order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяФорумФорумы по интеграциям и различным техническим вопросам

Битрикс24 Как распределяются ЛИДы между сотрудниками

Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.

Если не нашли готовый ответ, то регистрируйтесь на сайте и создайте новую ветку на форуме.

Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:

RSS

[ Закрыто ] Битрикс24 Как распределяются ЛИДы между сотрудниками, Как распределяются ЛИДы? Все новые ЛИДы должны видеть 4 сотрудника, входящих в отдел продаж, а видят только два (Соколов и Олейник). Что делать?

ПИНОЛ Продвинутый Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015 Модератор форума )))	#41 0 28.10.2015 13:43:50 Добрый день, коллега. Готово. Сейчас в настройках руководство видит все ЛИДы, отдел продаж - свои и новые ЛИДы, другие отделы - свои ЛИДы. С уважением, модератор форума Пинол Б24(коробка)
	Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

#42

28.10.2015 13:44:17

Добрый день, уважаемый коллега.

Ага, все супер!
Объясните, пожалуйста, если в будущем нам понадобится сменить роль кого-либо из Руководства (вместо роли Директора поставить Начальника отдела), что и как для этого нужно будет сделать?

С уважением,
фаниль шафиков

Приложения, плагины, коннекторы Пинол:
https://pinall.ru/integrations/
Есть вопросы? Наши контакты здесь:
https://pinall.ru/contacts/
Изучайте CRM на нашем Youtube канале:
https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ

Продвинутый

Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015

Модератор форума )))

#43

28.10.2015 13:44:47

Добрый день, коллега.

Сейчас роль Директор распространяется на группу "НОВА Механика: Руководство".
В настройках прав доступа в CRM возможно назначить выбранному сотруднику отдельные права доступа "Начальник отдела" либо назначить права доступа для новой группы. Для этого нужно создать новую группу например "НОВА Механика: Начальники отделов" и включить в эту группу соответствующих пользователей.

С уважением,
модератор форума Пинол

Б24(коробка)

Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

#44

28.10.2015 13:45:15

Добрый день, уважаемый коллега.

Т.е. в структуре компании в CRM бесполезно кого-либо двигать с места на место?
Главная настройка производиться в администрировании портала?
Нам для полного функционирования прописанного бизнес-процесса надо определить самого главного Директора, которым в реальности является Олейник (ему будут приходить карательные уведомления и задачи для порки сотрудников), отсюда вопрос - распознает ли портал его как главного директора, если он назначен Руководителем или в БП лучше прописывать конкретного человека?

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ

Продвинутый

Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015

Модератор форума )))

#45

28.10.2015 13:45:47

Добрый день, коллега.

Портал распознает его как главного директора. Прописывать в данном случае конкретного человека не нужно.
В настройках прав доступа в CRM, отделы выбраны из структуры компании. Разным отделам назначены разные роли. Например для отдела "Отдел: Отдел сервиса и аренды: Все сотрудники отдела с подотделам" назначена роль "Менеджер". Это значит что все сотрудники, которые входят в этот отдел имеют роль Менеджер. Но для Руководителей, т.е. всех кто входит в группу "Группа: НОВА Механика: Руководство" выбрана роль Директор.
Считаю, что можно создать группу "НОВА Механика: Начальники отделов" и для этой группы назначить в CRM роль "Начальник отдела". А в будущем, достаточно будет только включить нужного пользователя в эту группу.

С уважением,
модератор форума Пинол

Б24(коробка)

Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

#46

28.10.2015 13:46:09

Добрый день, уважаемый коллега.

Да, я ее создал, но что делать дальше не знаю)

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ

Продвинутый

Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015

Модератор форума )))

#47

28.10.2015 13:46:34

Добрый день, коллега.

Сейчас посмотрю.
Дальше нужно зайти в настройки CRM, в права доступа, кликнуть ссылку "Добавить право доступа" и выбрать группу, которую Вы создали.

С уважением,
модератор форума Пинол

Б24(коробка)

Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

#48

28.10.2015 13:46:56

Добрый день, уважаемый коллега.

Сделано)
Потом бы еще вспомнить все это когда понадобится)

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ Продвинутый Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015 Модератор форума )))	#49 0 28.10.2015 13:47:15 Добрый день, коллега. Всегда готовы помочь) С уважением, модератор форума Пинол Б24(коробка)
	Получить бесплатную консультацию

Шафиков Продвинутый Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015	#50 0 28.10.2015 13:47:40 Добрый день, уважаемый коллега. Сейчас осталось потестить наш БП на всех сотрудников и потом можно будет закрывать задачу. Сообщу в ближайшее время. С уважением, фаниль шафиков Приложения, плагины, коннекторы Пинол: https://pinall.ru/integrations/ Есть вопросы? Наши контакты здесь: https://pinall.ru/contacts/ Изучайте CRM на нашем Youtube канале: https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1
	Получить бесплатную консультацию

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере

Забыли свой пароль?
Регистрация