Евгения (Все сообщения пользователя)

Нет, компания не удалялась, это 100%. Подскажите, вообще допустимо установить параметры для среза данных (отчёта), сохранить этот отчёт как новый шаблон, а после, в режиме редактирования добавить/удалить какой-то параметр, например - дату начала задачи? Будет ли это корректно? Или редактирование может быть только в рамках установленных первоначально параметров, т.е. изменить представление изначально запрашиваемых данных (переставить местами колоночки и сортировку, например, и всё)?  

Здравствуйте! Верно я понимаю, что разница по части отчётов, между тарифами "Команда и "Компания" - это то, что в тарифе "Команда" нет рабочих отчётов (ввод данных по отчётности возле часиков, а сама отчётность по учтенным данным в "дереве" функционала, в разделе "Рабочие отчёты")? А учёт времени по задачам и конструктор отчётов по задачам - есть и в тарифе "Команда", так?

Создала в разделе "Отчёты" в модуле "Задачи" новый отчёт. Параметры выборки данных:
- основные (предустановленные) - без изменений;
- период - "за всё время"
- фильтр: из раздела "Элементы CRM" - выбрала сущности "Компании" - выбрала одну компанию из списка, данные по которой интересуют.

В результате, первый просмотр данных отчёта - корректная выборка данных, но через время (не меняла настройки отчёта) в отчёт попадают задачи по другим компаниям, а при редактировании отчёта видно, что для фильтра выбран раздел "Элементы CRM", но не выбрана ни одна "Компания" и нет возможности вообще установить/выбрать необходимое значение. Скриншот прилагаю.

Подскажите, в чём причина того, что сбиваются настройки в Отчёте? Это баг системы или я что-то не так делаю?  

​Подскажите, пожалуйста, как вывести в отчёт данные учёта времени (затраченных ч/ч) по "ответственному" и "соисполнителю" в рамках одной задачи?

Создала тестовую задачу, назначила ответственным своего коллегу, себя указала соисполнителем. В рамках задачи создала в разделе "Затраченное время (0ч 0м)" событие, в котором я - автор, и затраченное время на задачу установила 00:15 минут. Перешла в раздел "Отчёты" в модуле "Задачи". Создаю отчёт, добавляю к типовым полям (колонкам) отчёта - "затраченное время", чтобы увидеть время зафиксированное в задачах. Устанавливаю фильтр по "ответственному" - указываю Ф.И.О. моего коллеги. Генерю отчёт и вижу в списке данных отчёта по отработанным ч/ч коллеги - указанные мной 00:15 в рамках задачи.

Если я соисполнитель по задаче и автор "события" в разделе задачи "Затраченное время (0ч 0м)", то - эти ч/ч должны, по идее - учитываться в рамках моего затраченного времени, а не "ответственного" по задаче, а как иначе учитывать затраченные ч/ч в рамках одной задачи, по каждому отдельно - и по "ответственному" и по "соисполнителям"? Подскажите, каким образом вывести в отчёт эти данные?

Подскажите, можно ли и каким образом установить отображение переписки в другой последовательности, так чтобы в верхней части ленты переписки были новые сообщения, а история по убыванию по дате (в ленте комментариев в рамках Задач)?

1. Да, про это решение.
2. Проверила, не качественно )
3. Всё верно, кусками данных, поэтому и прошу уточнить, если переносить стандартным импортом, то по какому принципу?

Если перенести: Контакты-Компании-Сделки, а справочник "Сотрудники" из системы Мегаплан не переносить, то к какому "Ответственному" в Битрик24 будут привязаны перенесённые карточки "Контакты" и "Компании"? Прошу рассмотреть тот случай, когда в выгружаемый файл данных из Мегаплана, например "Компании" будет включено поле "Ответственный" и в Битрикс24 настроена соответствующая структура файла.

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, при переносе данных "вручную", т.е. экспорт-импорт базы данных из системы в систему в формате - cvs, - xls файлов, из Мегаплана в Битрикс24 CRM - требуется придерживаться того же принципа как и посредством бесплатной программы?https://lk.pinkit.io/integrations

Нам нужно указать таблицу соответствия для перегрузки данных из Мегаплана в Битрикс24, верно?

То есть сначала переносим - Контакты сотрудников, затем - карточки Компаний - карточки Контактных лиц - Задачи - и т.д.? Или можно карточки сотрудников в последнюю очередь загрузить, чтобы им автоматически не были отправлены письма-приглашения на портал?

Или посоветуйте, пожалуйста, другой способ исключить отправку писем-приглашений на корпоративный портал Битрикс24 на e-mail сотрудникам до момента подготовки веб-портала к эксплуатации.

Спасибо!  

Не удаётся настроить пользовательские поля в Битрикс24 CRM (портал). Подскажите, пожалуйста, как редактировать отображение списка предустановленных полей для всех пользователей системы?

Требуется для всех пользователей системы скрыть предустановленные поля и значения в сущностях CRM, например, в карточке «Компания» скрыть от всех пользователей поле «Статус».

Предпринятые мной действия.
У меня есть права администратора Битрикс24 CRM (портал) и в профиле своём включила «режим администратора». Зашла через: «CRM – Настройки – Пользовательские поля – Список полей: Контакт» - но в этом разделе нет отображения предустановленных полей. Создала новое поле «Тест»  оно отображается в списке, а предустановленные без изменений – их не видно в списке. Скриншоты прилагаю.