Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
  • CMS
  • Бизнес-процессы
  • Услуги
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиЧто могут роботы и триггеры в Битрикс24?

Что могут роботы и триггеры в Битрикс24?

RSS

22.11.2018

Если вы используете коммерческий тариф Битрикс24, но не используете роботы и триггеры, то много теряете. Как с помощью простых настроек автоматизировать работу сотрудников, читайте в статье.


Алексей Окара

Роботы в Битрикс24 - это простой помощник, с помощью которого вы сможете быстро автоматизировать не сложные бизнес-процессы вашего бизнеса. Они имеют массу настроек, но исходя из данной статьи, вам не сложно будет их освоить.

Для сложных и многоуровневых процессов в Битрикс24 существует другой инструмент - «бизнес-процессы». С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все деловые процессы компании, связать воедино работу отделов компании. 

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании - от простых до сложных.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:


Алексей Окара,
основатель Пинол


Роботы и триггеры - в чем разница?


Роботы и триггеры в Битрикс24 - это простой и эффективный инструмент для автоматизации продаж. Доступен он пользователям тарифного плана «Проект+» и выше (роботы в сделках доступны только с тарифного плана «Команда»).

Основное отличие роботов от триггеров:


  • роботы запускают какой-то процесс (создание письма, уведомления, задачи или отправка SMS-сообщения), когда лид или сделка переходит на определенную стадию обработки;

  • триггеры переводят лид или сделку в нужную стадию, если происходит какое-то событие (входящее письмо, заполнена форма на сайте и т.д.).

Итак, когда сущность переходит в статус, для которого настроен робот, он сработает и выполнит какие-то действия вместо менеджера. Например, можно настроить робота, который будет отправлять письмо клиенту, если лид принят в работу (перешел в стадию «Назначен ответственный»).

Запустить же триггер может какое-то действие со стороны клиента, когда сущность находится на определенной стадии. Например, если лид заполнил форму на сайте, то он, минуя другие стадии сразу перейдет на стадию «Качественный лид».


Как настроить робота в Битрикс24?


Рассмотрим, как с помощью робота автоматизировать работу со сделками.

В Битрикс24 есть стандартные этапы, по которым движется сделка, но можно создавать свои этапы в зависимости от регламента компании. Для этого нужно перейти в настройки CRM, открыть настройки роботов и бизнес-процессов для сделок:

Настройка стадий сделки в Битрикс24

Например, этапы сделок выглядит следующим образом:

Работа по сделке имеет такие стадии

В соответствии с регламентом компании, на каждом этапе сделки менеджер должен выполнить определенные работы. Например, при переходе сделки на этап «Формирование КП», менеджеру необходимо подготовить коммерческое предложение.

Если у менеджера в работе находится много сделок, то есть вероятность, что он просто может забыть в срок составить предложение клиенту. Автоматизируем создание задачи менеджеру и контроль сроков ее выполнения. Для этого на стадию «Формирование КП» создадим робота:

На стадию «Формирование КП» создадим робота

О том, как настроить данного робота мы подробно рассказывали в этой статье.


Что могут роботы?


Роботы в Битрикс24 делятся на такие категории: для сотрудника, для связи с клиентом, для автоматизации рекламы, свои роботы.

☞ Роботы для сотрудника


Для сотрудника можно автоматизировать такие функции:

  • Добавить в список исключений - используется для того, чтобы данные этого лида или сделки, его письма и звонки не попадали в CRM.

  • Задание — используется, чтобы создать задание CRM для указанного сотрудника.

  • Задача — как ясно из названия, этот робот поставит задачу для сотрудника. Здесь можно установить крайний срок и другие атрибуты задачи.

  • Запланировать встречу/звонок — создаст встречу или звонок с клиентом. При этом, данные о событии будут внесены в список дел в календаре ответственного.

  • Изменение документа — этот робот изменит выбранное поле лида или сделки (на пример, при переходе лида в успешную стадию можно добавлять к его названию "Успешно сконвертированный").

  • Контроль — используйте данного робота, чтобы отправить руководителю ответственного менеджера сообщение. Например, можно отправить сообщение руководителю о том, что лид или сделка находится на одной стадии больше времени, чем положено по регламенту.

  • Копировать сделку — робот сделает копию текущей сделки. Здесь можно настроить, чтобы новая сделка попала в другое направление и имела другого ответственного.

  • Ожидание — робот приостановит обработку лида или сделки. Например, после отправки письма клиенту, нужно приостановить работу по сделке и ждать, пока клиент не ответит на него.

  • Отправить SMS — используется для отправки SMS-сообщения сотруднику. Для этого нужно предварительно настроить одного из провайдеров в Битрикс24.

  • Сменить ответственного — используется, если по регламенту компании на разных этапах работы по сделке или обработки лида работают разные менеджеры. Например, один менеджер занимается сбором информации, а другой — переговорами и заключением сделок.

  • Сменить статус — если выполняется заданное условие (например, не заполнено какое-то поле), то робот передвинет лид или сделку в нужный статус (например, вернет на стадию «Уточнение информации»).

  • Создание Документа CRM — как ясно из названия, на основании шаблона, который вы укажите, робот создаст документ в CRM.

  • Создать Контакт к лиду — робот не cконвертирует лид, а создаст контакт и привяжет его к данному лиду.

  • Создать на основании — выберите этого робота, чтобы автоматически создавать на основании лида сделку, контакт или компанию (конвертировать лид), а на основании сделки создавать счет или предложение (конвертировать сделку).

  • Создать повторный лид — робот используется, чтобы запустить новый процесс продажи для существующего клиента.

  • Сообщение в Живую ленту — включите этого робота для нужной стадии, чтобы обсудить рабочий процесс по сделке или лиду с коллегами.

  • Уведомление — используется для отправки уведомления указанным сотрудникам. Например, при создании новой сделки можно отправить руководителю уведомление об ожидаемой сумме сделки.

  • Удаление документа — при наступлении определенных условий (лид перешел в статус «Некачественный лид»), робот удалит текущий лид или сделку.


  • ☞ Роботы для связи с клиентом


  • Информационный звонок — робот совершит звонок клиенту и произнесет указанный текст.

  • Отправить SMS — как ясно из названия, вы можете настроить автоматическую отправку SMS клиенту, если лид или сделка перешли в определенную стадию.

  • Отправить письмо — аналогично отправке SMS.

  • Сообщение в открытую линию — если клиент обратился к вам через мессенджер или социальную сеть, то с помощью данного робота, вы можете отправлять ему сообщения в тот канал, из которой он с вами связался.


☞ Реклама


Если вы используете рекламу, то настройте этого робота, чтобы автоматически добавлять данные клиента в список аудитории, для которой вы настроили рекламу.


☞ Свои роботы


В Битикс24 можно использовать роботов сторонних разработчиков — «Webhook» и «Приложения24».

Как видите, роботы, легко настраиваются и достаточно много умеют. Теперь рассмотрим, как настроить и что могут триггеры.


Как настроить триггеры в Битрикс24?


Так же как и роботы, триггеры настраиваются для различных стадий лидов и сделок:

Триггеры настраиваются для различных стадий лидов и сделок

Например, у нас есть стадия «Ответ по КП». В данную стадию сделка должна переместиться тогда, когда клиент прочитал ранее отправленное письмо с коммерческим предложением.

Для автоматизации данного процесса устанавливаем триггер на стадию «Ответ по КП» и настраиваем его таким образом, чтобы триггер реагировал на прочитанное письмо клиентом.

Исходя из настроек, наша сделка автоматически перейдет на стадию «Ответ по КП» после того, как клиент прочитает письмо с коммерческим предложением.

Сделка автоматически перейдет на стадию «Ответ по КП» после того, как клиент прочитает письмо

Тонкую настройку данного триггера мы рассматривали в статье: «Как получить уведомление о прочтении коммерческого предложения клиентом в Битрикс24?».


Что могут триггеры?


Триггеры могут автоматически переместить ваш лид или сделку в определенную стадию, если произойдет одно из событий:

  • Входящее письмо — сработает, если клиент прислал сообщение на электронную почту.

  • Письмо прочитано — получатель прочитал письмо, отправленное из карточки CRM или роботом «Отправить письмо клиенту».

  • Переход по ссылке из письма — получатель открыл ссылку в письме (ссылка указывается в настройках триггера).

  • Входящий звонок — если у вас подключена телефония, то при использовании данного триггера, он сработает после входящего вызова.

  • Заполнение CRM-формы — сработает, если клиент заполнил и отправил CRM-форму с вашего сайта.

  • Webhook — используйте этот триггер, если используете стороннее приложение (в настройках необходимо указать URL).

  • Визит — сработает при использовании визит-трекера.

  • Возврат посетителя на сайт — если клиент поступает в систему через CRM-форму или обратный звонок на вашем сайте, то система сможет отследить когда этот же посетитель снова зайдёт на сайт.

  • Входящее сообщение в Открытую линию — как ясно из названия, триггер сработает, когда будет получено сообщение в открытую линию.

  • Триггеры приложений — если вы используете решения из каталога Приложения24, то можно создавать дополнительные события.


Выводы


Надеемся, мы убедили вас в том, что роботы и триггеры — это простой и эффективный инструмент для автоматизации рутинных рабочих процессов. Если вы используете бесплатный тарифный план Битрикс24, но желаете автоматизировать работу сотрудников, то предлагаем перейти на платный тариф на выгодных условиях.

Отправьте заявку прямо сейчас по форме ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы обсудить условия перехода на коммерческий тариф Битрикс24:


Если требуется автоматизировать более сложные деловые процессы вашей компании, вы можете заказать у нас разработку бизнес-процессов. Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Татьяна Плахутина 23.11.2018 15:42:44
Пошаговая инструкция о том, как автоматизировать рутинные процессы в Битрикс24 с помощью стандартных средств — роботов и триггеров.

Если у Вас остались вопросы по созданию и настройке роботов в Битрикс24, то пишите в комментарии, будем рады помочь.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы.

Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете  много полезных кейсов по работе с CRM:
0
Татьяна Плахутина 23.11.2018 15:47:24
Если Вы не знаете, какие процессы и как можно автоматизировать в Вашей компании, предлагаем воспользоваться акцией "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24".

Отправьте заявку, чтобы мы сделали аудит и дали Вам персональные рекомендации по использованию CRM.

Не пропустите другие наши акции: pinall.ru/sale/
0
Алёна Степанова 25.02.2021 11:26:06
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 2 500 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину
  • Лицензия на «1С-Битрикс24» Проект+. Картинка
    Лицензия на «1С-Битрикс24» Проект+
    от 1 190 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания. Картинка
    Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания
    от 11 990 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на «1С-Битрикс24» Команда. Картинка
    Лицензия на «1С-Битрикс24» Команда
    от 5 990 руб.
    Подробнее
  • Разработка технического задания. Фото
    Разработка технического задания
    3 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2022
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • О компании
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой