Многие наши заказчики в рабочем процессе используют не только Битрикс24, но и amoCRM. Сегодня предлагаем разобрать кейс выгрузки данных из этой CRM-системы в таблицы Гугл на примере одного из наших заказчиков.
Ситуация интересна тем, что в его компании один из отделов использует функционал Битрикс24, а другой — amoCRM. Подробнее читайте далее.
1. Ситуация заказчика: задача и решение
Итак, в компании заказчика несколько отделов. В одном из них работают в amoCRM, в другом — в Битрикс24.
Заказчик хочет детально анализировать все данные по сделкам и ему удобно делать это в табличном процессоре.
Из запроса вытекает задача: нужно выгрузить все сделки из amoCRM в Google Sheets.
Решение требует выгрузки довольно большого объема данных.
Заказчик пытался сделать выгрузку данных самостоятельно, однако в процессе столкнулся с ограничением количества API-вызовов.
Мы предложили заказчику решение на платформе Пинкит, которая с легкостью справилась с такой задачей.
2. Выгрузка данных из amoCRM в таблицы Гугл
Для начала регистрируемся и авторизуемся в личном кабинете Пинкит.
Следом даем доступ платформе к Google Sheets и amoCRM и переходим к настройке интеграции:
Шаг первый:Откуда
Куда выгружаем данные: amoCRM, Когда - “Создание сделки”, Статус - “Любой”.
Шаг второй: Инструменты
Фильтруем поля по уникальному ID. Это нужно для того,чтобы получить все сведения о полях из сделки и обработать информацию, так как из CRM данные выгружаются одним большим потоком.
Шаг третий: Куда
Куда выгружаем данные - Google Sheets (указываем нужную таблицу)
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Сопоставляем поля из таблицы с полями, полученными из amoCRM
Шаг пятый: Запуск
Сохраняем и запускаем интеграцию.
Также тут можно воспользоваться двумя разделами - Журнал ошибок и Сопоставление сущностей.
Первый позволит проконтролировать запросы и ошибки, возникающие в процессе работы интеграции.
Во втором можно посмотреть в какой строке расположена сделка с необходимым ID.
Резюмируем
На нашем сайте есть много кейсов об интеграциях различных веб-сервисов с Битрикс24.
Но функционал Пиникт подходит и для других платформ, в частности - amoCRM.
С помощью данного кейса вы можете по аналогии настроить интеграцию для выгрузки больших объемов данных из amoCRM в таблицы Гугл.
Это поможет детальнее анализировать данные по сделкам, а следовательно и повысить продажи.
Если вы хотите настроить интеграции и протестировать функционал самостоятельно, регистрируйтесь по ссылке в личном кабинете Пинкит: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |
Елена Хажина
|
|
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке:
|