Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиБизнес процесс создания и движения документа в Битрикс24. Входящие документы

Бизнес процесс создания и движения документа в Битрикс24. Входящие документы

RSS

29.06.2015
Типовые бизнес-процессы в облаке. Входящие документы.
Алексей Окара

Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:

в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:


 1 Преамбула

Любой предприниматель скажет вам, что процессы, которые происходят у него в бизнесе совсем не такие, как у других. Что его бизнес уникален, и он работает так, как никто другой. И будет прав.

Однако есть бизнес-процессы настолько похожие или просто унифицированные, что компания Битрикс решила предложить, наконец-то, «не изобретать велосипед». И внедрила в своих продуктах заранее разработанные бизнес-процессы, характерные для большинства предприятий.

В данной статье я покажу вам, что это за процессы, почему это хорошо и как с этим работать.


 2 Типовые бизнес-процессы

Итак, что это за бизнес-процессы.

  1. Счёт на оплату
  2. Заявление на отпуск
  3. Заявление на командировку
  4. Входящие документы
  5. Исходящие документы
  6. Выдача наличных

Перейдя по новой вкладке «Процессы» в разделе «Компания», вы увидите следующее. 


Типовые бизнес-процессы в Битрикс24

Входящие документы присутствуют во всех сферах деятельности, на всех предприятиях. Без этого не функционирует ни один бизнес. Подчас поток входящей корреспонденции достигает такого объема, что справится с ним не удаётся. Возникает путаница с тем, кому адресовать конкретных пришедший документ и что с ним делать. Документ откладывается. Возникает цейтнот. Бизнес не отвечает вовремя на входящие запросы и может наступить угрожающий момент для бизнеса в целом.

Автоматизация бизнес-процесса обработки входящих документов призвана решить эту проблему раз и навсегда с использованием типового бизнес-процесса «Входящие документы» системы Битрикс24.


 2.1. Входящие документы. Настройки


Захожу в раздел, где указан бизнес-процесс – «Входящие документы».


Процесс: Входящие документы в Битрикс24


Внизу расположен список зарегистрированных входящих документов с указанием атрибутов и прикрепленных электронных сканированных копий.

С помощью фильтра можно управлять отображением списка.


Фильтр списка входящих документов

Для примера я отобразил фильтр по двум полям – «Дата документа» и «Требуется ответ». Фильтр можно создать с использованием любой комбинации из всех полей документа, а также сохранить для последующего использования.

Таким образом, никакой, даже самый большой объем входящих документов не будет являться для вас проблемой.

Кроме того, создавая разделы (с помощью кнопки «Управление разделами») можно создавать иерархическую структуру папок и распределять корреспонденцию по ним, введя свой порядок в структуре.

Сам типовой бизнес-процесс распределения входящей документации довольно прост, по сравнению с другими. Однако в вашей организации, это может оказаться не так, для чего есть кнопка «Бизнес-процессы», где существующий процесс можно легко отредактировать в дизайнере.


Конструктор бизнес-процессов в Битрикс24

Кроме того, вы сможете создать еще сколько угодно бизнес-процессов и запускать их в зависимости от типа приходящей документации. Соответственно и маршрут входящего документа будет разным изначально, да и в дальнейшем он будет зависим от той логики, которая будет заложена в бизнес-процессе с помощью функциональных блоком, параметров, констант и переменных.

В разделе «Настройка процесса» можно настроить поля процесса. Таким образом вы можете полностью кастомизировать бизнес-процесс обработки входящих документов.


Настройка полей процесса: Входящие документы

У некоторых может возникнуть вопрос. А что тогда даёт типовой бизнес-процесс, если его надо настраивать? Как практик, я легко отвечу на это. Делать бизнес процесс, начинаю с чистого листа или делая то же самое, имея перед собой проработанный и имплементированный бизнес процесс, может быть не на 100% подходящий, – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Попробуйте.

Итак, типовой бизнес-процесс «Входящие документы» Битрикс24 настроен. Как он работает?


 2.2 Входящие документы. Создание и движение документа

Перехожу в раздел «Процессы» и выбираю «Входящие документы». Появляется список документов, которые мы уже видели выше. Нажимаю на кнопку «Добавить элемент» и заполняю поля.


Создание документа в Битрикс24

В качестве «Кому адресовать» выбираю самого себя для тестирования процесса.

После нажатия на кнопку «Сохранить» получатель увидит уведомление в верхнем правом углу интерфейса системы.


Уведомление получателя в Битрикс24


Кроме того, в нижнем правом углу появится информация об уведомлении, так что пользователь пропустить событие не должен.


Информация об уведомлении в Битрикс24


Информация появится также в живой ленте, поскольку соответствующий чекбокс в процессах был установлен в положение «включено».

Прямо из живой ленты можно приступить к работе над документом, нажав на соответствующую кнопку.


Работа над документом в Живой ленте Битрикс24


Ещё один элемент интерфейса, который даст информацию, что происходит – это раздел «Бизнес-процессы». Всё потому, что бизнес процесс создал Задание. Все задания по бизнес-процессам собираются в этом разделе в список.


Задания бизнес-процессов в Битрикс24

Из списка также можно приступить к выполнению. Вот как это выглядит.


Процесс: Входящие документы в Битрикс24

Таким образом и происходит работа над входящими документами с использованием типового бизнес-процесса «Входящие документы».


 3 Выводы

Что же мы получили от типовых процессов?

При внедрении Битрикс24 мы сразу же после настройки списка пользователей и их ролей начинаем использовать всю мощь и удобство бизнес-процессов, которые в вашей компании наверняка есть.

Даже при отличиях в типовых бизнес-процессах вашей компании от имплементированных в систему, никто не запрещает легко их менять и настраивать.

Документооборот прозрачен и удобен. Имеется несколько интерфейсов для управления движением документов.

Компания Битрикс сделала еще один шаг навстречу пожеланиям пользователей внедрением типовых бизнес-процессов.



Алексей Окара


Если вам требуется доработка под нестандартные интеграции, то оставьте заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки интеграции для нужд вашего бизнеса.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:



Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:42:49
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку здесь: https://pinkit.io/. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:43:12
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится Пинкит!
Оставьте заявку на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов навсегда.
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:43:21
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24": https://pinall.ru/info/articles/kak-ustanovit-pinkit-2-0-v-bitrix24/
0
Анастасия Зуева 19.12.2022 12:43:30
Пинкит- API платформа и мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API-методы, с которыми Вы можете ознакомиться здесь ( https://pinkit.io/ ).
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 4 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 7 700 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев)
    от 11 700 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой