Выгрузка данных из Битрикс24 в таблицы Гугл: улучшаем аналитику по продажам

1. Создание системы отчетности при помощи интеграции Битрикс24 и таблиц Google

В данном кейсе предлагаем разобрать способ настройки отчетности, который будет доступен как руководящему составу, так и рядовым менеджерам.

Отчет будет строится исходя из данных, взятых из разных сущностей Битрикс24.

Выгружать полученную информацию будем с определенной периодичностью в таблицы Гугл.

2. Настройка интеграции для выгрузки данных из Битрикс24 в таблицы Гугл

Для начала авторизуемся в личном кабинете Пинкит (требуется регистрация).

Следом предоставляем доступы платформе к таблице. Для этого в левом меню выбираем строку Google Sheets.

Выбираем нужный аккаунт Гугл:

Проверяем корректность выполненного действия в разделе “Доступы”:

Далее идем в раздел “Интеграции”:

Кликаем “Добавить интеграцию”:

Переходим к основным настройкам.

Шаг первый: Откуда

Выбираем Битрикс24, триггер - обновление сделки, даем доступ к Битрикс24 и выбираем в направление и стадию сделки.

Как вариант, можно добавить дополнительный фильтр:

Также есть возможность добавить дополнительные действия. Для этого нажимаем кнопку «Добавить шаг». Например, можем добавить сопоставление поля из Битрикс24 с типом «список»:

Задается название «Шага» и его тип:

• Название шага: *Произвольное название*


• Тип шага: *Выбираем из списка* (например «Сопоставление данных»)*


• Название поля: *Указываем идентификатор поля в Битрикс24*;


• Найти: *Указываем ID элемента списка*


• Заменить на: *Указываем название элемента списка*

Примечание: узнать идентификатор поля в Битрикс24 можно зайдя в список всех полей, открыв нужное поле и посмотреть код в адресной строке:

Определяем идентификатор нужного поля в Битрикс24:

Шаг третий: Куда

• Куда отправляем данные: Google Sheets


• Какое действие совершаем: Добавить новую строку


• Подключение к приложению: *Название подключенного приложения Google из шага 2*


• Таблица: *Выбираем нашу таблицу, в которую будем передавать данные из Битрикс24*


• Лист: *Выбираем лист в таблице*


• Способ добавления данных: Без интерпретации (определяет, как следует интерпретировать входные данные)

Без интерпретации — Значения, введенные пользователем, не будут проанализированы и будут сохранены как есть.

С интерпретацией — Значения будут проанализированы так, как если бы пользователь ввел их в пользовательский интерфейс. Числа останутся числами, но строки могут быть преобразованы в числа и т. д.

Шаге четвертый: Сопоставление данных

Копируем следующие настройки сопоставления полей сделки из Битрикс24 и таблицы в Google Sheets:

Шаг пятый: Запуск

Даем интеграции наименование, указываем периодичность запросов и время первого запуска:

Резюмируем

С помощью настройки данной интеграции данные будут автоматически выгружаться из сделок Битрикс24 в таблицы Гугл.

Таким образом существенно сократиться количество ручного труда, а руководителю будет доступна развернутая статистика как по отделу продаж, так и по отдельно взятому сотруднику.

Если вы хотите настроить интеграции и протестировать функционал самостоятельно, регистрируйтесь по ссылке в личном кабинете Пинкит: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит