Здравствуйте. Мы делаем пробные шаги в СRM, на данном этапе тестируем несколько систем, в т.ч. Битрикс, бесплатную версию. В Битриксе через значок "настройки" можно осуществлять экспорт, или импорт списка контактов. А как экспортировать/импортировать "Лиды" и "Компании", к примеру, в Excel? Значка настроек в лидах и в списке компаний нет.
Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.
⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.
⏩ Какие сервисы можно интегрировать?
Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.
Если не нашли готовый ответ, то на сайте и создайте новую ветку на форуме.
Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:
[ Закрыто ] как экспортировать/импортировать в Битриксе-24
|
21.03.2016 18:29:00
|
|
|
|
|
22.03.2016 14:18:36
Добрый день! Спасибо. Наш тариф на сейчас "Проект", бесплатный. В отделе, кт. я представляю, 12 человек. В компании, понятно, больше))
Повторюсь - на данном этапе мы (мой отдел) определяемся по системе CRM, выбираем по некоторым критериям из нескольких. Начали тестировать "Битрикс". Позвольте задать еще вопросы по Битриксу: 1. Я правильно понимаю, что если пользователь на является администратором, то он видит только свои лиды, и не видит лиды других сотрудников? Как сделать так, чтобы ВСЕ пользователи могли видеть ВСЕ лиды, внесенные в систему? 2. Мы начали вносить контакты по клиентам не в "Лиды", а в "Компании". Как импортировать данные из раздела "Компании" в "Лиды"? К сожалению, экспортировав данные из "Компаний" в файл CSV, импортировать данный файл в "Лиды" не получилось.. Видимо, потому что у нас нет навыков работы в CRM. 3. Есть ли какие-либо семинары Битрикс для таких "чайников" по системам CRM, как мы?  |
|
|
|
|
22.03.2016 16:17:40
Вы можете заказать у нас , где сможете уточнять то, что вам наиболее важно, либо поизучать на официальном сайте Битрикса24 обучающие материалы и вебинары.
С уважением, модератор форума Пинол.
|
|||||
|
|
|
22.03.2016 18:35:14
Константин, спасибо!!!
|
|
|
|
|
22.03.2016 21:54:45
|
|
|
|
|
23.03.2016 10:11:56
Добрый день, у меня тоже вопрос по экспорту в Excel.
Когда экспортирую контакты, в файл попадают не все, из 5 страниц контактов, это около 1000 позиций, в итоговой таблице только 307. А если фильтрую по определенному типу контакта, то вообще не выгружает. Раньше такого не было. Почему так происходит и как исправить? |
|
|
|
|
23.03.2016 10:25:54
1. Уточните какой у вас тариф. 2. Тут думаю только официальная поддержка поможет. Мы можем написать им, так ответ приходит быстрее. Напишите адрес вашего портала, а также логин и пароль с административным доступом (полным) по следующему адресу
С уважением, модератор форума Пинол.
|
|||
|
|
|
15.09.2016 08:52:56
Рассылки из Битрикс24!
Интеграция Livetex в Битрикс24: Интеграция Callbackhunter |
|
|
|
|
31.01.2017 20:48:19
А зачем Вам экспортировать контакты, если Вы можете прямо из Битрикс24 запустить
создание письма клиенту или группе контактов из Битрикс24 в HTML, используя блочный визуальный редактор UniSender; рассылка своим сотрудникам в портале Битрикс24; использование функционала бизнес-процессов для запуска автоматизированных рассылок на сущностях Лид, Контакт, Компания, Сделка, например, когда в зависимости от статуса Лида отправляется то или иное письмо по разным шаблонам UniSender. Сценарий использования интеграции под бизнес процессами в Битрикс24 работает на основе встроенной покупки технической поддержки интеграции для поддержки быстродействия интеграции. уведомления в Живой ленте Сделки, Контакта, Лида, Компании, по статусу рассылки. Теперь Вы будете понимать, как конкретный получатель реагирует на Ваши письма Подстановки Имени, Имени-Отчества, Имени-Отчества-Фамилии в тело письма и эти данные берутся из полей Вашего Битрикс24 Используя отложенную рассылку, Вы можете подготовить рассылку на конкретную дату и время. Вы можете повторить рассылку на аналогичный список или измененный список получателей с тем же самым шаблоном рассылки. 1. Дарим 30$ за регистрацию в UniSender по нашей . Получить купон Вы можете перейдя по . 2. Дарим 50$ при первом пополнении счета в UniSender на 10$ при регистрации по нашей . Получить купон Вы можете перейдя по . Воспользуйтесь тарифом Даром в UniSender и пользуйтесь возможностью делать рассылки бесплатно в размере базы до 100 контактов. Если потребуется больший обьем рассылки, то Вы можете перейти на платный пакет в Внимание! Купоны можно активировать только по один раз на 30$ или 50$. Смотрите видео о работе интеграции .
Пинкит-сервис обмена данными:
Получите бесплатную консультацию онлайн: Наш YouTube канал: |
||||
|
|
||||