Создаем Базу Знаний в Битрикс24: отслеживаем эффективность продажников с помощью отчетов

1. Пример заказчика: бизнес-процессы и потребность в их аналитике

Ситуация в компании заказчика следующая:

Менеджеры выполняют задачи по трем направлениям проектов в Битрикс24, но им не очень удобно работать по воронке продаж.

Сотрудники испытывают ряд трудностей при работе с CRM, поэтому возможности ее функционала используются не в полной мере.

Заказчик хочет максимально упросить работу с Битрикс24 для менеджеров, плюс получать отчеты по их работе, которые должны содержать:

• входящие запросы,


• тайминги по задачам,


• звонки и затраченное на них время,


• сделки в работе,


• загруженность менеджеров.

Для реализации такого бизнес-сценария нужно чтобы сотрудники работали по единому стандарту.

Так как четко прописанных регламентов в компании нет, то было решено создать Базу Знаний в Битрикс24.

Благодаря ей сотрудники будут заполнять поля в CRM по единому образцу, а эти данные в дальнейшем выгружаться в таблицы для аналитики.

Все это в совокупности поможет отслеживать корректность и эффективность работы менеджеров, а также строить кастомизированные отчеты и дашборды.

Мгновенных результатов компания не получит, однако это станет фундаментом для управления сотрудниками и отслеживания их результатов.

2. Выгрузка отчетов из Битрикс24 в Google Sheets: настройка интеграции

Для создания отчетов первым делом понадобится определить параметры, которые сотрудники должны будут обязательно вносить в поля сделок.

Иными словами, перед нами стоит задача создать единый шаблон заполнения, к примеру, формат внесения номера телефона клиента.

После установки всех стандартов их можно будет дополнять или регулировать в зависимости от специфики клиента или направления деятельности.

Со временем на выходе получится идеальный дашборд со всеми необходимыми данными, который позволит прорабатывать лиды и в целом поддерживать порядок на портале.

Переходим к настройке интеграции.

Шаг первый: Откуда

Откуда получаем данные - Битрикс24, в поле "Когда" выбираем сущности из которых выгрузятся нужные поля: контакты, сделки, лиды, звонки и прочее.

Шаг второй: Инструменты

Здесь необходимо настроить фильтры, по которым будут отбираться параметры. Здесь же можем прописать дополнительные запросы.

Шаг третий: Куда

Куда отправляем данные - Google Sheets, будем обновлять или создавать строку для каждого действия на первом шаге.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Здесь сопоставляем поля из Битрикс24 с ячейками таблицы.

Это очень важный этап настройки, так как без него мы не будем получить исходные данные, которые затем можно будет использовать в более сложных манипуляциях с использованием формул эксель и выводом в дашборды.

Шаг пятый: Запуск

Сохраняем и запускаем интеграцию. Готово!

Самое главное, такая автоматизация позволит вам не прыгать по вкладкам, а увидеть картину целиком, и затем уже принимать осмысленные управленческие решения. Регистрируйтесь по ссылке: https://lk.pinkit.io/register и пробуйте самостоятельно настроить интеграцию.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит