Личный кабинет
  • База знаний
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания img Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев) amoCRM: тарифный план «Базовый» + час консультации в подарок Лицензия на «1С-Битрикс24» Проект+ (2018 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Базовый» Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Стандартный» Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Профессиональный» Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Энтерпрайз» 250 Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Энтерпрайз» 500 Лицензия на «1С-Битрикс24» тариф «Энтерпрайз» 1 000 Лицензия на «1С-Битрикс24» Задачи+ (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания х2 (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания х3 (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Энтерпрайз Лицензия на «1С-Битрикс24» Команда (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» CRM Продление «1С-Битрикс24» Корпоративный портал Дополнительные пользователи для «1С-Битрикс24» Энтерпрайз «1С-Битрикс24» Корпоративный портал Лицензия «1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM» Лицензия на «1С-Битрикс24» CRM+ (2020 архивный) Лицензия на «1С-Битрикс24» Старт+ (2020 архивный) Мегаплан: тариф "Совместная работа" Мегаплан: тариф "Совместная работа +" Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи" Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи +" Мегаплан: тариф "Совместная работа" (коробочная версия) Мегаплан: тариф "Совместная работа +" (коробочная версия) Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи" (коробочная версия) Мегаплан: тариф "CRM: клиенты и продажи +" (коробочная версия) amoCRM: тарифный план «Расширенный» amoCRM: тарифный план «Профессиональный» amoCRM: тарифный план «Базовый» amoCRM: пакет Микро-Бизнес amoCRM: пакет Старт-ап Bpm’online sales: пакет Team Bpm’online sales: пакет Commerce Bpm’online sales: пакет Enterprise Bpm’online studio Bpm’online bank lending Bpm’online bank lending on-site Bpm’online bank sales Bpm’online bank sales on-site Bpm’online bank customer journey Bpm’online bank customer journey on-site Bpm’online sales: пакет Еnterprise on-site Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Профессиональный» Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Стандартный» Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Базовый» Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Энтерпрайз» 250 Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Энтерпрайз» 500 Подписка «Битрикс24.Маркет Плюс» для тарифа «Энтерпрайз» 1 000 Bpm’online sales: пакет Enterprise on-site + bpm’online field sales on-site Bpm’online sales: пакет Enterprise + bpm’online field sales bpm’online field sales bpm’online field sales on-site Лицензия Bpm’online real estate Bpm’online marketing: пакет Campaigns Bpm’online marketing: пакет Campaigns on-site Bpm’online service: пакет Customer center on-site Bpm’online service: пакет Customer center Bpm’online service: пакет Enterprise on-site Bpm’online service: пакет Service enterprise Bpm’online sales: пакет Team + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Team + Marketing Bpm’online sales: пакет Commerce + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Enterprise + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Enterprise on-site + Marketing + Customer Engagement Center Bpm’online sales: пакет Enterprise on-site + Marketing + ITIL Service Bpm’online sales: пакет Enterprise + Marketing + ITIL Service ASoft CRM Lite ASoft CRM Standard ASoft CRM Professional ASoft CRM Realty ASoft CRM Logistic ASoft CRM Lite (Пакет на 5 пользовательских лицензий) ASoft CRM Standard (коробочная версия) ASoft CRM Professional (коробочная версия) ASoft CRM Realty (коробочная версия) ASoft CRM Logistic (коробочная версия) Мобильное приложение ASoft iCRM retailCRM тариф «Гибкий» LiveTex тариф Lite LiveTex тариф Basic LiveTex тариф Omni Платформа ELMA BPM версия Express Платформа ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA CRM+ с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA CRM+ с платформой ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA ECM+ с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA ECM+ с платформой ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA KPI с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA KPI с платформой ELMA BPM версия Standard Приложение ELMA Проекты+ с платформой ELMA BPM версия Express Приложение ELMA Проекты+ с платформой ELMA BPM версия Standard Roistat тариф "Свободный" Roistat тариф "Профи" Roistat тариф "Базовый" Roistat тариф "Старт" CRM MANGO OFFICE версия Отдел CRM MANGO OFFICE версия Офис Предпроектное обследование добавления обмена Битрикс24 и 1С в Пинкит 2.0 WhatsApp Web тариф PRO
  • CMS
    UMI.CMS: редакция "Lite" 1С-Битрикс: Управление сайтом Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» Лицензия на «1С-Битрикс: Энтерпрайз» UMI.CMS Медиакомплект «1С-Битрикс: Управление сайтом» DVD ROMZA: Битроник 2 - интернет-магазин электроники на Битрикс ROMZA: Apparel - интернет-магазин одежды на Битрикс ROMZA: ШинМаркет - магазин шин и дисков на Битрикс ROMZA: ONLINE Store — интернет-магазин продуктов и товаров для дома на Битрикс ROMZA: INTIM Shop - интернет-магазин интимных товаров на Битрикс ROMZA: BeautyShop — интернет магазин косметики и парфюмерии на Битрикс ROMZA: TOY Store Интернет-магазин игрушек на Битрикс ROMZA: SPORT Shop Интернет-магазин товаров для спорта и активного отдыха на Битрикс ROMZA: Watch STORE Интернет-магазин часов и аксессуаров на Битрикс ROMZA: PET Shop Интернет-магазин товаров для животных на Битрикс ROMZA: Автомасла и расходники интернет-магазин на Битрикс ROMZA: Магазин оружия интернет-магазин на Битрикс ROMZA: Bon Appetit — интернет-магазин вкусной еды на Битрикс ROMZA: Интернет-магазин подарков и сувениров на Битрикс ROMZA: Интернет-магазин аптеки - лекарств на Битрикс ROMZA: Интернет-магазин автоэлектроники на Битрикс Аспро: Корпоративный сайт современной компании Аспро: Маркет Аспро: Корпоративный сайт Аспро: Корпорация Аспро: Интернет-магазин Аспро: Стройка «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» + шаблон Аспро: Крутой шоп + 10 часов поддержки «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» + шаблон Аспро: Крутой шоп + 10 часов поддержки Лицензия на «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт» + 1С-Битрикс: Сайт медицинской организации Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» + 1С-Битрикс: Сайт медицинской организации UMI.CMS: редакция "Commerce" UMI.CMS: редакция "Shop" UMI.CMS: редакция "Corporate" UMI.CMS: редакция "Business" Модули UMI.CMS 1С-Битрикс: Мобильное приложение
  • Бизнес-процессы
    Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации выдачи наличных Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для создания задач в зависимости от стадии сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля сделок, по которым не начата работа и постановки автозадач в зависимости от стадии сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по автоматизации оформления франшизы Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию документов с контролем присутствия участников процесса Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки писем в зависимости от смены статуса контакта Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для многоуровневого согласования документа с каскадной последовательностью Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки уведомлений клиенту через интеграцию с UniSender Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию решений о ликвидации товаров в торговой сети Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической рассылки разных писем в зависимости от источника Лида Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для уведомления клиента через интеграцию с UniSender Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для открытия торговой точки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по взращиванию лидов Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для перевода сотрудников на другую должность Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для резервирования мест в отеле с рассылками клиентам Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки уведомлений клиентам о новой сделке с помощью разных шаблонов UniSender Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 заказа канцелярских принадлежностей в офис Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для увольнения сотрудника Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для отправки письма заказчику по истечении заданного срока после закрытия сделки в случае совпадения параметра в пользовательском поле Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автореанимирования проваленной сделки Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 ознакомления нового сотрудника с информацией о компании Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 прохождения медкомиссии на предприятии Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для подготовки коммерческого предложения Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 контроля проигранных сделок с постановкой задания менеджеру указать причину отказа Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 быстрого выбора свободного сотрудника для согласования документа Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для выбора утверждающего счет на оплату Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 назначения выездного менеджера с отправкой sms-уведомления с его контактными данными клиенту Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 утверждения нового проекта Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 закрытия проекта Шаблон бизнес-процесса автоматизации и учета расходов по клиентам внутри системы Битрикс24
  • Услуги
    Техническая поддержка Битрикс24 Вебинар Мясорубка CRM Техническая поддержка amoCRM Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 Моделирование бизнес-процессов Пакеты приложения "Автоматическая рассылка Unisender и Битрикс24" Разработка технического задания Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24 Интеграция Битрикс24 с Google Spreadsheets — автоматическая выгрузка в таблицы Онлайн консультация и настройка amoCRM Обмен данными из Битрикс24 в UniSender CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол Онлайн консультация по работе в CRM Онлайн курс для веб-студий и консалтеров по продажам решения Битрикс24 Poster POS - интеграция с Битрикс24 CallbackHunter тарифный план Бесплатный CallbackHunter тарифный план Полный CallbackHunter тарифный план Enterprise Интеграция Битрикс с 1C Интеграция 1С с Битрикс24 Интеграция 1С: ЗУП с Битрикс24 Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиБизнес-процессы в Битрикс24

Бизнес-процессы в Битрикс24

RSS

24.03.2015

Автоматизация документооборота в небольшой организации. Внедрение простого бизнес-процесса в CRM Битрикс24.



Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



 1 Преамбула

Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.

Конфуций.

Любой бизнес, как и человек, проходит через стадии своего роста. От идеи, небольшого StartUp, до корпорации или группы компаний. В процессе роста возникает естественное расширение потребностей в правильной организации и автоматизации бизнес-процессов. Подобно тому, как ребенок вырастает из тесных одежд, бизнес не может оставаться стеснённым в процессе своего развития. Очевидно.

Некоммерческое Партнёрство "Саморегулируемая организация судебных экспертов" (НП «СРО судебных экспертов») в городе Москва – успешно развивающаяся организация. На текущем этапе развития руководство бизнеса подошло к четкому пониманию необходимости внесения изменений в повседневную работу команды с целью повышения эффективности и управляемости бизнеса.

Платформа 1С Битрикс24 была выбрана как решение, имеющее измеримые преимущества в достижении поставленных целей. В данной статье я не буду конкретизировать те плюсы, которые даёт использование Битрикс24, отмечу лишь, что облачное решение для команды до двенадцати пользователей – бесплатно.

 2 Описание Бизнес-процесса

Описание бизнес-процесса


В первом приближении НП «СРО судебных экспертов» изложило своё видение бизнес-процесса согласования в свободной форме. На рисунке  приведена одна из страниц описания.

В других случаях такое описание бывает получить не так просто и требуется проведение профессионального бизнес-анализа, что, по понятным причинам, я не буду излагать в этой статье.

разработка бизнес-процессов, бриф

разработка бизнес-процессов, бриф

















До того, как приступать к внедрению (имплементации) бизнес-процессов в Битрикс24, необходимо провести разработку Технического Задания. Данный документ должен содержать ответы на следующие вопросы.

  • Зачем нужна система?
  • Что должна делать система?
  • Как она будет это делать?

До того, как приступить к разработке схемы бизнес-процесса, необходимо выявить роли участников процесса и описать их в таблице, что я и сделал ниже.

Таблица 1. Роли в бизнес-процессе.

Наименование роли

Сокращенное наименование роли

Описание основных функций

Начальник управления

НУ

 

Начальник отдела рецензирования

НОР

 

Начальник общего отдела

НОО

 

Начальник отдела по работе с Клиентом

НРК

 

Специалист

 

 


Поскольку бизнес-процесс небольшой, то описание основных функций не потребовалось, так как они очевидным образом видны из схемы процесса.

Для создания самой схемы процесса использовался обычный MSVisio. Вы можете использовать любой инструмент, это не принципиально. Так же как не принципиально и то, какую нотацию Вы будете использовать. Мне больше нравится BPMN.

Чтобы владельцы бизнес-процесса, которые будут проводить верификацию Ваших схем, не испытывали неудобства при их чтении, я делаю таблицу-легенду (ниже), в которой даётся пояснение к графическим элементам нотации.

Таблица 2. Графические элементы схем бизнес процесса в нотации BPMN (фрагмент).

Графический элемент

Описание

схема бизнес-процесса_1

Начало процесса.

схема бизнес-процесса_2

Окончание процесса.

схема бизнес-процесса_3

Процесс или несколько процессов, выполняемых человеком, как пользователем Системы, а также все остальные процессы, выполняемые участником бизнес-процесса, в том числе, не относящиеся к Системе.

схема бизнес-процесса_4

Переход между процессами. Передача управления от процесса к одному или нескольким процессам.

схема бизнес-процесса_5

Разбитие процесса на несколько, выполняемых параллельно, а также объединение разделенных параллельно выполнявшихся процессов. Логическое «И».

схема бизнес-процесса_6

Конечное множество документов, поступающих извне (могут вводиться как сканированные копии или просто служить источником информации для процесса).


После разработки схемы бизнес-процесса я даю краткое описание в виде текста с пояснениями к деталям. Это позволяет владельцам бизнес-процессов точно «прочитать» схему и утвердиться в её соответствии тем реальным процессам в работе, которые должны быть автоматизированы в результате внедрения.

Пример части схемы бизнес процесса приведен ниже (Рисунок 1).

Пример схемы бизнес-процесса в нотации BPMN

Рисунок 1. Пример схемы бизнес-процесса в нотации BPMN.

В таком виде данное небольшое описание бизнес-процесса, включенное в Техническое Задание, может считаться достаточным для начала внедрения.

Утвержденное Техническое Задание становится приложением к Договору, подписание которого даёт начало работ по имплементации бизнес-процесса в Битрикс24.

3 Имплементация

 3.1 Подготовка


Для начала работы необходимо развернуть у себя в организации саму систему Битрикс24 в какой-либо редакции, включить модуль CRM и поддержку бизнес-процессов.

В нашем случае НП «СРО судебных экспертов» уже являлось пользователем системы. Если Вы еще не стали клиентами Битрикс24, то самое простое, это зарегистрировать бесплатную облачную версию на 12 пользователей.

Далее, нужно пригласить пользователей в настроенную штатную структуру организации в системе.

Структура компании Битрикс24


Есть много вариантов имплементации бизнес-процессов с Битрикс24. Сразу же, что называется, «на берегу», необходимо определиться, в отношении какой сущности системы будут строиться бизнес-процессы. Поскольку данная тема (выбор, к какой сущности строить автоматизацию процессов) довольно обширна, я не буду останавливаться на ней в этой статье, а скажу только, что я выбрал сущность CRM «Сделка», потому что так удобнее. 

Теперь я создаю шаблон бизнес-процесса средствами CRM Битрикс24 и настраиваю переменные, которые будут участвовать в документообороте в системе.

шаблон бизнес-процесса в CRM Битрикс24

В первую очередь – это дополнительные поля сделки и роли. Роли необходимо настроить для того, чтобы каждый раз не персонифицировать исполнителя по сделке в процессе.

Кроме того, я задаю основные настройки для шаблона бизнес-процесса в системе, для того, чтобы процесс стартовал автоматически при добавлении сделки. При необходимости настраиваются и права доступа.

 3.2 Создание шаблона последовательного бизнес-процесса

Имея перед глазами Техническое Задание с описанием бизнес-процессов, включая схемы, не так трудно сделать рабочий процесс в системе. Конструктор бизнес-процессов Битрикс24 имеет интуитивно понятный понятный дружественный интерфейс.

Конструктор бизнес-процессов Битрикс24

Бизнес-процесс строится с помощью функциональных блоков, которые добавляются в схему с помощью «drag-and-drop» из набора, расположенного справа на экране. 

Каждый функциональный блок отвечает за выполнение процессом определённой функции в процессе, что должно коррелировать с «человеческим» процессом, утверждённым бизнесом в Техническом Задании. Насколько подробно Вы опишете бизнес-процесс в документах, зависит от Ваших договорённостей с Заказчиком. Из собственного опыта разработки и внедрения бизнес-процессов, могу констатировать, что очень детальное описание процессов в Техническом Задании не нужно. Главная цель схем процессов в документации – не упустить ничего важного и заручиться поддержкой владельцев бизнес-процессов, что называется «по верхнему уровню», без глубокой декомпозиции. Не нужно, что называется, «лезть в шпонку».

Уверен, что при создании и тестировании бизнес-процесса, имплементированного в Битрикс24, Вы не раз и не два будете его менять.

Используя блоки «Обработка документа», «Конструкции», «Уведомления» и «Прочие» я строю заданный бизнес-процесс (Рисунок 2).

Описать все функциональные блоки в рамках данной статьи не представляется возможным. Поэтому, я остановлюсь на тех, которые будут востребованы Вами практически в каждом бизнес-процессе.

  • Запрос дополнительной информации.
  • Изменение документа.
  • Задача.
  • Уведомление пользователя.
  • Конструкции «Условие» и «Параллельное выполнение».


создании бизнес-процесса в Битрикс24

Рисунок 2. Фрагмент имплементированного бизнес процесса в редакторе Битрикс24.

При редактировании бизнес-процесса на забывайте нажимать на кнопку «Сохранить» внизу интерфейса, иначе изменения будут потеряны.

 3.3 Блоки бизнес-процесса

3.3.1. Конструкции «Условие» и «Параллельное выполнение»

Данные блоки позволяют организовать логическое ветвление в бизнес-процессе. Это может быть параллельное выполнение последующих блоков (логическое «И») или выбор одного из дальнейших путей процесса (логическое «ИЛИ»).  В нашем примере происходит параллельно постановка задачи трем ролям.

блоки-бизнес-процесса

В случае с блоком «Условие» возникают дополнительные блоки, в настройках которых и задаются, собственно, условия, в результате которых будет происходить выполнение дальнейших действий в ветке данного блока.

В нашем случае, в самом начале процесса происходит ветвление по признаку «тип договора» – на составление «Рецензии» ИЛИ «Экспертизы».

3.3.2 Запрос дополнительной информации

Такой блок необходим для любого рабочего бизнес процесса. Он создает задание, в результате заполнения кастомизированных полей которого мы можем получить от пользователя информацию и присвоить её переменным или полям сущности.

На изображении приведены свойства блока «Ввод наименования экспертизы, характеристики объекта и вопросы эксперту». Мы видим, что в поле «Заполняют сотрудники» указаны значения переменных «nor» и «nu», позволяющие вместо указания конкретных сотрудников использовать роли бизнес-процесса.

Cвойства блока бизнес-процесса

Список «Поле» добавляет в задание запрашиваемые поля, значения которых укажет пользователь в интерфейсе диалога. Эти значения будут присвоены соответствующим переменным.

3.3.3 Изменение документа

Блок используется, как и следует из названия, для изменения документа в результате исполнения бизнес-процесса. На изображении показана настройка параметров действия для изменения стадии сделки – сущности CRM Битрикс24.

Блок изменения документа бизнес-процесса

Точно так же можно создавать блоки для изменения полей документов.

3.3.4 Задача

Часто в ходе выполнения бизнес-процесса возникает необходимость поставить задачу сотруднику или группе сотрудников. Точно так же как и при ручной постановке задачи, в ходе выполнения бизнес-процесса будет создана задача с соответствующими параметрами.

В примере ставится задача «Обработать новую сделку: Заполнить базу СРО и подготовить договор». Как видно из заполненных полей свойств блока бизнес-процесса, постановщик для задачи берётся из переменной, соответствующей роли «НОР»; ответственным назначается сотрудник, данные которого присвоены переменной, соответствующей роли НОО бизнес-процесса.

Постановка задачи в бизнес-процессе

Процесс на время выполнения (до закрытия) задачи останавливается. Началом выполнения назначается значение поля «Дата начала» из задачи, для которой процесс запущен. Крайним сроком устанавливается значение переменной, которой в предыдущем задании было присвоено значение даты окончания действия договора, то есть, сделки в системе.

В описании задачи выводится как текст так и значения полей и переменных. Устанавливается высокий приоритет.

3.3.5 Уведомление

Простой функционал, позволяющий в выполняемом бизнес-процессе отправлять уведомления пользователям портала через мессенджер или по электронной почте. Заполнение полей настройки функционального блока «Уведомление» аналогично заполнению полей для функционального блока «Задача».

Уведомления в бизнес-процессе

Точно так же в настройках используются переменные и значения полей сущности «задача».

 4 Исполнение

Поскольку в настройках бизнес-процесса в системе мы указали, что стартовать он будет после добавления документа в систему (пункт 3.1), то, сразу же после сохранения новой сделки, работа процесса будет начата.

По всем задачам в бизнес-процессе контролером сроков исполнения является НУ.

Инициирует бизнес-процесс событие: поступление информации от потенциального Клиента об интересе в предоставлении услуг Заказчиком. В настоящем бизнес-процессе рассматривается поступление информации посредством письма по электронной почте (возможно, созданное сайтом на основании заполненной заявки).

НОР создает сделку в Системе, прикрепляет к ней документы, назначает наблюдателем специалиста из списка. После сохранения задачи в Системе запускается бизнес-процесс.

Система устанавливает наблюдателями по задаче НОО и НРК, а контролером – НУ по результатам выполнения задачи (Система запрашивает в задании переменные). Всем отправляется уведомление.

В течение 4 часов НОО должен создать и выполнить задачу в Системе по заполнению базы СРО, составлению договора (работа во внешних системах); прикреплению составленных документов.

Выполненная НОО задача является сигналом для бизнес-процесса Системы о создании параллельных задач для НУ (заполнить базу СРО) и НРК (заполнить базу специалистов). Срок исполнения задач – 4 часа.

НОР, получив задачу и материалы, в течение 2 часов должен передать документы рецензенту и определить срок производства рецензии.

После этого Система выполняет два действия. Первое – ставит задачу контроля срока производства рецензии, которая остается актуальной вплоть до окончания всего процесса, а за два дня до его истечения отправляет уведомления НОР и НУ. Второе – Система создает НОР задачу передать подлинник рецензии в ОО в течение 4 часов (без прикрепленного файла Система должна блокировать закрытие задачи).

После выполнения НОР данной задачи Система параллельно выполняет три действия. Первое – отправляет уведомление НУ. Второе – озадачивает НУ в срок до 4 часов поставить отметку в базе СРО об исполнении рецензии. И третье – ставит задачу НОО в течение 4 часов подготовить Акт и отправить все документы заказчику.

Результатом исполнения всех задач становится постановка Системой задачи НОО в срок до 21 дня получить Акт и передать документы в архив.


Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Елена Хажина 02.09.2022 13:24:02
Сервис «Пинкит» (https://pinkit.io/) - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» (https://pinkit.io/), то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Елена Хажина 02.09.2022 13:24:20
Подписывайтесь на наш YouTube-канал (https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1), где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.
0
Елена Хажина 02.09.2022 13:24:26
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24"  
0
Елена Хажина 02.09.2022 13:24:30

Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.

Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.

0
Елена Хажина 02.09.2022 13:24:37
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами (https://pinall.ru/company/otzyvy/) по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Елена Хажина 02.09.2022 13:24:49
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 4 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 7 700 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев)
    от 11 700 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой