Как настроить автоматическую выгрузку данных из Модульбанка в Битрикс24? Пошаговая инструкция

Если вы хотите автоматизировать обработку платежей с нескольких расчетных счетов в Модульбанке, воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Финансы – одно из важнейших направлений в работе любой компании. Немалую ее часть занимает отслеживание движения финансовых средств, а именно: разнос платежей по клиентам, уведомление нужных сотрудников. Подключение интеграции с банком значительно упрощает этот процесс, автоматизируя некоторые моменты. Оповещения о перемещении денежных средств (со всей необходимой информацией по транзакции) бухгалтера, руководителя и ответственного менеджера не позволят забыть ни про одну сделку.

Разберем пошагово процесс настройки интеграции.

Шаг №1

Заходим в личный кабинет Модульбанка, в меню действий выбираем пункт "Подключиться API" и следуем дальнейшим указаниям (всего несколько действий). Копируем полученный токен.

Важно! Токен привязан к вашей учетной записи в Модульбанке и не должен передаваться третьим лицам.

Заходим в личный кабинет Пинкит, открываем раздел "Доступы", нажимаем "Добавить". Выбираем "МодульБанк", указываем название доступа (может быть любым) и вставляем ранее полученный токен.

Шаг №2

Предоставленный доступ можно увидеть в общем списке.

Шаг №3

Заходим в раздел "Интеграции" и нажимаем кнопку "Добавить интеграцию".
Будем отправлять данные из "МодульБанк";
Когда происходит "Новая транзакция";
Подключение к приложению – подключаем и выбираем из списка свой аккаунт Модульбанк;
Номер счета – указываем свой номер;
Направление платежа – выбираем нужное;
Статус транзакции – выбираем нужный.
Шаг "Инструменты" пропускаем.

Шаг №4

Будем отправлять данные в "Битрикс24";
Какое действие совершаем – выбираем нужное;
Подключение к приложению – выбираем из списка свой аккаунт Битрикс24.

Шаг №5

На шаге "Сопоставление данных" указываем ID чата или ID пользователя, который будет получать сообщения (формат ID для чата – "chat14", для пользователя – "256"). Перечисляем все интересующие поля из транзакции и добавляем к ним подписи.

Шаг №6

Указываем название интеграции, нажимаем "Сохранить и запустить".

Шаг №7

Так будет выглядеть пришедшее информационное сообщение.

Шаг №8

Созданная интеграция появится в общем списке во вкладке "Интеграции". Здесь ее можно приостановить, изменить настройки, удалить и посмотреть Журнал.

Шаг №9

В Журнале всегда можно отследить корректность отработанных операций по выгрузке данных. Также Журнал отобразит любую ошибку в работе интеграции, что позволяет своевременно отреагировать на подобные моменты.

Итог

Таким образом, всего за несколько минут мы подключаем Модульбанк к личному кабинету Пинкит , что в дальнейшем сэкономит десятки часов рабочего времени нам и нашим сотрудникам. Оповещения о переводах денежных средств (со всей необходимой информацией по транзакции) позволят держать всех, кого необходимо, в курсе каждой сделки.

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит

С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs