Как нужно работать с лидами в Битрикс24 и вести их по сделкам. Воронка продаж.

3. Через rest api 

4. В почте – из входящего письма

Важно: если письмо приходит с неизвестного адреса, то из него будет создан лид. Это опция, которую можно отключить (в настройках интеграции не указывать «Создавать лид для неизвестного отправителя»), но в таком случае лиды у вас вообще не будут создаваться. Настроить систему таким образом, чтобы только определённые письма попадали на портал, невозможно. 

5. На основе заполненной веб-формы на вашем сайте 

Если вы добавляете лид способами 1 или 2, перед вами появляется форма добавления лида:

Важно: единственное обязательное для заполнения поле – Название лида. 

Затем вы заполняете группу полей О лиде: 

- Статус (выберите актуальный. Помните, что возможна установка статуса сразу для нескольких лидов из списка)

- Дополнительно о статусе – здесь вы вводите информацию, которая раскрывает выбранный статус 

- Валюта – кликните на пиктограмму стрелочки. Выбор валюты, в которой будет совершаться сделка – в выпадающем списке 

- Возможная сумма сделки – в этом поле введите сумму, которой будете оперировать в процессе сделки (только цифры, без пробелов – или лид не добавится, и вы увидите сообщение о некорректном вводе)

- Источник – по клику на пиктограмму стрелочки откройте список и выберите вариант вашего происхождения информации о лиде: 

- Дополнительно об источнике – заполняется по желанию 

- Ответственный – данные для идентификации ответственного за лид. Изначально выставляются e-mail и ID пользователя, который вносит данные о лиде, но можно указать другого сотрудника из структуры портала, выбрав ссылку Добавить из структуры. Возможно групповое добавление ответственного 

- Доступен для всех – можно отметить это поле, чтобы сделать лид открытым. Это может быть важно для разграничения прав доступа и дальнейшей доступности информации по переговорам разным сотрудникам 

И ещё три группы полей: 

- Группа полей «О контакте» 

- Группа полей «Дополнительно» 

- Возможные товары 

  

Полезная функция: при добавлении нового лида может осуществляться проверка на дубликаты. 

  

Для сохранения нового лида кликните Сохранить. 

А чтобы добавить лид и перейти к созданию еще одного, нажмите Сохранить и добавить ещё. 

В списке лидов можно менять статус любого лида, а также добавлять дела. 

  

Воронка продаж 

Наша задача – перевести лид в контакт (либо компанию, либо – оптимально – в сделку), иными словами – реализовать конвертацию лида. 

Способы перехода к конвертации: 

- Выберите пункт Конвертировать лид в меню действий нужного лида: 

Обратите внимание: 

Конвертация лида в контакт – обязательна, даже если вы параллельно конвертируете лид в другие сущности (в компанию, в сделку или в компанию и в сделку). 

Можно конвертировать лид в уже имеющийся контакт. Для этого нужно поставить флажок в Выбрать из списка:

Когда конвертация завершена, кликните Сохранить или Применить. Теперь вся переписка будет храниться в созданном контакте (или компании) в списке событий. 

Учтите, что лид можно конвертировать только один раз. Удалить сконвертированный лид можно только в одном случае – после удаления всех связанных с ним сущностей. 

  

После конвертации можно, получив согласие, высылать коммерческое предложение, осуществлять звонки, назначать встречи – вести контакт к сделке. 

  

Сделки в CRM можно просматривать, редактировать, экспортировать. Список сделок выглядит в системе так:

Дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения выделены красным. 

Колонки дел у незакрытых сделок (когда нет дел, за которые вы отвечаете) выделены розовым. 

В главном меню CRM число на пиктограмме сделок означает, за какое количество незавершённых сделок вы отвечаете. 

Стадии сделки меняются на странице списка сделок: 

Каждый из товаров, участвующих в одной сделке, в файле экспорта будет представлен отдельной строкой (при одинаковом ID сделки), а при импорте сделок наоборот: все сделки по разным товарам, идущие разными строками, но имеющие одинаковый ID, после импорта в системе CRM будут объединены в одну сделку с несколькими товарами в ней. 

  

CRM включает в себя и работу со счетами. Как и в стадиях сделок, в списке счетов можно менять их статусы: 

Каждый сотрудник видит только те счета, которые определены его доступом. 

Список счетов можно экспортировать в Excel и csv. 

На странице Воронка продаж представлено количественное соотношение всех сделок на разных стадиях:

Как же формируется воронка продаж? 

Например, стадия Переговоры в процессе. 60% показывает, какая доля сделок от общего их числа были или находятся на этой стадии. В данном случае – 60% всех сделок завершили стадии В обработке и Уточнение информации. Цифра 6 указывает фактическое количество таких сделок. Цветная полоса даёт визуальное отображение количественного соотношения сделок на разных стадиях, а в колонке Сумма написана общая сумма таких сделок.