Личный кабинет
  • Пинкит
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Кейсы Компетенции Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM
    img Лицензия на Пинкит (тариф Команда) img Лицензия на Пинкит (тариф Компания) img Лицензия на Пинкит (тариф Корпорация) img Битрикс24 (Облако) тариф «Базовый» img Битрикс24 (Облако) тариф «Стандартный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Профессиональный» img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 250 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 500 img Битрикс24 (Облако) тариф «Энтерпрайз» 1 000 img Битрикс24 (Коробка) тариф «Корпоративный портал» img Битрикс24 (Коробка) тариф «Интернет-магазин + CRM» img Wazzup Web тариф PRO
  • CMS
    img 1С-Битрикс: Управление сайтом img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» img Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»
  • Бизнес-процессы
    img Шаблон бизнес-процесса для распределения лидов (заявок) по компетенции менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации контроля заполнения полей при создании Лида img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации обработки входящих заявок img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 принятия сотрудника на работу img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматизации работы выездных менеджеров img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматического назначения ответственного менеджера за входящие заявки (Барабан) img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для автоматической отправки письма-поздравления с Днем рождения img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для распределения Лидов по ответственным img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 приёма и распределения между отделами входящей документации в компании img Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 для контроля оплаты по счетам из сделки
  • Услуги
    img Техническая поддержка Битрикс24 img Вебинар Мясорубка CRM img Техническая поддержка amoCRM img Онлайн-консультация и настройка Битрикс24 img Моделирование бизнес-процессов img Разработка технического задания img Онлайн консультация и настройка amoCRM img CRM: онлайн вебинар по сравнению CRM-систем img Офлайн консультация по работе в CRM на территории Пинол img Онлайн консультация по работе в CRM img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Пользователь" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Продавец" img Онлайн консультация Битрикс24 пакет "Руководитель" img Онлайн консультация по Битрикс24 пакет "Администратор портала"
  • Кейсы
  • Обучение
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяСправочная информацияСтатьиБизнес-процесс "Счет на оплату" в Битрикс24

Бизнес-процесс "Счет на оплату" в Битрикс24

RSS

30.06.2015

Типовые бизнес-процессы в облаке. Счет на оплату.



Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

 1 Преамбула

Любой предприниматель скажет вам, что процессы, которые происходят у него в бизнесе, совсем не такие, как у других. Что его бизнес уникален, и он работает так, как никакой другой. И будет прав.

Однако, есть бизнес-процессы настолько похожие или просто унифицированные, что компания Битрикс решила предложить, наконец-таки, «не изобретать велосипед». И внедрила в своих продуктах заранее разработанные бизнес-процессы, характерные для большинства предприятий.

В данной статье я покажу вам, что это за процессы, почему это хорошо и как с этим работать.

 2 Типовые бизнес-процессы

Итак, что это за бизнес-процессы.

  1. Счёт на оплату
  2. Заявление на отпуск
  3. Заявление на командировку
  4. Входящие документы
  5. Исходящие документы
  6. Выдача наличных

Перейдя по новой вкладке «Процессы» в разделе «Компания», вы увидите следующее. 

Типовые бизнес-процессы в Битрикс24

 2.1. Счет на оплату. Настройки

Захожу в первый же бизнес-процесс – «Счёт на оплату».

Процесс: Счет на оплату в Битрикс24

Мы видим список элементов. В данном бизнес-процессе элемент – это и есть счёт. Управление списком стандартное, как и любым списком в Битрикс24. Управление разделами даёт нам возможность создавать иерархию разделов наподобие иерархии папок в Windows. Что, согласитесь, удобно.

Если перейти по вкладке «Бизнес-процессы», то можно будет запустить редактор самого бизнес-процесса «Счета на оплату».

Графический редактор бизнес-процесса

Таким образом, вы можете без всяких проблем отредактировать типовой бизнес-процесс, настроив его под себя, если имеются какие-то нюансы в вашем бизнесе.

Скажу сразу. Бизнес-процессы в Битрикс24 разработаны весьма профессионально, проработка вопроса очень глубокая. Мне понадобились минимальные изменения, да и то, связаны они были с добавлением нескольких функциональных блоков уведомлений, которые были необходимы для бизнес-единиц.

Отмечу еще одну особенность. В типовых бизнес-процессах используется функциональный блок «Установка прав». Такое редко встретишь среди схем имплементированных бизнес-процессов, которые были сделаны собственными силами или заказывались разработчику. Это динамическое назначение прав на документ в зависимости от входящих параметров. Очень здорово! Напрасно мы этим пренебрегали.

Функциональный блок "Установка прав"

Ещё одной особенностью типового бизнес-процесса, которую также не часто встретишь в «самодельных» схемах, является частое использование функционального блока «Запись в отчёт». Это позволяет чётко фиксировать не только начальные и конечные активности с сущностями, что и так делает система, но и делать конкретные записи для отчетности. Сами записи в отчет формируются в процессе выполнения бизнес-процесса из свойств конкретного обрабатываемого в данном процессе объекта, то есть счёта в этом случае.

Функциональный блока "Запись в отчёт"

Нельзя не отметить также отлично продуманную группировку функциональных блоков при помощи функциональных блоков «Инициализация» и «Цикл согласования».

Во вкладке «Настройка процесса» обращает на себя внимание удобная настройка полей процесса.

Настройка полей процесса: Счет на оплату
 

 2.1.1 Кейс. Модификация документа под себя

А теперь я покажу вам, как изменить документ и процесс под реально функционирующую фирму с двумя юридическими лицами. Мы также свяжем входящий счет со сделкой и счётом нашей CRM Битрикс24 для контроля и связи закупки с продажей.

Необходимо добавить поля к документу.

1.       Сделка CRM (текстовое, для вставки URL)

2.       Счёт CRM (текстовое, для вставки URL)

3.       Сумма продажи (числовое)

4.       Дельта продажи (числовое)

5.       Наша фирма (плательщик по счёту) (список выбора)

В настройках полей процесса наживаю кнопку «Добавить поле». Заполняю поля формы для конфигурирования поля «Сделка CRM».

Добавить поле "Сделка CRM"

Остальные поля создаются аналогично, описывать их нет смысла, а вот поле «Наша фирма» - случай особый. Остановлюсь на нём.

Добавить поле "Наша фирма"

Тип данного поля – список, что позволяет выбирать только те значения, которые присутствуют в списке выбора. Этот список выбора задаём мы сами. Делается это на вкладке «Список».

Вкладка "Список" поля "Наша фирма"

Задам сортировку этого поля со значением 25, таким образом, чтобы поле оказалось наверху, после «За что платим». Система поменяет все значения сортировки полей и в списке полей получится следующая последовательность.

Сортировка поля "Наша фирма"

Итак, поля документа добавлены.

Создаю новый элемент – то есть счёт для проверки, появились ли наши поля в документе и как они заполняются.

Создание нового счета в Битрикс24

Всё на месте. Я специально оставил открытым выпадающий список «Наша фирма», чтобы показать, что мы правильно сконфигурировали поля документа.

Далее посмотрим на документ в динамике бизнес-процесса.

 2.2 Счет на оплату. Создание и движение документа

Нажимаю «Добавить элемент» в разделе «Процесс: Счет на оплату». Дальше – дело техники. Заполняю поля и нажимаю «Сохранить». Документ создаётся и начинает движение по бизнес-процессу.

Где его искать и что с ним происходит? Во-первых, счет появился в разделе «Процесс: Счет на оплату» в списке счетов. Это строка со значением «Стилет №7» (ну так уж мне захотелось купить это холодное оружие). Из этого списка можно редактировать содержимое счета, дважды кликнув на соответствующей строке.

Процесс: Счет на оплату в Битрикс24

Во-вторых, поскольку в разделе «Процессы» под соответствующей иконкой «Счет на оплату» чекбокс «Показать в Живой ленте» включен, соответствующая запись появится в Живой ленте.

Счет на оплату в Живой ленте

Здесь уже видно, что счет на оплату «Стилет №7» добавил я и он находится в состоянии «Утверждение руководителем» и показано, каким именно руководителем данный счет может или должен быть утверждён согласно прописанному бизнес-процессу.

Ну и в-третьих, в разделе «Мои процессы» будет следующая картинка (если там будут еще запущенные процессы, то список, естественно, будет больше).

Счета на оплату в разделе "Мои процессы"

Здесь же можно запустить и ещё один процесс, и не только счет на оплату, но и все остальные (нажав на кнопку «Запустить процесс»), а также контролировать все бизнес-процессы, имеющие отношение к вашему аккаунту.

Рассмотрю ещё один любопытный и очень полезный момент. Если открыть сам счет из любого из трёх описанных выше интерфейсов и перейти по вкладке «Бизнес-процессы», то нашим глазам откроется следующая картина.

Счет в Битрикс24. Вкладка "Бизнес-процессы"

Видим, что текущий статус – «Утверждение руководителем», это не просто текст, а гиперссылка. Если на неё нажать, то отобразится история.

История движения документа "Счет на оплату"

Итак, мы имеем полную информацию о жизненном цикле документа.

Дальнейшее движение документа по бизнес-процессу в данной статье описывать смысла я не вижу, всё происходит элементарно. Просто каждый из участников в зависимости от своей роли будет нажимать на кнопки «Утвердить», «Согласовать», «Отклонить» (которые, кстати, кастомизируются в функциональных блоках бизнес-процесса) и иногда над этими кнопками будет запрашиваться какая-нибудь дополнительная информация.

 3 Выводы

Что же мы получили от типовых процессов?

При внедрении Битрикс24 мы СРАЗУ же после настройки списка пользователей и их ролей начинаем использовать всю мощь и удобство бизнес-процессов, которые в вашей компании наверняка есть.

Даже при отличиях в типовых бизнес-процессах вашей компании от имплементированных в систему, никто не запрещает легко их менять и настраивать.

Документооборот прозрачен и удобен. Имеется несколько интерфейсов для управления движением документов.

Компания Битрикс сделала еще один шаг навстречу пожеланиям пользователей внедрением типовых бизнес-процессов.


Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:

в доменной зоне RU в доменной зоне BY в доменной зоне KZ в доменной зоне UA



Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Задать вопрос
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Вернуться


Добавить новый комментарий
0
Полина Гальченко 18.06.2021 10:22:57
Сервис «Пинкит» (https://pinkit.io/) - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex).

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» (https://pinkit.io/), то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Полина Гальченко 18.06.2021 10:23:16
Подписывайтесь на наш YouTube-канал (https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1), где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями.
0
Полина Гальченко 18.06.2021 10:23:47
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами (https://pinall.ru/company/otzyvy/) по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.
0
Елена Хажина 15.09.2022 19:08:59
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет - "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24"  
0
Елена Хажина 15.09.2022 19:09:04
Пинкит – это API платформа. Мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API методы, с которыми вы можете ознакомиться здесь
0
Елена Хажина 15.09.2022 19:09:11
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится Пинкит!
Оставьте заявку на бесплатный аудит для вашей компании и избавьтесь от ручных процессов на-все-гда
0
Елена Хажина 15.09.2022 19:09:16
Сервис Пинкит – это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). Зарегистрироваться и начать пользоваться им вы можете здесь
0
Елена Хажина 15.09.2022 19:09:20

Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.

Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным

  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит  (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Команда
    от 4 000 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания. Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим веб-сервисом) тариф Компания
    от 7 700 руб.
    Подробнее
  • Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев). Картинка
    Лицензия на подключение сервиса Пинкит (обмена данными CRM с Вашим вебсервисом) тариф "Корпорация" (12 месяцев)
    от 11 700 руб.
    Подробнее
  • Техническая поддержка Битрикс24. Фото
    Техническая поддержка Битрикс24
    от 25 000 руб.
    Подробнее
  • Моделирование бизнес-процессов. Фото
    Моделирование бизнес-процессов
    2 500 руб.
    В корзину


  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
8 (800) 222-53-76 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2023
    Все права защищены


    Роскомнадзор
    Рег.№ 77-17-007126


    ВКонтакте YouTube
    • Реквизиты
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Лицензионный договор
    • Кейсы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Вики
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой