basket
Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
pinkit
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 50 на другие редакции Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 100 на другие редакции Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 250 на другие редакции Переход с «1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал - 500 img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн-консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн-вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Пользователь» img Онлайн-консультация по Битрикс24 пакет «Продавец» img Онлайн-консультация Битрикс24 пакет «Руководитель» img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • basket
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиАнализ возможностей использования Битрикс24 для организации электронного документооборота

Можно ли в Битрикс24 организовать полноценную систему документооборота компании? Анализ возможностей платформы

RSS

06.12.2018

Автоматизация документооборота — это важный шаг для наведения порядка в делах компании. Документы нужны для принятия управленческих решений. Они не должны теряться и при необходимости должны легко и быстро находиться. Все принятые решения должны быть исполнены. Только в таком случае ваша компания может быть успешной.

Мы проанализировали возможности платформы Битрикс24 и знаем, можно ли в Битрикс24 организовать полноценную систему документооборота компании.


Алексей Окара

Сервис Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между внешними WEB сервисами по API: Unisender, МодульБанк, Google Sheets,GetCourse, Яндекс.Маркет, amoCRM, iiko, Тинькофф, Битрикс24). 

Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести  аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели кы можете улучшить с помощью него. 

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит:

в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.





Разработчики Битрикс24 достаточно хорошо прониклись термином «создание единого информационного пространства» компании и создали наиболее общедоступную платформу, где базовая функциональность совмещает в себе:

  • блоки CRM,

  • управления проектами,

  • корпоративную социальную сеть,

  • систему управления рабочим временем сотрудников,

  • хранилище документов,

  • репозиторий бизнес-процессов и систему управления ими.

У многих клиентов возникает большой соблазн сосредоточить в Битрикс24 все ключевые информационные потоки и организовать на его базе систему электронного документооборота компании. Насколько Битрикс24 может оправдать такие ожидания? Чтобы ответить на этот вопрос, разберем, какие функции должна выполнять система документооборота.


Какие задачи должна решать система документооборота?


Согласно открытым источникам, система документооборота предназначена для решения таких задач:

  • систематизация работы с документами;

  • создание документов по шаблонам, их регистрация и хранение;

  • автоматизация учёта;

  • классификация документов.

При этом функциями системы документооборота являются:

  1. создание карточек документа и формирование текста;

  2. сохранение данных в формате pdf или MS Word;

  3. управление правами доступа пользователей;

  4. создание маршрутов и управление движением документов;

  5. рассылка уведомлений, напоминаний;

  6. ведение журналов, справочников, классификаторов;

  7. формирование поручений;

  8. поиск и подписание документов;

  9. формирование отчётов.

Посмотрим, в какой мере Битрикс24 выполняет каждую из этих функций (рассматриваем, в основном, функционал облачной версии Битрикс24).


1. Создание карточек документа и формирование текста


Данный функционал плюс конструктор документов от разработчика «HTMLStudio» доступен из модуля CRM в Битрикс24. К сущностям CRM (сделка, лид, счет, предложение) можно привязать карточку (шаблон документа), данные в которую будут автоматически наполняться информацией, содержащейся в этих сущностях. К документу можно прикрепить графические символы (логотип, факсимиле, печать).

Создание карточек документа и формирование текста в Битрикс24

В коробочной версии Битрикс24 можно доработать сущности, из которой генерируются документы. В частности, добавить карточки внутренних приказов. Также можно допрограммировать функционал формирования документов на основе данных, зафиксированных в бизнес-процессе. Таким образом, может быть решена задача по заполнению реквизитов документа в бизнес-процессе и вывода документа с внесенными в бизнес-процессе данными на печать по факту завершения бизнес-процесса.


2. Сохранение данных в формате pdf или MS Word


При сохранении документов, сгенерированных из CRM, можно выбрать один из данных форматов.

Сохранение данных в формате pdf или MS Word

Дополнительно документы можно отправить клиенту по электронной почте или разместить в публичном доступе.


3. Управление правами доступа пользователей


Права доступа к Битрикс24.Диску настраиваются довольно гибко (подробнее об этом можно прочитать в помощи к Битрикс24).

Также можно разграничить права на запуск бизнес-процессов по согласованию документа до уровня отдельного пользователя.

Разграничение прав на запуск бизнес-процессов по согласованию документа

Очень гибко можно ограничить доступ сущностям CRM, из которых формируются клиентские документы.

Ограничение доступа сущностям CRM, из которых формируются клиентские документы


4. Создание маршрутов и управление движением документов


В Битрикс24 есть прекрасный конструктор бизнес-процессов. Его можно вызвать из Битрикс24.Диска, отправив на согласование сохраненный там файл.

Бизнес-процессы можно открыть прямо из Битрикс24.Диска, чтобы отправить документ на согласование

Опции конструктора бизнес-процессов достаточно широки. 


5. Ведение журналов, справочников, классификаторов


В настройках модуля CRM, откуда производится печать документов, можно добавлять любые справочники и классификаторы к сущностям CRM.

В Битрикс24 можно добавлять любые справочники и классификаторы к сущностям CRM

6. Формирование поручений


В механизме бизнес-процессов, с использованием которого согласуются документы, можно формировать любые задачи и задания исполнителям.

С помощью бизнес-процессов В Битрикс24 можно формировать любые задачи и задания исполнителям

7. Поиск и подписание документов


В Битрикс24 реализован умный поиск. Он способен найти по словам или фразе не только в заголовке документов, но и в их содержимом. Причем, поиск одинаково хорошо работает как в документах Word, так и файлах pdf-формата). Правда, система пока никак не подсвечивает результаты поиска в самом документе.

В Битрикс24 реализован умный поиск

Теперь о возможности подписания документов. В механизме бизнес-процессов Битрикс24 есть опция утверждения документа. Она выступает своеобразной электронно–цифровой подписью.

В механизме бизнес-процессов Битрикс24 есть опция утверждения документа

8. Формирование отчётов


Битрикс24 обладает определенной прозрачностью в части функционала документооборота: можно увидеть шаги любого из запущенных бизнес-процессов.

В Битрикс24 можно увидеть шаги любого из запущенных бизнес-процессов

В коробочной версии Битрикс24 можно создавать собственные отчеты. Например, для расчета KPI по исполнению бизнес-процессов согласования документов. Такие отчеты могут подсказать, например, кто из сотрудников согласовывает договор быстро и за какое среднее время, а кто делает это медленно, или на каком шаге возникают наибольшие задержки в согласовании документов.


Выводы


Анализ возможностей Битрикс24 показал, что данная платформа является полноценным фундаментом для реализации электронного документооборота. Документооборот, реализованный штатным функционалом Битрикс24 вполне может конкурировать с грандами рынка систем электронного документооборота.

Алексей Окара

Сервис Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между внешними WEB сервисами по API: Unisender, МодульБанк, Google Sheets,GetCourse, Яндекс.Маркет, amoCRM, iiko, Тинькофф, Битрикс24). 

Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести  аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели кы можете улучшить с помощью него. 

Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит:

в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Не нашли ответа на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Юлия Белицкая 07.12.2018 13:27:35
Остались вопросы по организации документооборота в Битрикс24? Оставьте комментарий, и мы ответим на Ваши вопросы..

Хотите получить настройку бизнес-процессов Битрикс24 в Вашей компании бесплатно? Тогда наша акция «Автоматизация бизнес-процессов Битрикс24 бесплатно при продлении лицензии на 12 или 24 мес. в Пинол!» для Вас!

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как организовать работу в Битрикс24.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM

0
Елена Хажина 14.01.2023 17:25:50
Сервис ПИНКИТ – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.

Самые востребованные интеграции по API: Google, UniSender, CallbackHunter, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko.
0
Елена Хажина 14.01.2023 17:26:04
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где Вы найдете много полезных кейсов по работе с email-рассылками в CRM
0
Елена Хажина 14.01.2023 17:26:28
Рекомендуем ознакомиться с нашим разделом обучения. В данном разделе находится много обучающего материала для работы с CRM.
0
Елена Хажина 14.01.2023 17:26:47
Чтобы расширить функционал Вашего портала, установите ПИНКИТ– незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 4 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 7 700 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф «Корпорация» (12 месяцев)
    от 11 700 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой