order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяФорумФорумы по интеграциям и различным техническим вопросам

Битрикс24 Как распределяются ЛИДы между сотрудниками

Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.

Если не нашли готовый ответ, то регистрируйтесь на сайте и создайте новую ветку на форуме.

Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:

RSS

[ Закрыто ] Битрикс24 Как распределяются ЛИДы между сотрудниками, Как распределяются ЛИДы? Все новые ЛИДы должны видеть 4 сотрудника, входящих в отдел продаж, а видят только два (Соколов и Олейник). Что делать?

ПИНОЛ

Продвинутый

Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015

Модератор форума )))

#21

28.10.2015 13:36:43

Добрый день, коллега.

Зайдите в CRM, выберите "Настройки", дальше "Права доступа". Кликните по ссылке "Добавить право доступа" выберите сотрудника Гилев и назначьте ему роль "Начальник отдела".

С уважением,
модератор форума Пинол

Б24(коробка)

Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

#22

28.10.2015 13:37:06

Добрый день, уважаемый коллега.

Решите, пожалуйста, нашу проблему. Я переформулирую задачу: нам надо, чтобы абсолютно все сотрудники Отдела продаж, включая все подотделы могли видеть НОВЫЕ ЛИДы, но при этом сотрудники из других отделов этим озадачиваться не должны.

Пользуйтесь моей учеткой (выслал вам в почту логин пароль)

С уважением,
фаниль шафиков

Приложения, плагины, коннекторы Пинол:
https://pinall.ru/integrations/
Есть вопросы? Наши контакты здесь:
https://pinall.ru/contacts/
Изучайте CRM на нашем Youtube канале:
https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ Продвинутый Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015 Модератор форума )))	#23 0 28.10.2015 13:37:27 Добрый день, коллега. Я Вас понял. Сделаю. С уважением, модератор форума Пинол Б24(коробка)
	Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ Продвинутый Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015 Модератор форума )))	#24 0 28.10.2015 13:37:45 Добрый день, коллега. Готово. Проверьте, сейчас могут сотрудники отдела продаж видеть новые ЛИДы? С уважением, модератор форума Пинол Б24(коробка)
	Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

#25

28.10.2015 13:38:07

Добрый день, уважаемый коллега.

Один момент. Сейчас видят лиды абсолютно все сотрудники, даже за пределами отдела продаж.
Другие отделы грузить новыми лидами и уведомлениями об этом не нужно, поэтому нужно задать рамки - только для всех сотрудников Отдела продаж со всеми подотделами.

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ Продвинутый Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015 Модератор форума )))	#26 0 28.10.2015 13:38:27 Добрый день, коллега. То есть, группа "НОВА Механика: Руководство" должна иметь доступ к новым ЛИДам, но не должна получать уведомления? С уважением, модератор форума Пинол Б24(коробка)
	Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

#27

28.10.2015 13:38:49

Добрый день, уважаемый коллега.

Группа Руководство должна видеть все лиды, сделки, задачи и пр. у всех сотрудников (насколько я понял выполнять роль Директор).
я же сейчас говорю про всех сотрудников в рамках отдела продаж, которые должны видеть только новые ЛИДы (еще не разобранные другими сотрудниками в статусе "Не обработан"), но т.к. у нас прописан БП с различными уведомлениями, то этими активностями не надо озадачивать сотрудников из других отделов.

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ

Продвинутый

Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015

Модератор форума )))

#28

28.10.2015 13:39:09

Добрый день, коллега.

Готово. Прошу проверить.
Для отдела "Отдел продаж: Все сотрудники отдела с подотделами" назначена роль "Менеджер". Для этой роли установлены права на чтение всех ЛИДов со статусом "Не обработан".

С уважением,
модератор форума Пинол

Б24(коробка)

Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

#29

28.10.2015 13:39:28

Добрый день, уважаемый коллега.

У нас получилась ситуация, что у остальных сотрудников вообще пропал доступ к CRM.

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ Продвинутый Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015 Модератор форума )))	#30 0 28.10.2015 13:39:47 Добрый день, коллега. Сейчас добавил для "Группа: НОВА Механика: Сотрудники" роль менеджер. Проверяйте. С уважением, модератор форума Пинол Б24(коробка)
	Получить бесплатную консультацию

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере

Забыли свой пароль?
Регистрация