order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяФорумФорумы по интеграциям и различным техническим вопросам

Контроль закрытия задачи руководителем

Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.

Если не нашли готовый ответ, то регистрируйтесь на сайте и создайте новую ветку на форуме.

Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:

RSS

[ Закрыто ] Контроль закрытия задачи руководителем

v.asonov@rikom-dent.ru

Пользователь

Сообщений: 11 Баллов: 11 Регистрация: 05.08.2015

05.08.2015 12:52:31

Уважаемый коллеги!
Существует ли возможность ограничить права сотрудника на закрытие задачи. Задачу должен закрывать руководитель подразделения после проверки. Необходимо это делать в принудительном порядке.

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

05.08.2015 12:54:40

Добрый день, для этого можно в подробном режиме задачи выставить " закрыть задачу после согласования с автором задачи".
Тогда исполнитель не сможет закрыть задачу.

Пинкит-сервис обмена данными:
https://pinkit.io/#block2011
Получите бесплатную консультацию онлайн:
https://pinall.ru/lp/pinall-10-let-na-rynke-avtomatizatsiya-biznesa/#block3750
Наш YouTube канал:
https://www.youtube.com/pinall

Получить бесплатную консультацию

v.asonov@rikom-dent.ru

Пользователь

Сообщений: 11 Баллов: 11 Регистрация: 05.08.2015

05.08.2015 13:39:29

Это в случае, когда руководитель ставит задачу подчиненному. Если сотрудник сам создает задачу и не ставит эту галку, то спокойно закрывает. А нужно, чтобы все задачи группы закрывались руководителем после оценки результата.Закрывались или возвращались на доработку

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

05.08.2015 13:53:59

Цитата

v.asonov@rikom-dent.ru написал:
Это в случае, когда руководитель ставит задачу подчиненному. Если сотрудник сам создает задачу и не ставит эту галку, то спокойно закрывает. А нужно, чтобы все задачи группы закрывались руководителем после оценки результата.Закрывались или возвращались на доработку

Штатно- такой функциональности нет. Полагаю, что можно сделать определенную доработку, правда есть ряд вопросов по бизнес логике в функционале Задач.

Получить бесплатную консультацию

v.asonov@rikom-dent.ru

Пользователь

Сообщений: 11 Баллов: 11 Регистрация: 05.08.2015

05.08.2015 14:25:06

Давайте смоделируем ситуацию. Есть 2 подразделения. назовем их "саппорт" и "продажи". В продажах каждый клиент закреплен за персональным менеджером. Клиент обратился в саппорт. Сотрудник саппорта определил, что клиенту необходимо докупить что то.
Дальше, как хочется это видеть, сотрудник саппорта создает задачу по клиенту и отправляет в продажи, не разбираясь за кем именно закреплен клиент. Эту задачу видят все сотрудники продаж. Менеджер, увидев задачу по своему клиенту, принимает её в работу. Саппорт и руководитель продаж видит кто именно работает с клиентом. После отработки задачи она попадает к руководителю продаж для закрытия.

Можно реализовать что то подобное?

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

05.08.2015 16:03:06

Цитата

v.asonov@rikom-dent.ru написал:
Давайте смоделируем ситуацию. Есть 2 подразделения. назовем их "саппорт" и "продажи". В продажах каждый клиент закреплен за персональным менеджером. Клиент обратился в саппорт. Сотрудник саппорта определил, что клиенту необходимо докупить что то.
Дальше, как хочется это видеть, сотрудник саппорта создает задачу по клиенту и отправляет в продажи, не разбираясь за кем именно закреплен клиент. Эту задачу видят все сотрудники продаж. Менеджер, увидев задачу по своему клиенту, принимает её в работу. Саппорт и руководитель продаж видит кто именно работает с клиентом. После отработки задачи она попадает к руководителю продаж для закрытия.

Можно реализовать что то подобное?

Ваш кейс решить можно бизнес процессов в два шага на Живой ленте, когда ходит обращение на группу и уже менеджер откликается и делает свою работу по своему клиенту.

Получить бесплатную консультацию

v.asonov@rikom-dent.ru

Пользователь

Сообщений: 11 Баллов: 11 Регистрация: 05.08.2015

05.08.2015 16:44:56

Не решает проблему.
1. Не возможно привязать к клиенту.
2. Не возможно из этого сообщения в ленте создать задачу.
3. Не возможно определить, кто взял в работу.
По сути это просто сообщение. Можно и в почту написать по большому счету..

Получить бесплатную консультацию

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7342 Баллов: 9342 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

05.08.2015 17:45:07

Вы просто не поняли, как этот бизнес процесс в серверной лицензии будет работать:

Создать Бизнес-процесс, который будет запускаться из живой ленты и позволит:
а) Указать клиента
б) Описать задачу
в) Отправить это всему отделу продаж
г) Сотрудники отдела продаж получат задание "Принять клиента в работу"
д) Кто из продажников нажмет "Принять", для того будет создана задача, привязанная к клиенту, в которой инициатор (саппорт) будет или постановиком или наблюдателем
если же говорить о ЛК - то там просто можно будет сделать кнопку "Передать клиента в продажи", который все выше сказанное и реализует (по сути запустит БП)

Получить бесплатную консультацию

v.asonov@rikom-dent.ru Пользователь Сообщений: 11 Баллов: 11 Регистрация: 05.08.2015	#9 0 05.08.2015 18:43:29 Я не совсем понял про серверную версию. У нас коробочная. Нам доступен этот функционал?
	Получить бесплатную консультацию

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере

Забыли свой пароль?
Регистрация