Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
При работе в B2B-сегменте, например, производстве оборудования, компаниям часто приходится отправлять коммерческие предложения (КП).
Когда количество входящих заявок на сотрудничество увеличивается, процесс ручной отправки КП становится долгим и трудозатратным, особенно если требуется адаптировать сопроводительные письма в зависимости от отрасли клиента.
В этом материале расскажем, как можно упростить и автоматизировать этот процесс посредством связки Битрикс24 и Unisender.
1. Рассылка коммерческих предложений для заказчиков: проблема и решение
Разберем пример нашего заказчика. который специализируется на производстве промышленного оборудования для пищевой отрасли и использует Битрикс24 для управления бизнес-процессами.
Каталог его продукции размещен на сайте, и все заявки с сайта, а также из других источников, автоматически попадают в Битрикс24 в виде лидов.
Основной сегмент клиентов нашего заказчика — это пекарни, кондитерские и кулинарные предприятия, которые закупают такое оборудование, как тестомесы, холодильники и другие изделия.
Инструкция по передаче контактов из лидов и сделок Битрикс24 в сегменты Notisend с выборкой по статусу сделки/лида: подробности в статье.
Для подобных клиентов у заказчика есть стандартное коммерческое предложение.
Ранее сотрудники компании вручную готовили сопроводительные письма и отправляли КП.
Однако с увеличением числа входящих заявок этот процесс стал занимать слишком много времени.
При этом сотрудникам приходилось вручную конвертировать лид в сделку, создавать контакт и компанию в Битрикс24, искать адрес электронной почты, а затем отправлять КП.
Кроме того, нужно было отслеживать реакцию клиента на письмо (прочитал или нет, перешел ли по ссылке из письма), что также требовало значительных трудозатрат.
Рассылка Unisender из-под робота или бизнес-процесса Битрикс24: подробности по ссылке.
Мы предложили решить проблему заказчика следующим способом:
Для начала в Пинкит создаем специальный вебхук, который будет использоваться для робота в Битрикс24.
Далее настраиваем интеграцию между Битрикс24 и Unisender через Пинкит, которая срабатывает при конвертации лида или изменении его стадии.
Этот процесс автоматически создает контакт и компанию на основе данных лида, добавляет контакт в специальный список Unisender и отправляет ему письмо с коммерческим предложением, используя шаблон, настроенный в роботе Битрикс24.
Способы автоматической сегментации клиентской базы в CRM для поднятия интересных сделок: читайте в нашем блоге.
Переходим к настройке интеграции.
2. Автоматическая рассылка Unisender из-под робота Битрикс24. Настройка интеграции Пинкит
Шаг первый: Откуда
Выбираем событие "Сработал вебхук", которое будет получать данные из Битрикс24 и запускать нашу интеграцию.
Шаг второй: Инструменты
- Получаем развернутую информацию о Лиде
Добавляем API-запрос GET-методом с указанием урла /crm.lead.get?ID={{source.ID}}.
- Проверяем, заполнена ли Компания
Тип шага - Если(Иначе). Указываем поле в лиде step1.result.COMPANY_ID. Условие - Логическое (Истина), Результат при успешной проверке = 1, Результат при неуспешной проверке = 0.
- Проверяем, заполнен ли Контакт
Добавляем аналогичную проверку по контакту (поле step1.result.CONTACT_ID):
- Если Контакт или Компания заполнены, тогда продолжить
Проверяем два поля: step2 и step3. Условие - Число(равно), Сравниваемое значение = 1, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.
- Получить компанию, если она заполнена
Добавляем API-запрос GET-методом с указанием урла /crm.company.get?ID={{step1.result.COMPANY_ID}}.
- Если компания не заполнена
Тип шага - Если(Иначе). Указываем поле step4. Условие - Логическое (Ложь), Результат при успешной проверке = 1, Результат при неуспешной проверке = 0.
- Получить контакт, если он заполнен
Добавляем API-запрос GET-методом с указанием урла /crm.contact.get?ID={{step1.result.CONTACT_ID}}. Условие выполнения - step6.
- Берем Компанию или Контакт для отправки
Тип шага - Если(Иначе). Указываем поле step2. Условие - ЧислоРавно, Сравниваемое значение = 1.
В поле Результат при успешной проверке указываем путь к списку Юнисендер для компаний: /subscribe?format=json&double_optin=4&fields[email]={{step4.result.EMAIL.0.VALUE|default()}}&fields[Name]={{step4.result.TITLE|default()}}&list_ids=20502516.
Результат при неуспешной проверке для контактов = /subscribe?format=json&double_optin=4&fields[email]={{step7.result.EMAIL.0.VALUE|default()}}&fields[Name]={{step7.result.NAME|default()}}&fields[Lastname]={{step7.result.LAST_NAME|default()}}&list_ids=20502516.
- Добавить в список Unisender
Добавляем API-запрос GET-методом с указанием урла {{step8}}.
- Email берем из Компании или Контакта для отправки
Тип шага - Если(Иначе). Указываем поле step2. Условие - ЧислоРавно, Сравниваемое значение = 1.
Результат при успешной проверке = {{step4.result.EMAIL.0.VALUE|default()}}, результат при неуспешной проверке = {{step7.result.EMAIL.0.VALUE|default()}}.
- Имя отправителя берем из Компании или Контакта для отправки
Тип шага - Если(Иначе). Указываем поле step2. Условие - ЧислоРавно, Сравниваемое значение = 1.
Результат при успешной проверке = {{step4.result.TITLE|default()}}, результат при неуспешной проверке = {{step7.result.NAME|default()}}.
Шаг третий: Куда
Отправляем контакт в список Unisender.
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Настраиваем сопоставление полей:
Получатели - {{step10}} Имя отправителя - {{step11}}, Ваш персональный помощник E-mail адрес отправителя - *ваш е-мейл* Строка с темой письма - Оборудование для пекарни и кондитерской:
Шаг пятый: Запуск
Генерируем ссылку на вебхук:
И добавляем его (исходящий вебхук) в робот Битрикс24.
После этого настройка интеграции завершена.
Резюмируем
После настройки интеграций на платформе Пинкит будет происходить следующая автоматизация: когда в Битрикс24 появляется новый лид (например, заявка с сайта), он автоматически конвертируется в сделку.
Затем система проверяет, заполнены ли данные о компании и контакте в лиде.
После этого указанная электронная почта добавляется в специальный список Unisender, и осуществляется рассылка коммерческого предложения по заранее настроенному шаблону.
Рассылка отправляется через вебхук, интегрированный в робот Битрикс24, что позволяет автоматизировать процесс отправки КП без участия сотрудников.
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.
Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.
Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |