Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиКак нужно работать с лидами в Битрикс24 и вести их по сделкам. Воронка продаж. Статьи

Как нужно работать с лидами в Битрикс24 и вести их по сделкам. Воронка продаж.

RSS

21.11.2014

Самое главное для нас с вами: лид – это потенциальный клиент. Точнее, информация о нём. 
Цель работы с лидами – проверить эту информацию, провести работу с лидом и по возможности заключить первый контракт. 
Именно с работы с лидами начинается управление продажами в CRM.


Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA


Заполните форму и мы проведем вам онлайн — встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:




Лид – это запись в CRM о какой-либо форме контакта (телефон, e —mail, очная встреча), которая имеет потенциальную возможность перерасти в сделку.
Как организовать работу с лидами максимально эффективно? Как большую их часть привести к успешным сделкам?
Сначала новый лид следует добавить. Есть несколько способов добавления:

1. Кликнуть кнопку Добавить лид на контекстной панели страницы со списком лидов. Список всех имеющихся лидов представлен здесь:


Добавление нового лида в Битрикс24



2.
Кликнуть на знак +, который появляется при наведении курсора мыши на иконку лидов в главном меню CRM:

3. Через rest api

4. В почте – из входящего письма


Лиды.Интеграция с почтой в Битрикс24



Важно: если письмо приходит с неизвестного адреса, то из него будет создан лид. Это опция, которую можно отключить (в настройках интеграции не указывать «Создавать лид для неизвестного отправителя»), но в таком случае лиды у вас вообще не будут создаваться. Настроить систему таким образом, чтобы только определённые письма попадали на портал, невозможно.


5. На основе заполненной веб — формы на вашем сайте

Если вы добавляете лид способами 1 или 2, перед вами появляется форма добавления лида:


форма добавления лида в Битрикс24


Важно: единственное обязательное для заполнения поле – Название лида.

Затем вы заполняете группу полей О лиде:

— Статус (выберите актуальный. Помните, что возможна установка статуса сразу для нескольких лидов из списка).


Группа полей О лиде.Статус


— Дополнительно о статусе – здесь вы вводите информацию, которая раскрывает выбранный статус. 

— Валюта – кликните на пиктограмму стрелочки. Выбор валюты, в которой будет совершаться сделка – в выпадающем списке. 

— Возможная сумма сделки – в этом поле введите сумму, которой будете оперировать в процессе сделки (только цифры, без пробелов – или лид не добавится, и вы увидите сообщение о некорректном вводе). 

— Источник – по клику на пиктограмму стрелочки откройте список и выберите вариант вашего происхождения информации о лиде.


информация о лиде в Битрикс24


— Дополнительно об источнике – заполняется по желанию; 

— Ответственный – данные для идентификации ответственного за лид. Изначально выставляются e —mail и ID пользователя, который вносит данные о лиде, но можно указать другого сотрудника из структуры портала, выбрав ссылку Добавить из структуры. Возможно групповое добавление ответственного; 

— Доступен для всех – можно отметить это поле, чтобы сделать лид открытым. Это может быть важно для разграничения прав доступа и дальнейшей доступности информации по переговорам разным сотрудникам;

И ещё три группы полей:

— Группа полей «О контакте» 

— Группа полей «Дополнительно» 

— Возможные товары

Полезная функция: при добавлении нового лида может осуществляться проверка на дубликаты. 

Для сохранения нового лида кликните Сохранить.       

Чтобы добавить лид и перейти к созданию еще одного, нажмите Сохранить и добавить ещё. 

В списке лидов можно менять статус любого лида, а также добавлять дела.


Воронка продаж

Наша задача – перевести лид в контакт (либо компанию, либо – оптимально – в сделку), иными словами – реализовать конвертацию лида.

Способы перехода к конвертации: 

— Выберите пункт Конвертировать лид в меню действий нужного лида:


конвертировать лид в Битрикс24


— либо в режиме просмотра или редактирования нужного лида кликните Конвертировать на контекстной панели:


конвертировать лид в контакт


Любой из выбранных вариантов приведёт вас на страницу конвертации лида, при этом по умолчанию система выставит конвертацию в контакт (который вы указали в параметрах лида):


конвертация лида в Битрикс24


Обратите внимание: 

Конвертация лида в контакт – обязательна, даже если вы параллельно конвертируете лид в другие сущности (в компанию, в сделку или в компанию и в сделку).
Можно конвертировать лид в уже имеющийся контакт. Для этого нужно поставить флажок в Выбрать из списка:


конвертация лида в компанию


Для конвертации лида в сделку поставьте галочку в Конвертировать в сделку, и появится форма создания сделки (заполняется аналогично добавлению сделки):


конвертация лида в сделку

Когда конвертация завершена, кликните Сохранить или Применить. Теперь вся переписка будет храниться в созданном контакте (или компании) в списке событий.

Учтите, что лид можно конвертировать только один раз. Удалить конвертированный лид можно только в одном случае – после удаления всех связанных с ним сущностей.

 
После конвертации можно, получив согласие, высылать коммерческое предложение, осуществлять звонки, назначать встречи – вести контакт к сделке. Сделки в CRM можно просматривать, редактировать, экспортировать. Список сделок выглядит в системе так:


Список сделок в битрикс24


Дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения выделены красным.

 
Колонки дел у незакрытых сделок (когда нет дел, за которые вы отвечаете) выделены розовым.

 
В главном меню CRM число на пиктограмме сделок означает, за какое количество незавершённых сделок вы отвечаете.
Стадии сделки меняются на странице списка сделок:


стадии сделок в Битрикс24


Каждый из товаров, участвующих в одной сделке, в файле экспорта будет представлен отдельной строкой (при одинаковом ID сделки), а при импорте сделок наоборот: все сделки по разным товарам, идущие разными строками, но имеющие одинаковый ID, после импорта в системе CRM будут объединены в одну сделку с несколькими товарами в ней.
CRM включает в себя и работу со счетами. Как и в стадиях сделок, в списке счетов можно менять их статусы:


статус счета в Битрикс24


Каждый сотрудник видит только те счета, которые определены его доступом.
Список счетов можно экспортировать в Excel и csv.

 
На странице Воронка продаж представлено количественное соотношение всех сделок на разных стадиях:


воронка продаж всех сделок в Битрикс24



Как же формируется воронка продаж?
Например, стадия Переговоры в процессе. 60% показывает, какая доля сделок от общего их числа были или находятся на этой стадии. В данном случае – 60% всех сделок завершили стадии В обработке и Уточнение информации. Цифра 6 указывает фактическое количество таких сделок. Цветная полоса даёт визуальное отображение количественного соотношения сделок на разных стадиях, а в колонке Сумма написана общая сумма таких сделок.



Алексей Окара


Если у вас другой тип бизнеса или требуется доработка под нестандартные интеграции, то оставьте заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки интеграции для нужд вашего бизнеса.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Анастасия Зуева 23.11.2022 13:11:02

Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.

Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko.

0
Анастасия Зуева 23.11.2022 13:11:09

Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.

Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным

0
Анастасия Зуева 23.11.2022 13:11:14
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM
0
Анастасия Зуева 23.11.2022 13:11:21
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 4 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 7 700 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев)
    от 11 700 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой