order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяФорумФорумы по интеграциям и различным техническим вопросам

Битрикс24(облако) реализация БП в облаке на тарифе "Компания"

Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.

Если не нашли готовый ответ, то регистрируйтесь на сайте и создайте новую ветку на форуме.

Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:

RSS

[ Закрыто ] Битрикс24(облако) реализация БП в облаке на тарифе "Компания", Вопросы реализации Бизнес-процессов в Битрикс24 (облако), тариф «компания»

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

19.10.2015 07:24:03

Добрый день, уважаемые коллеги.

При конвертации лида в контакт, компанию и сделку появляется это окно (направил вам скрин).
1. можно ли здесь убрать лишние для нас поля? можем мы это сделать самостоятельно?
2. при конвертации создаётся сделка, можно после конвертации переходить в созданную сделку?

Спасибо.

С уважением,
фаниль шафиков

Приложения, плагины, коннекторы Пинол:
https://pinall.ru/integrations/
Есть вопросы? Наши контакты здесь:
https://pinall.ru/contacts/
Изучайте CRM на нашем Youtube канале:
https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ

Продвинутый

Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015

Модератор форума )))

19.10.2015 07:25:28

Добрый день, коллега.

Цитата
Фаниль Шафиков написал: 1. можно ли здесь убрать лишние для нас поля? можем мы это сделать самостоятельно?

Ответ
- Добрый день, нет, такой возможности нет.

Цитата
Фаниль Шафиков написал: 2. при конвертации создаётся сделка, можно после конвертации переходить в созданную сделку?

Ответ
- так Вы и сможете это сделать перейти из лида на вкладки Контакт, Компания или Сделка.

С уважением,
модератор форума Пинол

Б24(облако)

Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

19.10.2015 07:26:09

Добрый день, уважаемый коллега.

по п.2. имею ввиду, автоматически переходить - минимизировать клики мышкой.

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ

Продвинутый

Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015

Модератор форума )))

19.10.2015 07:26:41

Добрый день, коллега.

Лид конвертируется ( может) в три сущности, система не знает куда Вам дальше из Лида дальше надо идти. Поэтому страница не переходит дальше на созданные сущности.
Она остается на лиде и Вы сами выбираете куда дальше идти - будь то Контакт, Компания или Сделка.

С уважением,
модератор форума Пинол

Б24(облако)

Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

19.10.2015 07:27:03

Добрый день, уважаемый коллега.

Логика ясна, настроить принудительный переход в созданную сделку можно?

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ Продвинутый Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015 Модератор форума )))	#6 0 19.10.2015 07:27:29 Добрый день, коллега. Нет, такой возможности нет. С уважением, модератор форума Пинол Б24(облако)
	Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

19.10.2015 07:28:14

Добрый день, уважаемый коллега.

Ещё вопросы
3. при интеграции с IP телефонией при входящем звонке система предлагает создать лид?
4. при нажатии на почту (контакт, компания и т.д.) обрабатывается тег mailto - у меня создаётся письмо тандербёрдом можно настроить, чтобы это письмо прикреплялось в CRM если пишем из сделки - в сделку.

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ

Продвинутый

Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015

Модератор форума )))

19.10.2015 07:29:04

Добрый день, коллега.

Да и это неправильно - поскольку есть масса примеров, что не со всех лидов надо создавать Сделку.
Есть масса примеров, что прислал письмо контакт, видно, что это точно не Сделка.

3. Да, можно такую галочку поставить и звонки с неизвестных номеров будут создаваться как лид.
4. А, у Вас проваливается письмо в ящик. Вам нужно добавить почту в настройках профиля и тогда будете из CRM писать письма клиентам.

С уважением,
модератор форума Пинол

Б24(облако)

Получить бесплатную консультацию

Шафиков

Продвинутый

Сообщений: 2352 Баллов: 3352 Регистрация: 23.06.2015

19.10.2015 07:29:47

Добрый день, уважаемый коллега.

Давайте ещё раз по п.2.
Я сам конвертирую лид в сделку, нет инструментов по завершению конвертации перейти в вновь созданную сделку,
верно?

п.4.
из crm писать - это кнопка над лентой написать e-mail, это имеете в виду?
по п.4.
"подсветил" - если нажимаем на почту в этом месте (выслал вам скрин).

С уважением,
фаниль шафиков

Получить бесплатную консультацию

ПИНОЛ Продвинутый Сообщений: 2231 Баллов: 2231 Регистрация: 07.07.2015 Модератор форума )))	#10 0 19.10.2015 07:30:25 Добрый день, коллега. 2. автоматического перехода при создании сделки из лида в сделку нет. Разве, что придумать бизнес процесс, что если при конвертации лида создается сделка, то надо перейти на нее. Но это отдельно надо подумать. 4. http://joxi.ru/l2ZnnyYSMyJE2J да вот же. С уважением, модератор форума Пинол Б24(облако)
	Получить бесплатную консультацию

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере

Забыли свой пароль?
Регистрация