Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Рады снова поделиться с вами полезными решениями из мира автоматизации.
Не так давно мы уже писали кейс о том, как можно передавать данные между сущностями в Битрикс24.
А теперь — новая порция практики! Мы усовершенствовали кейс и настроили автоматическую выгрузку контактов из 1С с последующей привязкой их к сделкам в нужном направлении.
Следите за нашими обновлениями — делимся только рабочими инструментами, которые экономят время и делают процессы удобнее!
1. Как было: бизнес-процессы до внедрения доработки
Давайте освежим в памяти, как устроен процесс.
Сделки в Битрикс24 создаются либо вручную, либо через входящий вебхук.
При этом к сделке автоматически привязывается нужная компания — с автозаполнением таких важных полей, как адрес и время доставки.
Эта интеграция реализована с помощью клиентского скрипта, который передает данные из 1С напрямую в Битрикс24.
Всё бы хорошо, но есть важный нюанс: у многих компаний есть постоянные закупщики — как правило, это лица, принимающие решения (ЛПР).
И вот здесь появляется «ручной труд»: несмотря на то, что компания подставляется автоматически, нужные контакты — например, ЛПР — к сделке не подтягиваются.
Менеджеру приходится вручную искать нужного человека и вручную вносить его в сделку. Неудобно, долго и легко ошибиться.
2. Что беспокоило заказчика?
В B2B-сегменте личные связи играют ключевую роль.
У большинства компаний, регулярно оформляющих закупки, есть свой контакт, который не просто сотрудник, а настоящий мост между компаниями.
С ним уже выстроены отношения, согласованы условия, и есть взаимные обязательства.
Но если менеджер не знает, кто именно этот человек, и связывается с другим сотрудником, сделка может затормозиться или вообще сорваться.
Ведь в деловом мире доверие и точность — это всё.
Идеальный сценарий: система автоматически находит в базе нужное контактное лицо, связанное с компанией, и подставляет его в сделку.
Без автоматической привязки риски велики — можно выбрать не того человека, отправить заказ не туда, согласовать неудобные условия и, в итоге, потерять прибыль.
Проблема очевидна: отсутствие автоматизации — это потерянные возможности и угроза деловым отношениям.
3. Какое решение мы предложили?
Чтобы снять с менеджеров лишнюю нагрузку и минимизировать ошибки, мы внедрили умную автоматизацию с помощью платформы Пинкит.
Что мы сделали? Настроили связку между 1С и Битрикс24, чтобы система работала по следующему сценарию:
Пинкит автоматически находит в 1С данные о постоянных закупщиках, а затем подтягивает нужное контактное лицо прямо в сделку и к соответствующей компании в Битрикс24.
Всё — без ручного поиска, копирования и риска ошибиться.
4. Как мы настроили интеграцию 1С и Битрикс24 через Пинкит
На этапе изучения проекта мы сразу столкнулись с важной технической задачей: из 1С выгружались только ФИО или фамилия контактного лица — и всё это в виде строки.
В результате при передаче в Битрикс24 контакт создавался с ошибками: данные попадали не в те поля (например, только в Name или Last_Name), и это мешало корректной работе системы.
Чтобы устранить путаницу, мы реализовали следующий сценарий:
- Пинкит получает ФИО закупщика из 1С и передаёт эти данные в Битрикс24 через скрипт.
- На основе полученной информации автоматически создаётся новый контакт.
- Так как это ключевое лицо в сделке, мы сразу присваиваем ему должность "Директор".
- Далее Пинкит автоматически привязывает контакт к нужной сделке — уже как постоянного закупщика.
Важно: если у компании несколько контактов, мы предусмотрели механизм пометки — кто из них является ЛПР.
Это помогает системе выбирать именно того человека, кто действительно влияет на принятие решений.
Как мы автоматизировали поиск нужного контакта
На практике оказалось, что простого поиска по полям «Фамилия» и «Имя» недостаточно — такие данные часто дублируются, особенно если в базе много однотипных записей.
Это приводит к ошибкам: система может подтянуть не того человека, и в сделку попадёт некорректный контакт.
Чтобы избежать подобных ситуаций, мы внедриили более точный и надёжный механизм поиска.
В качестве основных идентификаторов стали использовать номер телефона и E-mail — они уникальны почти всегда и значительно снижают риск дублей.
Если контакт уже прикреплён к компании, мы добавили дополнительный уровень проверки: поиск по ИНН.
Сначала система находит нужную компанию по ИНН, а затем извлекает из неё контакт, отмеченный как постоянный закупщик.
Логика работы: как всё происходит шаг за шагом
Чтобы процесс работал точно и надёжно, мы выстроили понятную и логичную схему автоматизации. Вот как это реализовано на практике:
4.1. Сделка создаётся — подтягивается компания
При создании сделки система автоматически находит и привязывает нужную компанию по ИНН.
Если компания не найдена в Битрикс24 — автоматически создаётся задача для менеджера с указанием данных, чтобы добавить её вручную. Ничего не теряется и не зависает.
4.2. Передаём важные данные из компании в сделку
Если у компании уже заполнены ключевые поля, система сразу же передаёт информацию в соответствующие поля сделки:
- "Адрес доставки" из карточки компании → в поле сделки "Адрес доставки"
- "Часы работы клиента для доставок" → в поле сделки "Время доставки 'от'
- "Время обеда клиента для доставки" → в поле сделки "Время доставки 'до'"
Подробнее об этом можно почитать в этой статье.
Итоги
При работе со сделками ключевым фактором успеха остаётся одно — взаимодействие с нужным человеком.
Если контакт не является лицом, принимающим решения, вы просто теряете время на неэффективные переговоры.
В кейсе нашего клиента таким важным звеном был постоянный закупщик, с которым уже выстроены отношения.
В результате внедрения автоматизации через Пинкит заказчик получил:
- Автоматическое добавление в сделку именно того контакта, который отвечает за закупки
- Существенное сокращение ручного труда для менеджеров
- Минимум ошибок и дублирующих контактов
- Быстрый старт сделки с нужным человеком — без лишних этапов и недопониманий
Теперь каждая сделка начинается с правильно выбранного контакта — и это уже полпути к успешному закрытию!
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.
Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит
