Евгения (Автор тем)

Наша компания является пользователем Битрикс24 (портал) на тарифе "Команда". У меня права администратора портала. Прошу помочь устранить следующую проблему. В системе в разделе "Группы" есть предустановленные "Группы", такие как "Технологии", "Продажи", "Маркетинг и реклама".

Тип группы:

Закрытая видимая группа

Для участия в группе требуется отправить заявку на участие. Как пишет систем "Руководителям группы". Вопрос следующий. Кто является "руководителем группы", если количество участников группы сейчас равно "0". Если запрос на добавления отправляет кто-либо из пользователей, система уведомляет что запрос отправлен, но ...куда и кому не понятно. По логике вещей получить запрос должен администратор портала, т.е. - я, но никаких сообщений ни в системе, ни на электронную почту прописанную в моих контактных данных на портале - нет. Как получить доступ к администрированию этих групп? Скриншоты прилагаю.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком разделе и по каким правилам настраиваются права доступа к отчётам по задачам? Например, я формирую новый отчёт, устанавливаю параметры, сохраняю как типовой шаблон отчёта и к просмотру данных этого отчёта мне необходимо предоставь доступ:

• Вариант №1: всем пользователям системы
  
• Вариант №2: выборочно (отделу продаж и/или сотрудникам разных отделов).
  

Второй момент. Если я создаю шаблон отчёта, устанавливаю параметры для выборки данных, сохраняю как шаблон, то потом могу смотреть этот отчёт в нужное мне время, но заметила следующее: если я меняю, например, сортировку или период выборки данных, или ответственного (в режиме редактирования отчёта), то отчёт можно удалять и формировать новый шаблон, потому, что он не отображает больше данных. Так и должно быть? Что можно менять в шаблоне отчёта в режиме редактирования, для корректной выборки данных?

Подскажите, в каком разделе Б24 (портал) на тарифе "Команда" доступно редактирование пользовательских полей (путь: CRM-Настройки-[и куда дальше?]).

Наша компания зарегистрировала учётку на тарифе "Проект",затем был пробный месяц на тарифе "Компания", сейчас на коммерческом "Команда". Когда мы были на тарифе "Проект" и на пробном тарифе "Компания" - настройка пользовательских полей была доступна согласно инструкции https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=52&CHAPTER_ID=05032

С 27.11.15 мы на платном тарифе "Команда". Интерфейс системы на этом тарифе отличается, раздел Настройки в модуле CRM выглядит так (см. скриншот). Инструкции относительно где настраивать пользовательские поля не смогла найти. Прошу проконсультировать или бросить мне ссылку на описание правил работы в системе на тарифе "Команда".  

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как построить шаблон отчёта с выводом данных (фильтр + группировка):
1. Базовая задача №1
1.1. подзадача №1
1.2. подзадача №2
2. Базовая задача №2
2.1. подзадача №1
2.2. подзадача №2
2.3. ...и т.д.

Просмотр списка базовых задач и подзадач в рамках их выполнения доступен в карточке задачи в списке "Мои задачи". Интересует формирования шаблона отчёта для вывода данных по группе пользователей, а не одному сотруднику (например, по отделу разработчиков).  

Здравствуйте! Верно я понимаю, что разница по части отчётов, между тарифами "Команда и "Компания" - это то, что в тарифе "Команда" нет рабочих отчётов (ввод данных по отчётности возле часиков, а сама отчётность по учтенным данным в "дереве" функционала, в разделе "Рабочие отчёты")? А учёт времени по задачам и конструктор отчётов по задачам - есть и в тарифе "Команда", так?

Создала в разделе "Отчёты" в модуле "Задачи" новый отчёт. Параметры выборки данных:
- основные (предустановленные) - без изменений;
- период - "за всё время"
- фильтр: из раздела "Элементы CRM" - выбрала сущности "Компании" - выбрала одну компанию из списка, данные по которой интересуют.

В результате, первый просмотр данных отчёта - корректная выборка данных, но через время (не меняла настройки отчёта) в отчёт попадают задачи по другим компаниям, а при редактировании отчёта видно, что для фильтра выбран раздел "Элементы CRM", но не выбрана ни одна "Компания" и нет возможности вообще установить/выбрать необходимое значение. Скриншот прилагаю.

Подскажите, в чём причина того, что сбиваются настройки в Отчёте? Это баг системы или я что-то не так делаю?  

​Подскажите, пожалуйста, как вывести в отчёт данные учёта времени (затраченных ч/ч) по "ответственному" и "соисполнителю" в рамках одной задачи?

Создала тестовую задачу, назначила ответственным своего коллегу, себя указала соисполнителем. В рамках задачи создала в разделе "Затраченное время (0ч 0м)" событие, в котором я - автор, и затраченное время на задачу установила 00:15 минут. Перешла в раздел "Отчёты" в модуле "Задачи". Создаю отчёт, добавляю к типовым полям (колонкам) отчёта - "затраченное время", чтобы увидеть время зафиксированное в задачах. Устанавливаю фильтр по "ответственному" - указываю Ф.И.О. моего коллеги. Генерю отчёт и вижу в списке данных отчёта по отработанным ч/ч коллеги - указанные мной 00:15 в рамках задачи.

Если я соисполнитель по задаче и автор "события" в разделе задачи "Затраченное время (0ч 0м)", то - эти ч/ч должны, по идее - учитываться в рамках моего затраченного времени, а не "ответственного" по задаче, а как иначе учитывать затраченные ч/ч в рамках одной задачи, по каждому отдельно - и по "ответственному" и по "соисполнителям"? Подскажите, каким образом вывести в отчёт эти данные?

Подскажите, можно ли и каким образом установить отображение переписки в другой последовательности, так чтобы в верхней части ленты переписки были новые сообщения, а история по убыванию по дате (в ленте комментариев в рамках Задач)?

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, при переносе данных "вручную", т.е. экспорт-импорт базы данных из системы в систему в формате - cvs, - xls файлов, из Мегаплана в Битрикс24 CRM - требуется придерживаться того же принципа как и посредством бесплатной программы?https://lk.pinkit.io/integrations

Нам нужно указать таблицу соответствия для перегрузки данных из Мегаплана в Битрикс24, верно?

То есть сначала переносим - Контакты сотрудников, затем - карточки Компаний - карточки Контактных лиц - Задачи - и т.д.? Или можно карточки сотрудников в последнюю очередь загрузить, чтобы им автоматически не были отправлены письма-приглашения на портал?

Или посоветуйте, пожалуйста, другой способ исключить отправку писем-приглашений на корпоративный портал Битрикс24 на e-mail сотрудникам до момента подготовки веб-портала к эксплуатации.

Не удаётся настроить пользовательские поля в Битрикс24 CRM (портал). Подскажите, пожалуйста, как редактировать отображение списка предустановленных полей для всех пользователей системы?

Требуется для всех пользователей системы скрыть предустановленные поля и значения в сущностях CRM, например, в карточке «Компания» скрыть от всех пользователей поле «Статус».

Предпринятые мной действия.
У меня есть права администратора Битрикс24 CRM (портал) и в профиле своём включила «режим администратора». Зашла через: «CRM – Настройки – Пользовательские поля – Список полей: Контакт» - но в этом разделе нет отображения предустановленных полей. Создала новое поле «Тест»  оно отображается в списке, а предустановленные без изменений – их не видно в списке. Скриншоты прилагаю.