энтерпрайз» 1 000 Bpm’online sales: пакет Enterprise on-site + bpm’online field sales on-site Bpm’online sales: пакет Enterprise + bpm’online field sales bpm’online field sales bpm’online field sales on-site Лицензия Bpm’online real estate Bpm’online marketing: пакет Campaigns Bpm’online marketing: пакет Campaigns on-site Bpm’online service: пакет Customer center on-site Bpm’online service: пакет Customer center Bpm’online service: пакет Enterprise on-site Bpm’online service: пакет Service enterprise Bpm’online sales: пакет Team + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Team + Marketing Bpm’online sales: пакет Commerce + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Enterprise + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Enterprise on-site + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Enterprise on-site + Marketing + ITIL Service Bpm’online sales: пакет Enterprise + Marketing + ITIL Service ASoft CRM Lite ASoft CRM Standard ASoft CRM Professional ASoft CRM Realty ASoft CRM Logistic ASoft CRM Lite (Пакет на 5 пользовательских лицензий) ASoft CRM Standard (коробочная версия) ASoft CRM Professional (коробочная версия) ASoft CRM Realty (коробочная версия) ASoft CRM Logistic (коробочная версия) Мобильное приложение ASoft iCRM retailCRM тариф «Гибкий» LiveTex тариф Lite LiveTex тариф Basic LiveTex тариф Omni Платформа ELMA BPM версия Express Платформа ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA CRM+ с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA CRM+ с платформой ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA ECM+ с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA ECM+ с платформой ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA KPI с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA KPI с платформой ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA Проекты+ с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA Проекты+ с платформой ELMA BPM версия Standard Roistat тариф "Свободный" Roistat тариф "Профи" Roistat тариф "Базовый" Roistat тариф "Старт" CRM MANGO OFFICE версия Отдел CRM MANGO OFFICE версия Офис Предпроектное обследование добавления обмена Битрикс24 и 1С в Пинкит 2.0 WhatsApp Web тариф PRO
  • CMS
    UMI.CMS: редакция "Lite" 1С-Битрикс: Управление сайтом Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» Лицензия на «1С-Битрикс: Энтерпрайз» UMI.CMS Медиакомплект «1С-Битрикс: Управление сайтом» DVD ROMZA: Битроник 2 - интернет-магазин электроники на Битрикс ROMZA: Apparel - интернет-магазин одежды на Битрикс ROMZA: ШинМаркет - магазин шин и дисков на Битрикс ROMZA: ONLINE Store — интернет-магазин продуктов и товаров для дома на Битрикс ROMZA: INTIM Shop - интернет-магазин интимных товаров на Битрикс ROMZA: BeautyShop — интернет магазин косметики и парфюмерии на Битрикс ROMZA: TOY Store Интернет-магазин игрушек на Битрикс ROMZA: SPORT Shop Интернет-магазин товаров для спорта и активного отдыха на Битрикс ROMZA: Watch STORE Интернет-магазин часов и аксессуаров на Битрикс ROMZA: PET Shop Интернет-магазин товаров для животных на Битрикс ROMZA: Автомасла и расходники интернет-магазин на Битрикс ROMZA: Магазин оружия интернет-магазин на Битрикс ROMZA: Bon Appetit — интернет-магазин вкусной еды на Битрикс ROMZA: Интернет-магазин подарков и сувениров на Битрикс ROMZA: Интернет-магазин аптеки - лекарств на Битрикс ROMZA: Интернет-магазин автоэлектроники на Битрикс Аспро: Корпоративный сайт современной компании Аспро: Маркет Аспро: Корпоративный сайт Аспро: Корпорация Аспро: Интернет-магазин Аспро: Стройка «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» + шаблон Аспро: Крутой шоп + 10 часов поддержки «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» + шаблон Аспро: Крутой шоп + 10 часов поддержки Лицензия на «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» + 1С-Битрикс: Сайт медицинской организации Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» + 1С-Битрикс: Сайт медицинской организации UMI.CMS: редакция "Commerce" UMI.CMS: редакция "Shop" UMI.CMS: редакция "Corporate" UMI.CMS: редакция "Business" Модули UMI.CMS 1С-Битрикс: Мобильное приложение
  • Бизнес-процессы
    Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации выдачи наличных Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для создания задач в зависимости от стадии сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля сделок, по которым не начата работа и постановки автозадач в зависимости от стадии сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по автоматизации оформления франшизы Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию документов с контролем присутствия участников процесса Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки писем в зависимости от смены статуса контакта Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для многоуровневого согласования документа с каскадной последовательностью Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки уведомлений клиенту через интеграцию с UniSender Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию решений о ликвидации товаров в торговой сети Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической рассылки разных писем в зависимости от источника Лида Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для уведомления клиента через интеграцию с UniSender Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для открытия торговой точки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по взращиванию лидов Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для перевода сотрудников на другую должность Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для резервирования мест в отеле с рассылками клиентам Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки уведомлений клиентам о новой сделке с помощью разных шаблонов UniSender Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 заказа канцелярских принадлежностей в офис Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для увольнения сотрудника Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки письма заказчику по истечении заданного срока после закрытия сделки в случае совпадения параметра в пользовательском поле Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автореанимирования проваленной сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 ознакомления нового сотрудника с информацией о компании Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 прохождения медкомиссии на предприятии Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для подготовки коммерческого предложения Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 контроля проигранных сделок с постановкой задания менеджеру указать причину отказа Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 быстрого выбора свободного сотрудника для согласования документа Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для выбора утверждающего счет на оплату Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 назначения выездного менеджера с отправкой sms-уведомления с его контактными данными клиенту Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 утверждения нового проекта Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 закрытия проекта Шаблон бизнес-процесса автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24
  • Услуги
    Техническая поддержка Битрикс24 Вебинар Мясорубка CRM Техническая поддержка amoCRM Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 Моделирование бизнес-процессов Пакеты приложения "Автоматическая рассылка Unisender и Битрикс24" Разработка технического задания Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24 Интеграция Битрикс24 с Google Spreadsheets — автоматическая выгрузка в таблицы Онлайн консультация и настройка amoCRM Обмен данными из Битрикс24 в UniSender CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол Онлайн консультация по работе в CRM Онлайн курс для веб-студий и консалтеров по продажам решения Битрикс24 Poster POS - интеграция с Битрикс24 CallbackHunter тарифный план Бесплатный CallbackHunter тарифный план Полный CallbackHunter тарифный план Enterprise Интеграция Битрикс с 1C Интеграция 1С с Битрикс24 Интеграция 1С: ЗУП с Битрикс24 Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиОрганизация бизнес процесса сервисного обслуживания в Битрикс24. Статьи

Организация бизнес процесса сервисного обслуживания в Битрикс24

RSS

15.04.2015
Организация работы сервисного центра  в Битрикс24

 1 Преамбула

Если вы наберёте в строке поиска любого поисковика запрос наподобие «организация бизнес-процесса фирмы» или  «бизнес-процесс сервисного обслуживания», то, несомненно, получите тысячи и тысячи относительно полезных ссылок на ресурсы, которые поделятся с вами опытом и знаниями.

Зачем я пишу эту статью? За последние две недели на меня свалились три лида (предварительных заказа) на тему обработки заявок на сервисное обслуживание. Растущий бизнес явно не справляется с обработкой лидов без использования информационных систем, использующих бизнес-процессы.

Никто не мешает вам реализовать функциональность обработки лидов, заказов, сделок и договоров и так далее в рамках собственного интернет-сайта. Или самим написать CRM-систему. Не вопрос.

Но я использую платформу Битрикс24. Почему? Чтобы не разрабатывать огромный функционал, который уже есть в этой платформе, «с нуля».

 1.1 Что есть

CRM для сервисной фирмы Битрикс24

Входящий поток информации, часть которой должна стать лидами (используется телефон, E-mail, Skype и мало ли что ещё подобное).

Часть входящей информации генерируется собственными лендингами, страницами сайтов и тому подобными ресурсами. Часть приходит из других источников.

 1.2 Что должно быть

Полноценный рабочий функционал CRM-системы, не позволяющий потеряться ни одной сервисной заявке.
 

CRM для сервисной фирмы Битрикс24

Я думаю, что нет необходимости описывать в данной статье, что такое функционал CRM-системы. В каждом конкретном случае он будет оригинален в какой-то степени. Однако, основные функции таковы.

  • Прием и обработка заявки от клиентов из различных источников.
  • Создание на основе заявки документов на услуги для клиента.
  • Расчёт стоимости при помощи выбора каталога услуг и работ.
  • Уведомление клиента о готовности заказа по E-mail и/или SMS.
  • Назначение исполнителя на выполнение заявки клиента, уведомление его по E-mail и/или SMS.
  • Контроль сроков исполнения по заявке.
  • Оценка эффективности работы каждого сотрудника сервиса по количеству обработанных заявок и принесенной пользе компании.
  • Разделение клиентов на группы и назначение клиентам персональных менеджеров.

Подписывайтесь на наш канал на YOUTUBE и получайте самые свежие видеоуроки:

 2 Схематизация бизнес-процесса

Определяю, как обычно, роли в бизнес-процессе. Это обязательно!

  • Оператор call-центра (далее – «Оператор», человек, принимающий заявку, формирующий лид).
  • Диспетчер.
  • Менеджер.
  • Исполнитель.

Такой набор ролей является самым общим. В данной статье я не привязываюсь к конкретной организации обработки заявок. Мой подход будет абстрагирован от какого-либо существующего бизнеса.

 2.1 Создание и описание исходной схемы бизнес процесса

Схема бизнес процесса приведена ниже (Рисунок 1). Нотация BPMN как всегда хороша. Итак, глядя на схему, читаем организацию бизнес-процесса.

Поступающий запрос фиксируется в единой «точке входа» - у Оператора. В случае, если Клиент находится в базе данных существующих Клиентов, Оператор устанавливает потребности и передает заявку в обработку Диспетчеру.

Если имеет место обращение нового Клиента, Оператор передаёт его Менеджеру в обработку. Менеджер формирует карточку Клиента и определяет потребности. После этого заявка передаётся Диспетчеру.

Тот, в свою очередь, определяет исполнителя заказа по заявке. Заказ проходит процедуру согласования с Клиентом (через Оператора или Диспетчера), Менеджером и Диспетчером.

Затем происходит выполнение заказа. В заключение Диспетчер закрывает заказ с уведомлением Менеджера.

Вся схема приведена без учёта обработки исключительных ситуаций (exceptions).

Схема бизнес-процесса без привязки к системе

Рисунок 1. Схема бизнес процесса без привязки к системе.

 2.2 Построение схем бизнес процесса, ассоциированного с системой

Для привязки бизнес-процесса к системе Битрикс24 необходимо конкретизировать его, введя в качестве участников процесса сущности CRM Битрикс24 и артефакты (Рисунок 2, Рисунок 3).

Сущности CRM Битрикс24, применяемые в автоматизации бизнес-процесса, перечислены ниже.

  • Лид.
  • Сделка.
  • Коммерческое предложение.
  • Счёт.
  • Контакт.
  • Компания.

Сущности «Списки» Битрикс24, применяемые и создаваемые мной в автоматизации бизнес-процесса, перечислены ниже.

  • Договор.
  • Накладная.
  • Наряд на доставку.
  • Доверенность на получение товара.

Бизнес-процесс, который должен исполняться Битрикс24, строится относительно некоторых из перечисленных сущностей. В данной статья я ограничиваюсь показом разработки бизнес-процесса для сущности «Сделка».

Для формата данной статьи ограничусь созданием лишь небольшой части автоматизации бизнес-процесса. Вопросы оплаты и ведения договоров описывать нет необходимости. Это большая тема для отдельной статьи.

 2.2.1 Описание схем

Процесс начинается (Рисунок 2) с поступления информации о лиде (то есть с заявки Клиента). Пути, по которым может данная информация оказаться в системе, самые разнообразные – от автоматической генерации лида из входящей почты или телефонного звонка по встроенной телефонии Битрикс24 до ручного создания лида одним из участников бизнес-процесса. В любом случае, я определяю точку входа для начала процесса в лице Оператора call-центра.

Если Клиент уже существует в базе данных, то есть является постоянным клиентом бизнеса, Оператор сразу конвертирует лид в сделку. Если вместо лида система создала входящее письмо (что происходит тогда, когда заявка пришла с уже известного адреса электронной почты Контакта и/или Компании, а также тогда, когда был принят телефонный звонок от обозначенного в базе номера телефона), то конвертация лида, естественно, не происходит. В таком случае Оператор создаёт Сделку с указанием Контакта и/или Компании.

Ответственный момент происходит в случае, если Клиент новый. В таком случае Оператор передаёт его в обработку Менеджеру, который определяет потребности Клиента, его контактные данные. В случае успешно проведённых переговоров Менеджер заполняет данные Контакта и Компании и конвертирует лид в Сделку, Контакт и Компанию.

На следующем этапе действия Оператора и Менеджера идентичны. Это – установление ответственного Диспетчера по Сделке и запуск бизнес-процесса в системе Битрикс24.

 вкладка Товары Сделки в Битрикс24

Диспетчер начинает выполнение полученной задачи (Рисунок 3), в результате чего система отправляет уведомление о данном факте Менеджеру.

Диспетчер заполняет Сделку набором услуг из прейскуранта по согласованию с Клиентом (вкладка «Товары» Сделки в Битрикс24). В случае отсутствия какой-либо позиции в прейскуранте, необходимо добавить строку в список товаров. Кроме того, Диспетчер согласует время проведения работ, оказания услуг, как с Клиентом, так и с Исполнителем.

Схема ассоциированного бизнес-процесса (первый лист)

Рисунок 2. Схема ассоциированного бизнес-процесса(первый лист).

Схема ассоциированного бизнес-процесса (второй лист)

   Рисунок 3. Схема ассоциированного бизнес-процесса(второй лист).

В зависимости от характера Сделки Диспетчер указывает согласующих, среди которых могут оказаться и Менеджер, и Оператор.

После сохранения Сделки бизнес-процесс изменяет статус Сделки и создает от двух до трёх заданий на согласование. Отмечу, что в данной статье я не провожу конкретизацию статусов документооборота, поскольку основной акцент сейчас не на этом.

После согласования система изменяет статус Сделки и отправляет уведомления всем участникам процесса, включая тех, кто не является пользователем системы (по SMSи/или E-mail), то есть уведомления получают Исполнитель и Клиент.

После выполнения работ и/или оказания услуг Исполнитель доставляет документы Диспетчеру. Следует заметить, что набор документов будет разный для первого оказания услуг, выполнения работ и для того же, выполняемого периодически. В данной статье это ветвление документооборота мной не рассматривается как не особо интересное. В конечном счёте, этот набор документов определяется Менеджером.

Диспетчер прикрепляет документы Клиента по Сделке в системе и передаёт их Менеджеру, который закрывает задачу «Провести сервис».

Закрытие задачи является сигналом для системы о передаче управления бизнес-процессу «Получение оплаты» после закрытия Сделки.

Перед самой передачей управления бизнес-процесс отправляет уведомление в бухгалтерию.

Подписывайтесь на наш канал на YOUTUBE и получайте самые свежие видеоуроки:

 3 Имплементация

 3.1 Подготовка

Для начала работы необходимо развернуть у себя в организации саму систему Битрикс24 в какой-либо редакции, включить поддержку бизнес-процессов и модуль CRM.

Необходимо создать структуру организации, группы пользователей, пригласить пользователей на портал.

 3.1.1 Настройка автоматического создания лидов из входящей почты портала

Для того, чтобы входящие на портал письма автоматически создавали лиды, я настраиваю это в разделе CRM / Настройки / Интеграция с почтой.

Необходимо указать внешний почтовый адрес, установить активность, POP3-сервер, порт сервера, логин и пароль, а также не забыть установить флаг напротив «Создавать лид для неизвестного отправителя».

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО СОЗДАНИЯ ЛИДОВ ИЗ ВХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ ПОРТАЛА

 3.1.2 Установка модуля SMS из бизнес процесса


Воспользуюсь магазином приложений и установлю модуль для отправки SMS-сообщений с портала. В своих предыдущих статьях я уже упоминал о таком модуле, поэтому повторяться не буду. Описание вы можете найти по ссылке (bitrix24.ru/apps/?app=rarus.sms4b24).

 3.1.3 Настройка телефонии

Очень важно для любой компании, занимающейся оказанием услуг, не пропустить ни одного звонка потенциальных или существующих клиентов. Для решения этой задачи уже давно применяются офисные АТС.

Битрикс24 обладает собственным функционалом (bitrix24.ru/features/call.php) офисной АТС, привязанной к CRM, что позволяет решать множество задач. Для меня в контексте данной статьи – это создание лидов по телефонному звонку и/или сохранение входящего звонка. Кроме того, участники бизнес-процесса могут совершать исходящие звонки, которые будут зафиксированы как активности в CRM-системе.

На основании данных телефонии можно строить множество стандартных и настраиваемых отчетов, анализирующих эффективность работы рядовых сотрудников и менеджеров. Настройка телефонии производится в разделе Телефония / Настройка телефонии системы Битрикс24.

Настройка телефонии


 3.2 Создание шаблона последовательного бизнес процесса для сделки

Как обычно, я начну с настройку бизнес-процесса с того, что положу перед глазами схемы имплементированного бизнес-процесса (п.2.2.1).

Все действия, описанные в бизнес-процессе, представляются в редакторе бизнес-процессов Битрикс24 функциональными блоками. Поскольку построение бизнес-процесса я буду проводить к сущности «Сделка» CRM Битрикс24, вызываем редактор из раздела CRM / Настройки / Бизнес-процессы / Добавить шаблон.

Флаг «Автоматически запускать при добавлении» уберу, поскольку в данном случае запускать бизнес-процесс необходимо будет вручную.

Создание шаблона последовательного бизнес-процесса для сделки

 бизнес-процесс в описании
 бизнес-процесс в описании 2


 













Первое действие бизнес-процесса в описании – отправка уведомления ответственному Диспетчера по Сделке, которого назначил Менеджер или Оператор. Функциональный блок «Уведомление пользователя» необходимо настроить после того, как он был вставлен в бизнес-процесс в редакторе.

Отправителем уведомления я указываю из параметров действия в поле «Отправитель уведомления», выбрав из списка строку «Автор».

Поле «Получатель уведомления» заполняется аналогично, выбором необходимого значения из списка полей документа.

Поле «Текст уведомления для сайта» заполняется по схожей схеме. В статический текст добавляются значения полей документа.

После того, как будет нажата кнопка «Сохранить», функциональный блок «Уведомление пользователя» готов.

Блок Название задачи


Блок Вставка значения

Второй функциональный блок, согласно разработанному ассоциированному бизнес-процессу – это создание задачи в системе для контроля проведения сервиса. В название задачи тоже можно вставлять значения полей документа.

Действуя подобным образом, я формирую весь бизнес-процесс, который будет управлять реализацией Сделки CRM Битрикс24 для реализации сервисной заявки (Рисунок 4).


Бизнес-процесс в редакторе Битрикс24


Рисунок 4. Бизнес процесс в редакторе Битрикс24.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:


Подписывайтесь на наш канал на YOUTUBE и получайте самые свежие видеоуроки:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
Добавить новый комментарий
  • Онлайн-консультация и настройка Битрикс24. Фото
    Онлайн-консультация и настройка Битрикс24
    от 3 186 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес». Картинка
    Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес»
    от 10 225 руб.
    Подробнее
  • Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец". Фото
    Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец"
    от 4 007 руб.
    Подробнее


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой