Как нужно работать с лидами в Битрикс24 и вести их по сделкам. Воронка продаж.

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA

Заполните форму и мы проведем вам онлайн — встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Лид – это запись в CRM о какой-либо форме контакта (телефон, e —mail, очная встреча), которая имеет потенциальную возможность перерасти в сделку.
Как организовать работу с лидами максимально эффективно? Как большую их часть привести к успешным сделкам?
Сначала новый лид следует добавить. Есть несколько способов добавления:

1. Кликнуть кнопку Добавить лид на контекстной панели страницы со списком лидов. Список всех имеющихся лидов представлен здесь:

2. Кликнуть на знак +, который появляется при наведении курсора мыши на иконку лидов в главном меню CRM:

3. Через rest api

4. В почте – из входящего письма

Важно: если письмо приходит с неизвестного адреса, то из него будет создан лид. Это опция, которую можно отключить (в настройках интеграции не указывать «Создавать лид для неизвестного отправителя»), но в таком случае лиды у вас вообще не будут создаваться. Настроить систему таким образом, чтобы только определённые письма попадали на портал, невозможно.

5. На основе заполненной веб — формы на вашем сайте

Если вы добавляете лид способами 1 или 2, перед вами появляется форма добавления лида:

Важно: единственное обязательное для заполнения поле – Название лида.

Затем вы заполняете группу полей О лиде:

— Статус (выберите актуальный. Помните, что возможна установка статуса сразу для нескольких лидов из списка).

— Дополнительно о статусе – здесь вы вводите информацию, которая раскрывает выбранный статус. 

— Валюта – кликните на пиктограмму стрелочки. Выбор валюты, в которой будет совершаться сделка – в выпадающем списке. 

— Возможная сумма сделки – в этом поле введите сумму, которой будете оперировать в процессе сделки (только цифры, без пробелов – или лид не добавится, и вы увидите сообщение о некорректном вводе). 

— Источник – по клику на пиктограмму стрелочки откройте список и выберите вариант вашего происхождения информации о лиде.

— Дополнительно об источнике – заполняется по желанию; 

— Ответственный – данные для идентификации ответственного за лид. Изначально выставляются e —mail и ID пользователя, который вносит данные о лиде, но можно указать другого сотрудника из структуры портала, выбрав ссылку Добавить из структуры. Возможно групповое добавление ответственного; 

— Доступен для всех – можно отметить это поле, чтобы сделать лид открытым. Это может быть важно для разграничения прав доступа и дальнейшей доступности информации по переговорам разным сотрудникам;

И ещё три группы полей:

— Группа полей «О контакте» 

— Группа полей «Дополнительно» 

— Возможные товары

Полезная функция: при добавлении нового лида может осуществляться проверка на дубликаты. 

Для сохранения нового лида кликните Сохранить.       

Чтобы добавить лид и перейти к созданию еще одного, нажмите Сохранить и добавить ещё. 

В списке лидов можно менять статус любого лида, а также добавлять дела.

Воронка продаж

Наша задача – перевести лид в контакт (либо компанию, либо – оптимально – в сделку), иными словами – реализовать конвертацию лида.

Способы перехода к конвертации: 

— Выберите пункт Конвертировать лид в меню действий нужного лида:

— либо в режиме просмотра или редактирования нужного лида кликните Конвертировать на контекстной панели:

Любой из выбранных вариантов приведёт вас на страницу конвертации лида, при этом по умолчанию система выставит конвертацию в контакт (который вы указали в параметрах лида):

Обратите внимание: 

Конвертация лида в контакт – обязательна, даже если вы параллельно конвертируете лид в другие сущности (в компанию, в сделку или в компанию и в сделку).
Можно конвертировать лид в уже имеющийся контакт. Для этого нужно поставить флажок в Выбрать из списка:

Для конвертации лида в сделку поставьте галочку в Конвертировать в сделку, и появится форма создания сделки (заполняется аналогично добавлению сделки):

Учтите, что лид можно конвертировать только один раз. Удалить конвертированный лид можно только в одном случае – после удаления всех связанных с ним сущностей.

 
После конвертации можно, получив согласие, высылать коммерческое предложение, осуществлять звонки, назначать встречи – вести контакт к сделке. Сделки в CRM можно просматривать, редактировать, экспортировать. Список сделок выглядит в системе так:

Дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения выделены красным.

 
Колонки дел у незакрытых сделок (когда нет дел, за которые вы отвечаете) выделены розовым.

 
В главном меню CRM число на пиктограмме сделок означает, за какое количество незавершённых сделок вы отвечаете.
Стадии сделки меняются на странице списка сделок:

Каждый из товаров, участвующих в одной сделке, в файле экспорта будет представлен отдельной строкой (при одинаковом ID сделки), а при импорте сделок наоборот: все сделки по разным товарам, идущие разными строками, но имеющие одинаковый ID, после импорта в системе CRM будут объединены в одну сделку с несколькими товарами в ней.
CRM включает в себя и работу со счетами. Как и в стадиях сделок, в списке счетов можно менять их статусы:

Каждый сотрудник видит только те счета, которые определены его доступом.
Список счетов можно экспортировать в Excel и csv.

 
На странице Воронка продаж представлено количественное соотношение всех сделок на разных стадиях:

Как же формируется воронка продаж? Например, стадия Переговоры в процессе. 60% показывает, какая доля сделок от общего их числа были или находятся на этой стадии. В данном случае – 60% всех сделок завершили стадии В обработке и Уточнение информации. Цифра 6 указывает фактическое количество таких сделок. Цветная полоса даёт визуальное отображение количественного соотношения сделок на разных стадиях, а в колонке Сумма написана общая сумма таких сделок.

Если у вас другой тип бизнеса или требуется доработка под нестандартные интеграции, то оставьте заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки интеграции для нужд вашего бизнеса.