Шаблон бизнес-процесса в Битрикс24 по согласованию договора с клиентом из сделки

Если вы хотите автоматизировать обмен данными между сущностями внутри Битрикс24, воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

1. Кейс клиента

Имеется компания, которой приходится часто и много согласовывать договора с клиентами. Необходимо автоматизировать этот процесс в Битрикс24, чтобы согласование договора можно было запустить непосредственно из сущности «Сделка» в CRM.

Особенностью данного процесса является поддержка итераций согласования договора — процесс должен входить в финальную стадию тогда, когда компания и клиент придут к устраивающей всех версии договора.

2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса

Для автоматизации этого кейса, мы создали файл с готовым бизнес-процессом.

Также вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по схеме, приведенной ниже.

Блок-схема стартовой стадии бизнес-процесса согласования договора с клиентом (часть 1 из 3):

Блок-схема основной стадии бизнес-процесса согласования договора с клиентом (часть 2 из 3):

Блок-схема завершающей стадии бизнес-процесса согласования договора с клиентом (часть 3 из 3):

Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:

Нажмите «Добавить шаблон» в блоке «Сделка»:

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» оставьте галочку «При добавлении» и нажмите кнопку «Сохранить».

Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.

 

Выберете файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для сделки появится новый, который мы только что создали:

3. Выводы

Весь бизнес-процесс состоит из 3-х стадий:

1. стартовой (первая часть блок-схемы),


2. основной (вторая часть блок-схемы),


3. завершающей (третья часть блок-схемы).

1 стартовая часть

На стартовой стадии работы бизнес-процесса выполняется:

1. поиск руководителя ответственного за сделку сотрудника, из которой вызывается бизнес-процесс,


2. руководитель выдает согласие на заключение договора из сделки (если согласие не получено, то бизнес-процесс завершается),


3. юрист осуществляет проверку компании,


4. руководитель одобряет контрагента (при не одобрении бизнес-процесс завершается),


5. создается новая папка на диске, в которую загружается исходный вариант договора с клиентом. Ссылка на папку диска прописывается в карточке сделки.

2 основная часть

На основной стадии бизнес-процесса выполняется:

1. проверка наличия замечаний у клиента,


2. проверка наличия замечаний у юриста компании. Если замечания есть, то в папку диска выкладывается версия с замечаниями.

Процесс продолжается до тех пор, пока ни у клиента, ни у юриста не останется замечаний. При этом, если версия договора с комментариями юриста не получила замечаний у клиента, то к юристу она больше не возвращается.

3 завершающая часть

На завершающей стадии работы бизнес-процесса руководитель фиксирует, что он подписал договор и договор отдается на исполнение ответственному за сделку, которому приходит соответствующее уведомление.

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит

С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs